追加：起債予測一覧〔表〕＝5月14日現在

追加：・りそなホールディングスを国内ＳＢ／銀行表に追加しました。

　　　・各表に新たなマーケティング・レンジ・起債日程を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　横浜ゴム <0#5101=JFI> 5/13 A 期間6年、発行予定額100億円、

主幹事：みずほ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：L+16─21bp

　ＪＲ西日本　　<0#9021=JFI> 5/12 A 期間12年、

主幹事：三菱ＵＦＪ証券、

大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券、みずほ証券

　東京ガス　　　<0#9531=JFI> 5/12 AA 期間7年、発行予定額200億円、

主幹事：みずほ証券、大和証券ＳＭＢＣ、

マーケティング・レンジ：

T(269回）+21bp、

5月15日に起債予定

　新日本製鉄　　<0#5401=JFI> 5/12 AA　 期間6年、発行予定額200億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ証券、

日興シティグループ証券、

マーケティング・レンジ：

T(258回）+25─27bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月16日に起債予定

AA　 期間10年、発行予定額200億円、

主幹事：みずほ証券、大和証券ＳＭＢＣ、

マーケティング・レンジ：

T(292回）+27─29bp、

5月16日に起債予定

　日本板硝子 <0#5202=JFI> 5/12 AA 期間5年、発行予定額200億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：L+75─80bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月16日に起債予定

　帝人 <0#3401=JFI> 5/ 9 AA　 期間5年、発行予定額150億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ証券、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：L+7─9bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月16日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 AA　 期間7年、発行予定額150億円、

主幹事：野村証券、三菱ＵＦＪ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：L+19─21bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月16日に起債予定

　三井金属　　　<0#5706=JFI> 5/ 8 AA　 期間5年、発行予定額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

L+12─13bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5月16日に起債予定

　ＫＤＤＩ　　　<0#9433=JFI> 5/ 8 AA　 期間5年・7年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行予定額：5年債：400億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7年債：100億円、

5年債：マーケティング・レンジ：

T(252回）+28─32bp、

主幹事：5年債：大和証券ＳＭＢＣ、

みずほ証券、

5月20日に起債予定、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7年債：マーケティング・レンジ：

T(270回）+34─39bp、主幹事：7年債：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ証券、大和証券ＳＭＢＣ、

5月20日に起債予定

三菱商事 <0#8058=JFI> 5/ 8 AA 期間10年、発行予定額500億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ証券、

マーケティング・レンジ：

T(292回）+29bp、

5月15日に起債予定

　ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/25 A 期間10年、発行予定額700億円、

主幹事：みずほ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週中ごろ以降に起債予定

　エーザイ (4523.T: 株価, ニュース, レポート) 3/28 A

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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# りそな <0#8308=JFI> 5/14 A 期間5年、発行予定額300億円、

ホールディングス 主幹事：野村証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　東京電力 <0#9501=JFI> 5/12 AA 期間6年、発行予定額500億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ証券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんきん証券、三菱ＵＦＪ証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(258回）+21bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月15日に以降に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上限クーポン：1.48％

　中国電力 <0#9504=JFI> 4/25 AA 期間10年、発行予定額200億円、

主幹事：みずほ証券、ＢＮＰパリバ証券

マーケティング・レンジ：

T(292回）+21bp、

5月15日に以降に起債予定

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　沖縄振興開発金融公庫　 5/12 A 期間10年、発行予定額100億円、

　<0#0949=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ証券

日本政策投資銀行　　　　 5/ 8 AA 期間6年、発行予定額200億円、

　<0#0903=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、新光証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事：しんきん証券、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング・レンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(258回）+21bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5月15日に起債予定

　国際協力銀行 5/ 1 AA