UPDATE1: トヨタファイナンス、期間3年国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.94％

　［東京　１５日　ロイター］　みずほ証券によると、トヨタファイナンス

<0#8498=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。

　発行額１００億円。

　　　　　　　　利率　　　　　０．９４％

　　　　　　　　発行価格　　　９９円９８銭

　　　　　　　　スプレッド　　第２３２回国債流通利回り＋０．２４％

　　　　　　　　　　　　　　【　　発行条件一覧　　】

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銘柄　　　　　トヨタファイナンス　　　　　募集期間　　　４月１５日

　　　　　　　第３２回国内普通社債 　　　払込日　　　　４月２５日

発行額　　　　１００億円　　　　　　　　　各社債の金額　１億円

期間　　　　　３年　　　　　　　　　　　　担保　　　　　無担保

利率　　　　　０．９４％　　　　　　　　　主幹事　　　　下記参照

払込金額　　　下記参照　　　　　　　　　　財務代理人　　三菱東京ＵＦＪ銀行

応募者利回り　０．９４６％　　　　　　　　格付け・予定　Ａａａ（ムーディーズ）

償還日　　　　２０１１年６月２０日　　　　　　　　　　　ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）

利払日　　　　６月、１２月の各２０日　　

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・払込金額：各社債の金額１００円につき９９円９８銭

・初回利払日：２００８年１２月２０日

・主幹事：みずほ証券　野村証券　トヨタファイナンシャルサービス証券

・引受証券会社と引受責任額（案、単位：億円）：

　みずほ証３０　野村３０　トヨタファイナンシャルサービス証３０

　バークレイズ・キャピタル２　大和証券ＳＭＢＣ２　

　リーマン・ブラザーズ２　メリルリンチ日本証２

　三菱ＵＦＪ証２（全社幹事）

・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭

・募集開始：１５日午前１０時０３分

・均一価格販売リリース：１５日午前１０時０６分

　　（ロイター日本語ニュース　伊藤　武文記者）