東京マーケット・サマリー・最終（17日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　１０１．７７／８２円　　　ユーロ／ドル　１．５９７０／７５ドル

　ユーロ／円　１６２．５１／６０円

　　　　

　午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅高の１０２円挟

みの値動きが続いている。材料が乏しいほか１０２円前半に売りが並んでいるため、上値

は限定的と見られている。夕方にかけての取引で、ユーロ／ドルは一時１．５９７７ドル

に上昇、最高値１．５９８０ルに接近した。短期筋による利食い中心の取引が続き、足元

では方向感が乏しい値動きとなっている。

レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１３３９８．３０円（２５２．１７円高）

　　　　　　１３３１３．０６円─１３４９５．９４円　出来高　１８億６３３１万株

　東京株式市場で日経平均は３日続伸。一時３００円を超える上昇となった。ＪＰモルガ

ン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)やＩＢＭ(IBM.N: 株価, 企業情報, レポート)などの米企業決算を好感して市場の不安心理が後退。

金融株や輸出株を中心に買い戻しが先行した。ただ、午後は１７日のメリルリンチ

(MER.N: 株価, 企業情報, レポート)の決算発表などを前に短期筋が利益確定売りを出し、上げ幅を縮小させた。商い

は２兆３５００億円と今週前半に比べてやや膨らんだが、活況と言われる３兆円には遠い

レベルだった。

　東証１部騰落数は値上がり１２５５銘柄に対し、値下がりは３３９銘柄。変わらずは

１２８銘柄だった。

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時３５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．５０３％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　──　　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０８年９月限）　　　　　９９．１９０（─０．０２０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　　９９．１８５─９９．２００

　無担保コール翌日物の加重平均金利は０．５０３％。積み需要で０．５０％のビッドが

しっかりと入り、午後終盤にかけてもレートが同水準を大きく下回ることはなかった。

　ユーロ円金先は軟調地合いが継続。米大手金融機関の決算に対する悲観的な見方が修正

されたこと、信用不安が後退したこと、日銀の利下げ観測もはく落したことで、海外勢を

中心としたポジション解消の動きが一段と強まった。中心限月０８年９月限は一時前日清

算値に比べて２．５ティック安の９９．１８５と０７年１２月以来４カ月ぶりの安値を付

けた。日銀の利下げの可能性をより織り込んでいた期先はさらに下げ幅が大きく、４─７

ティック程度の下げを見せた。　

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３８．８９（―０．６０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．７２─１３９．２５

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３７５％（＋０．０２５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３８５％─１．３７０％

　国債先物中心限月６月限は前日比６０銭安の１３８円８９銭と大幅続落して引けた。

１６日に発表されたＪＰモルガン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)の決算が市場予想より悪化しなかっ

たことで、クレジットに対する不安心理が後退。日経平均が一時前日比３００円を超す上

昇となるなど株高を嫌気した。押し目買いに下げ渋る場面もあったが、午後には２月鉱工

業生産確報値が上方修正されたことをきっかけに売り圧力が強まり、損失確定の売りを巻

き込みながら一時１３８円７２銭と３月６日以来の水準に下落した。鉱工業生産の上方修

正は基準年改定によるものだが「１─３月がプラスとなれば、景気に対する慎重な見方に

修正が入る可能性もある」（邦銀）という。現物市場は中期ゾーンを中心に軟調。１０年

最長期国債利回り（長期金利）は一時前日比３．５ベーシスポイント（ｂｐ）高い

１．３８５％と３月６日以来、５年利付国債利回りは同５ｂｐ高い０．９１０％と２月

２８日以来、２年利付国債利回りは同２．５ｂｐ高い０．６４５％と１月１０日以来の水

準を付けた。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１１．５─１２ｂｐ　　銀行債（みずほ）５年　４１─４２ｂｐ

地方債（都債）１０年　１７．０─１８ｂｐ　　電力債（東電）１０年　２６─２７ｂｐ

　一般債市場では、米ＪＰモルガン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)のサムライ債（円建て外債）に買

い気配が観測された。１６日の気配はオファーだけだったが、１７日は２５０ベーシスポ

イント（ｂｐ）のビッドが入った。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で

は、１６日比較でタイト化する銀行やノンバンクなど金融セクターが目立った。マーケッ

トでは、ＪＰモルガン・チェースが１６日に発表した第１・四半期決算の内容は想定内と

判断し、信用収縮の懸念がいったん後退した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時３０分現在の気配）

　　　２年物　０．９９％─０．９５％

　　　３年物 １．０３％─０．９９％

　　　４年物　１．０９％─１．０５％

　　　５年物 １．１６％─１．１２％

　　　７年物 １．３２％─１．２８％

　　１０年物 １．５９％─１．５５％

　スワップ金利が上昇。盛り上がりに欠く中、株高を嫌気して国債先物が続落したことを

受けて７年ゾーンを中心に金利上昇圧力がかかった。「債券市場が先物主導で売られる場

面では、イールドカーブにベアフラットニングがかかった」（邦銀）という。前日夕方対

比の金利上昇幅は２年が３．５ベーシスポイント（ｂｐ）程度、３年が４．２５ｂｐ程度、

５年が４．５ｂｐ程度、７年が４．７５ｂｐ程度、１０年が３．７５ｂｐ程度、２０年が

２．５ｂｐ程度、３０年が２．２５ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１７日　ロイター］