起債条件一覧〔表〕＝11月20日現在

機構債（期間５年）：

　　　発行価格９９円９６銭。応募者利回り：１．２２８％。

　　・住宅金融支援機構債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９６銭。応募者利回り：１．７３４％。

　　・住宅金融支援機構債（期間２０年）：

　　　発行価格９９円９０銭。応募者利回り：２．３０７％。

　　・独立行政法人都市再生機構債（期間５年）：

　　　発行価格９９円９９銭。応募者利回り：１．２４２％（単利）。

　　・独立行政法人都市再生機構債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９１銭。応募者利回り：１．７７０％（単利）。

　　・発行価格：上記以外は１００円。　

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　 1 ＤＡオフィス (8976.T: 株価, ニュース, レポート) 300 1 1.50 ─ 11/26 注参照 A+

投資法人

1 アドバンス・ (8978.T: 株価, ニュース, レポート) 50 4 注参 注参 11/21 みずほ A

レジデンス投資法人

2 アドバンス・ (8978.T: 株価, ニュース, レポート) 50 5 2.03 L+74 11/21 みずほ A

レジデンス投資法人

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注）・発行価格：１００円。

　　・アドバンス・レジデンス投資法人債（期間４年、変動利付き債）：

　　　利率：６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋０．６０％。

　　・ＤＡオフィス投資法人債（私募）：引受会社：ドイツ証券。格付けＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　 　(円) 　間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日　主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　日本政策投資銀行 Ｅ 7億 20 4.75 99.328 11/26 注参照

　国際協力銀行 ＄ 10億 5 4.375 99.455 11/26 注参照

　スウェーデン輸出信用銀行　　　注　1500万　 5 1.00 73.99 11/29 注参照

欧州復興開発銀行　　　　　　　注 2.21億 2 7.32 100.00 12/ 5 注参照

米州開発銀行 注 1.52億 2 6.15 100.00 12/ 3 注参照

国際復興開発銀行 注 1800万 注 6.36 100.00 11/29 注参照

マネックス・ビーンズ・ＨＤ　　円 40億　注　 1.00 100.00 11/26 注参照

　　　　　　　　　　(8698.T: 株価, ニュース, レポート)

　マネックス・ビーンズ・ＨＤ　　円 　4億　注　 5.04 100.00 11/20 注参照

　　　　　　　　　　(8698.T: 株価, ニュース, レポート)

国際金融公社　　　　　　　　　注　　未定　 3 未定　 100.00 11/29 注参照

オーストラリア・ 注 1.52億 3 7.08　 100.00 11/21 注参照

　コモンウェルス銀行

デンマーク地方金融公庫　　　　注　 1.8億 5 7.01 100.00 11/29 注参照

デンマーク地方金融公庫 注 3000万 2 7.93 100.00 11/20 注参照

フィンランド地方金融公社 注 4600万 2 7.63 100.00 12/ 3 注参照

フィンランド地方金融公社 注 4500万 2 9.31 100.00 11/28 注参照

フィンランド地方金融公社 注 2.5億 2 未定 100.00 11/29 注参照

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注）・Ｅ：ユーロ建て。

　　・日本政策投資銀行ユーロ建て債（政府保証債）：

　　　主幹事シティグループ、ＢＮＰパリバ、

　　　格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、

　　　スプレッド：ユーロ　ミッドスワップ＋０．０６％。

　　・国際協力銀行グローバルドル債（政府保証債）：

　　　主幹事：シティグループ、ドイツ銀行、モルガン・スタンレー

　　　格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、

　　　スプレッド：米国債＋０．７３５％。

　　・スウェーデン輸出信用銀行ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

売出期間１１月１２日─２９日。受渡日１１月３０日。売出人高木証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

　　・欧州復興開発銀行ニュージーランドドル建て債：価格：売出価格。

売出期間１１月２６日─２８日。主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人大和証券。受渡日１２月６日。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡＡ（フィッチ）。

・米州開発銀行豪ドル建て債：価格：売出価格。

売出期間１１月２１日─２６日。受渡日１２月４日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際復興開発銀行豪ドル建て債：価格：売出価格。期間２年６カ月。

　　　売出期間１１月１２日─２９日。受渡日１１月３０日。

　　　売出人ＳＭＢＣフレンド証券。主幹事非公表。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・マネックス・ビーンズ・ＨＤ円建社債（上段）：価格：売出価格。

　　　期間３カ月。売出期間１１月８日─２６日。受渡日１１月２７日。

　　　主幹事しんきんインターナショナル。売出人マネックス証券。

　　　格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

　　・マネックス・ビーンズ・ＨＤ米ドル償還条件付円建社債（下段）：

　　　価格：売出価格。期間２カ月。売出期間１１月２日─２０日。

　　　受渡日１１月２１日。主幹事しんきんインターナショナル。

　　　売出人マネックス証券。格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

・国際金融公社豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率５．９─６．９％。売出期間１１月１５日─２９日。

　　　受渡日１１月３０日。主幹事非公表。売出人日興コーディアル証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・オーストラリア・コモンウェルス銀行豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１５日─２１日。

　　　受渡日１１月２２日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・デンマーク地方金融公庫メキシコペソ建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月５日─２８日。受渡日１１月３０日。主幹事ＨＳＢＣ銀行。

　　　売出人安藤証券。 格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１２日─２０日。受渡日１１月２１日。主幹事ＨＳＢＣ銀行。

　　　売出人コスモ証券。 格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社ニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１９日─３０日。受渡日１２月４日。

　　　主幹事：ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。売出人：東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（中段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月５日─２８日。受渡日１１月２９日。

　　　主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。

　　　売出人インヴァスト証券。格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月１５日─２９日。受渡日１１月３０日。主幹事シティグループ・

　　　グローバル・マーケッツ。売