追加：起債条件一覧〔表〕＝3月14日現在

追加：・スウェーデン輸出信用銀行債の発行条件を海外ＳＢ表に追加しました。

　　　・日本テレホン債などの発行条件を国内ＳＢ表に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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#　 8 日本テレホン (9425.Q: 株価, ニュース, レポート) 1 5 注参照　─　　　　 3/26 注参照　─

# 5 遠藤照明　　 (6932.OS: 株価, ニュース, レポート) 3 5 1.22 ─ 3/31 注参照　─

　 1 キリンＨＤ <0#2503=JFI>800 5 1.09 T/247+29 3/19 三菱 AA-

ＵＦＪ Aa3

日興Ｃ

　 2 キリンＨＤ <0#2503=JFI>300 7 1.27 T/269+32 3/19 三菱 AA-

ＵＦＪ Aa3

　 3 キリンＨＤ <0#2503=JFI>700 10 1.69 T/290+34 3/19 三菱 AA-

ＵＦＪ Aa3

日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

4 キリンＨＤ <0#2503=JFI>200 12 1.86 T/45+35 3/19 三菱 AA-

ＵＦＪ Aa3

大和SM

ＵＢＳ

18 島津製作所 <0#7701=JFI>100 5 1.22 L+9 3/27 三菱 A

ＵＦＪ A+

11 日本エスコン <0#8892=JFI> 30 10 非公表 ─　　　　 3/17 注参照 ─

　2 野村証券 <0#8694=JFI>769 5 注参照 ─　 3/26 注参照　A+

AA-

　3 野村証券 <0#8694=JFI>492 10 2.28 T/290+95 3/26 注参照　A+

AA-

　 3 日本ユニシス <0#8056=JFI>100 5 1.38 L+29 3/18 野　村 A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡　三

　539 東京電力 <0#9501=JFI>500 10 1.591 T/290+21 3/28 大和SM AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ AA+

Ｇ　Ｓ　Aa2

AA

　 78 東武鉄道 <0#9001=JFI>100 10 2.19 L+59 3/19 大和SM BBB

　 1 新日鉱ＨＤ　 (5016.T: 株価, ニュース, レポート) 150 5 1.37 L+24 3/14 みずほ A-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　290 北陸電力 <0#9505=JFI>100 4 1.00 ─ 3/25 野　村 AA+

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・発行価格：キリンＨＤ債、野村証券第３回債を除いて全て１００円。

　　・個人債：北陸電力。

・野村証券無担保社債（劣後特約付）：

　　　野村証券の自己募集。全額を野村証券が販売する。

　　　第２回債：利率：６カ月ＬＩＢＯＲ＋０．５５％

　　　第３回債：発行価格９９円９７銭、応募者利回り２．２８４％（単利）

　　・キリンＨＤ債：

　　　第１回債：発行価格９９円９７銭、応募者利回り１．０９６％

　　　第２回債：発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．２７６％　

　　　第３回債：発行価格９９円９８銭、応募者利回り１．６９２％

　　　第４回債：発行価格９９円９２銭、応募者利回り１．８６８％　

　　・日本エスコン債：私募債。保証、財務代理人：三井住友銀行。

・日本テレホン債：私募債。利率の上限：１．１２０％。

　　　　　　　　　　　保証、総額引受人：三井住友銀行。

　　・遠藤照明債：私募債。保証、総額引受人：三菱東京ＵＦＪ銀行。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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31 中小企業金融<0#0910=JFI>300 3 0.79 T/230+17 3/17 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ AAA

公庫 日興Ｃ AAA

Aaa

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注）・中小企業金融公庫債：発行価格９９円９９銭、応募者利回り０．７９３％。

　

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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17 都市再生機構<0#0917=JFI>200 5 1.08 T/247+24 3/21 大和SM AA

日興Ｃ AA

Aaa

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注）・都市再生機構債：発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．０９０％（単利）。

【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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　ＡＮＺ　 (ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート)　1 270 5 2.07 L+95 3/14 大和SM Aa1

みずほ AA

日興Ｃ

　ＡＮＺ 　(ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート)　2 371 3 1.77 L+80 3/14 大和SM Aa1

みずほ AA

日興Ｃ

　ＡＮＺ　 (ANZ.AX: 株価, 企業情報, レポート)　1 717 5 注参照 ─ 　 3/14 大和SM Aa1

みずほ AA

日興Ｃ

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注）・ＡＮＺ債：発行価格１００円。

　　　第１回変動利付円貨社債：利率：３カ月ＬＩＢＯＲ＋０．９５％。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発