追加：起債条件一覧〔表〕＝9月17日現在

追加：・日本精密債の発行条件を国内ＣＢ表に追加しました。

　　　・トヨタ モーター クレジット コーポレーション債（海外ＳＢ表掲載）

　　　　の利率などを表中に追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

--------------------------------------------------------------------------------

　12 三井住友 <0#8412=JFI> 340 10 注参照　L+70 9/25 大和SM A+

銀行 Ｇ　Ｓ A

　13 三井住友 <0#8412=JFI> 560 10 注参照　─ 9/25 大和SM A+

銀行 Ｇ　Ｓ A

6 日清オイリオグループ 50 3 1.30 L+16 9/24 三菱 A-

<0#2602=JFI> ＵＦＪ A-

7 日清オイリオグループ 50 5 1.49 L+18 9/24 野村 A-

<0#2602=JFI> A-

20 東洋ゴム工業 　　　　　100 3 1.88 L+75 9/18 三菱 BBB+

<0#5105=JFI> ＵＦＪ

野　村

102 三菱東京ＵＦＪ 　　　　 300 2 0.94 T/272+22 9/17 三菱 AA

銀行 <0#8315=JFI> ＵＦＪ Aa2

A+

297 北海道電力 <0#9509=JFI> 150 7 1.378 T/272+23 9/19 日興Ｃ AA+

大和SM

野　村

298 北海道電力 <0#9509=JFI> 150 12 1.820 T/47+21 9/19 三菱 AA+

ＵＦＪ

みずほ

新　光

4 サンケン電気 　　　　 200 5 1.66 L+36 9/18 大和SM A-

<0#6707=JFI>

19 味の素 <0#2802=JFI> 150 6 1.37 T/264+25 9/17 三菱 AA

ＵＦＪ AA-

日興Ｃ　Aa3

20 味の素 <0#2802=JFI> 200 12 1.89 T/47+29 9/17 野　村 AA

みずほ AA-

大和SM　Aa3　

　11 野村 <0#8604=JFI> 1084 3 1.26 ─ 9/19 野　村 AA-

ホールディングス AA

6 三井倉庫 <0#9302=JFI> 60 5 1.45 L+18 9/18 野　村 A-

A

7 三井倉庫 <0#9302=JFI> 40 7 1.66 L+24 9/18 大和SM A-

A

548 東京電力 <0#9501=JFI> 600 20 2.347 T/104+23 9/29 野　村 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ AA+

新　光 Aa2

AA

444 東北電力　 <0#9506=JFI>　400 5 1.228 T/254+20 9/24 野　村 AA+

大和SM

日興Ｃ

三菱

ＵＦＪ

357 中国電力　 <0#9504=JFI> 150 10 1.658 T/296+21 9/25 三菱 AA+

ＵＦＪ　AAA

野　村

356 中国電力　 <0#9504=JFI> 100 4 1.20 ─　　　　 9/25 野　村 AA+

日興Ｃ AAA

--------------------------------------------------------------------------------

注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・味の素債（期間６年）：発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．３７１％。

　　　味の素債（期間１２年）：発行価格９９円９４銭、応募者利回り１．８９６％。

　　・発行価格：上記以外１００円。

　　・三井住友銀行期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）：

　　　第１２回債：利率：当初５年：２．０３％

　　　　　　　　　　　　以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．２０％

　　　第１３回債：利率：当初５年：６カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．７０％

　　　　　　　　　　　　以降：６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．２０％

　　・個人債：中国電力４年債、野村ホールディングス債。

【起債条件一覧＝財投機関債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

3 東日本高速道路 200 3 1.10 T/234+23 9/18 三菱 AAA

<0#1288=JFI> ＵＦＪ Aaa

大和SM

13 関西国際空港 200 10 1.72 T/296+25 9/24 みずほ Aaa

<0#0936=JFI> 大和SM AA

AA-

--------------------------------------------------------------------------------

注）・関西国際空港債：発行価格９９円９４銭、応募者利回り１．７２７％（単利）。

　　・東日本高速道路債：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

20 都市再生 <0#0917=JFI> 400 5 1.25 T/254+24 9/25 野　村　AA

機構 ﾘｰﾏﾝ･ AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞAaa

21 都市再生 <0#0917=JFI> 200 10 1.72 T/296+27 9/25 野　村　AA

機構 ﾘｰﾏﾝ･ AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞAaa

--------------------------------------------------------------------------------

注）・都市再生機構債（期間５年）：

発行価格９９円９６銭、応募者利回り１．２５８％（単利）。

　　　都市再生機構債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９８銭、応募者利回り１．７２２％（単利）。

【起債条件一覧＝公社債】

--------------------------------------------------------------------------------

回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

--------------------------------------------------------------------------------

115 福岡北九州高速道路公社 100 10 1.76 T/296+32 9/22 三菱 ─

<0#1293=JFI> ＵＦＪ