UPDATE1: トヨタファイナンス、期間5年国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.10％

　［東京　１５日　ロイター］　野村証券によると、トヨタファイナンス

<0#8498=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。

　発行額３００億円。

　　　　　　　　利率　　　　　１．１０％

　　　　　　　　発行価格　　　９９円９７銭

　　　　　　　　スプレッド　　第２５１回国債流通利回り＋０．２５％

　　　　　　　　　　　　　　【　　発行条件一覧　　】

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銘柄　　　　　トヨタファイナンス　　　　　募集期間　　　４月１５日

　　　　　　　第３３回国内普通社債 　　　払込日　　　　４月２５日

発行額　　　　３００億円　　　　　　　　　各社債の金額　１億円

期間　　　　　５年　　　　　　　　　　　　担保　　　　　無担保

利率　　　　　１．１０％　　　　　　　　　主幹事　　　　下記参照

発行価格　　　９９円９７銭　　　　　　　　財務代理人　　三菱東京ＵＦＪ銀行

応募者利回り　１．１０６％（単利）　　　　格付け・予定　Ａａａ（ムーディーズ）

償還日　　　　２０１３年６月２０日　　　　　　　　　　　ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）

利払日　　　　６月、１２月の各２０日　　

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・初回利払日：２００８年１２月２０日

・主幹事：野村証券　日興シティグループ証券　トヨタファイナンシャルサービス証券

・引受証券会社と引受額（単位：億円）：

　野村９０　日興シティグループ証９０　トヨタファイナンシャルサービス証９０

　大和証券ＳＭＢＣ６　リーマン・ブラザーズ６　

　メリルリンチ日本証６　三菱ＵＦＪ証６　新光６（全社幹事）

・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料１２．５銭

・募集開始：１５日午前１０時０３分

・均一価格販売リリース：１５日午前１０時０６分

　　（ロイター日本語ニュース　伊藤　武文記者）