追加：起債条件一覧〔表〕＝11月28日現在

追加：・関西電力債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・国際復興開発銀行債（海外ＳＢ表掲載）の発行条件を表中に追加しました。

　　　・国際金融公社債の発行要項を海外ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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# 41 三菱電機 <0#6503=JFI> 400 5 1.40 T/244+33 12/ 7 大和SM A+

三菱

ＵＦＪ

#460 関西電力 <0#9503=JFI> 200 10 1.77 T/288+24 12/ 5 日興Ｃ AA+

Ｇ Ｓ Aa2

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ AAA

#294 北海道電力 <0#9509=JFI> 100 3 1.04 ─ 12/25 日興Ｃ AA+

#397 九州電力 <0#9508=JFI> 100 3 1.04 ─ 12/14 野　村 Aa2

AA+

AAA

　 5 明治乳業 <0#2261=JFI> 200 5 1.40 L+14 12/ 6 大和SM A

みずほ

　17 沖縄電力 <0#9511=JFI> 20 3 1.00 ─ 12/21 野　村 AA+

Aa2

AA

　 6 エルピーダ <0#6665=JFI> 200 5 2.10 L+85 11/29 野　村 BBB+

　　　メモリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　 8 丸井グループ<0#8252=JFI> 150 3 1.16 T/226+35 11/29 野　村 A+

　 9 丸井グループ<0#8252=JFI> 100 5 1.39 T/244+37 11/29 野　村 A+

　25 京王電鉄 <0#9008=JFI> 200 10 1.695 T/288+27 11/29 野　村 AA

　26 京王電鉄 <0#9008=JFI> 100 20 2.36 T/98+35 11/29 野　村 AA

　29 東京ガス <0#9531=JFI> 100 8 1.40 T/275+20 12/ 7 大和SM AA+

野　村 Aa1

　88 三菱地所 <0#8802=JFI> 100 12 1.805 T/43+24 11/30 JPﾓﾙｶﾞﾝ Aa3

AA

A+

　13 広島銀行 <0#8379=JFI> 200 10 1.89 T/288+39 11/28 三菱 A

ＵＦＪ A+

　53 新日本製鉄 <0#5401=JFI> 300 10 1.77 T/288+29 11/30 みずほ AA

三菱 AA-

ＵＦＪ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　12 レンゴー <0#3941=JFI> 50 5 1.42 L+17 11/28 大和SM A-

　13 レンゴー <0#3941=JFI> 50 7 1.71 L+29 11/28 野　村 A-

121 オリックス <0#8591=JFI> 550 4 1.64 L+44 11/28 大和SM AA-

A+

535 東京電力 <0#9501=JFI> 500 10 1.772 T/288+19 11/30 大和SM AAA

野　村 AA+

BNPﾊﾟﾘﾊﾞAa2

AA

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・東京ガス債：発行価格９９円９３銭。

　　　応募者利回り：１．４０９％（単利）。

　　・新日本製鉄債：発行価格９９円９７銭。

　　　応募者利回り：１．７７３％（単利）。

　　・発行価格：上記以外は１００円。　

　　・個人債：沖縄電力債、北海道電力債、九州電力債、オリックス債。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　 7 日本私立学校振興・ 80 10 1.70 T/288+22 11/28 野　村 AA

共済事業団 <0#0947=JFI>

　15 福祉医療機構<0#0940=JFI> 170 3 0.96 T/226+15 12/ 5 野　村 AA

みずほ

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注）・日本私立学校振興・共済事業団債：

　　　発行価格９９円９７銭。応募者利回り：１．７０３％（単利）。

　　・福祉医療機構債：

　　　発行価格９９円９８銭。応募者利回り：０．９６６％（単利）。　

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日　主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　 1 森ヒルズ (3234.T: 株価, ニュース, レポート) 70 5 1.56 L+31 11/29 みずほ AA-

リート投資法人 A3

　 2 森ヒルズ (3234.T: 株価, ニュース, レポート) 30 7 1.77 L+36 11/29 みずほ AA-

リート投資法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A3

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注）・発行価格：１００円。

【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格　　付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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　オーストラリア・ 1 200 5 1.75 L+49 12/ 4 野　村 AA

コモンウェルス銀行 大和SM

(CBA.AX: 株価, 企業情報, レポート) 日興Ｃ

　オーストラリア・ 1 400 5 注参 注参 12/ 4 野　村 AA

コモンウェルス銀行 大和SM

(CBA.AX: 株価, 企業情報, レポート) 日興Ｃ

　アンデス開発公社 9 50 3 1.47 L+35 11/29 野　村 A+

<0#1071=JFI> A1

A+

AA-

　ＧＥＣＣ 16 220 5 1.63 L+38 11/28 三菱 Aaa

<0#1210=JFI> ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

　ＧＥＣＣ 17 100 10 2.15 L+47 11/28 三菱 Aaa

<0#1210=JFI> ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

　ＧＥＣＣ 2 550 5 注参 注参 11/28 三菱 Aaa

<0#1210=JFI> ＵＦＪ AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ

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注）・発行価格：１００円。

　　・オーストラリア・コモンウェルス銀行変