追加：起債予測一覧〔表〕＝4月14日現在

A 期間5年・10年・20年

<0#0943=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村証券、メリルリンチ日本証券

　公営企業金融公庫 3/25 A 期間10年、発行予定額300億円程度、

<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：日興シティグループ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、発行時期：4月予定

　農林漁業金融公庫 3/24 A 期間20年、発行予定額100億円、

<0#0945=JFI> 主幹事：ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モルガン・スタンレー

　国民生活金融公庫 3/17 　A　 期間3年、発行予定額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ証券、野村証券

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　神戸市 <0#0153=JFI> 4/11 A 期間5年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村証券、大和証券ＳＭＢＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間10年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券、大和証券ＳＭＢＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間20年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：ゴールドマン・サックス証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ証券

　愛知県 <0#0108=JFI> 4/ 1 AA 期間5年、発行予定額200億円、

4月17日に起債予定

東京都 <0#0100=JFI> 3/24 AA 期間10年、発行予定額300億円、

4月16日に起債予定

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【起債予測（地方公社債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ　　　　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（投資法人債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（円建て外債）】

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　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　韓国輸出入銀行 4/ 8 A 期間3年（固定利付）、5年（固定利付）

3年（変動利付）、

発行予定額：各50億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

日興シティグループ証券、野村証券、

仮条件：利率：3年債（固定利付）：

1.00─3.00％、5年債：1.50─3.50％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債（変動利付）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6カ月L+0.50─2.50％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込期間：4月24日、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　格付け：Ｒ＆Ｉ：予備格付けＡ＋、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムーディーズ、Ｓ＆Ｐ、フィッチ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付与される予定

　ロイヤル・バンク・(RY.TO: 株価, 企業情報, レポート) 4/ 4 A 期間3年（固定利付）、5年（固定利付）

オブ・カナダ 5年（変動利付）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行予定額：各100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ証券、日興シティグループ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：L+60bp─80bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：L+70bp─90bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮条件：利率：3年債：0.8─2.8％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債（固定利付）：1.0─3.0％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債（変動利付）：3カ月L+0.5─1.5％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月22日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予備格付け：ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａａａ（ムーディーズ）

　韓国の国民銀行 (060000.KS: 株価, 企業情報, レポート) 3/31 AA 期間2年（固定利付）、2年（変動利付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行予定額：固定利付債：51億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変動利付債：150億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＮＰパリバ証券、ＪＰモルガン証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：L+160─165bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮条件：固定利付債：利率2.0─4.0％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変動利付債：6カ月L+1.0─3.0％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月17日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予備格付け：Ａ＋（ＪＣＲ）

　タイ <0#0835=JFI> 12/27 A 発行予定額550億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4月に発行予定

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注）タイの掲載日：２００７年。

【起債予測（海外ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（国内ＣＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（海外ＣＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【電力会社の２００８年度社債発行計画／予定額】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 2008年度社債発行計画額（2007年度社債発行実績）

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　東京電力 <0#9501=JFI> 6000億円（7500億円）

中部電力 <0#9502=JFI> 1500億円（1040億円）

関西電力 <0#9503=JFI> 3700億円（2100億円）

中国電力 <0#9504=JFI> 1150億円（1050億円）

北陸電力 <0#9505=JFI> 500億円（900億円）

　東北電力 <0#9506=JFI> 1200億円（900億円）

四国電力 <0#9507=JFI> 400億円（1100億円）

九州電力 <0#9508=JFI> 2000億円（1400億円）

　北海道電力 <0#9509=JFI> 800億円（600億円）

沖縄電力 <0#9511=JFI> 120億円（70億円）

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【社債発行登録　企業（別表）】

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