追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝11月27日現在
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追加：住宅金融支援機構Ｓ種第11回債の発行条件を発行条件一覧（住宅金融支援機構）表
に追加しました。
【発行予定】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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ビッグスカイ2008-1 新生銀行がオリジネートした全期間固定金利の住宅ローン
特定目的会社 債権を裏付けとしている。発行予定総額300億円。
S1号特定社債：発行予定額90億円。
S2号特定社債：発行予定額60億円。
S3号特定社債：発行予定額150億円。
発行予定日：2008年12月19日。
引受会社：新生証券、大和証券ＳＭＢＣ、クレディ・スイス
特定社債管理者：みずほ信託銀行。
利率：12月11日ごろに決定予定。
予備格付け：Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。
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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］
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発行体 備考
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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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# 住宅金融支援機構 1000 2.12 100.00 12/ 9 大和SMBC AAA/S&P
<0#0943=JFI> ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ AAA/R&I
みずほ
住宅金融支援機構 478 2.13 100.00 12/ 8 大和SMBC AAA/S&P
<0#0943=JFI> ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ AAA/R&I
みずほ
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注）・住宅金融支援機構Ｓ種第11回債スプレッド：T(280回）+112bp。
・住宅金融支援機構第20回債スプレッド：T(296回）+73bp。
【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】
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名称 備考
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【発行条件一覧（財政融資資金貸付金の証券化）】
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名称 発行額 利率 発行価格 払込日 主幹事 格付け
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円) (％) (円)
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【発行予定／四都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第4回政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【発行予定／第9回東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］
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名称 備考
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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］
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案件名 備考
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［ムーディーズ］（債券）
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発行会社／発行体 備考
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ビッグスカイ 第1回特定社債。総額300億円。新生銀行がオリジネートした
2008-1特定目的会社 全期間固定金利の住宅ローン債権を裏付けとしている。
S1号特定社債：90億円＝（Ｐ）Ａａａ。
S2号特定社債：60億円＝（Ｐ）Ａａａ。
S3号特定社債：150億円＝（Ｐ）Ａａａ。
発行予定日：2008年12月19日。
法定最終償還期日：2046年1月15日。
アレンジャー／引受証券会社：新生証券。
ビッグスカイ2008-1新生銀行住宅ローン信託
セラー受益権：総額約12億円＝（Ｐ）Ａ３。
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［ムーディーズ］（債券／本格付け）
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発行会社 備考
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野村ヘルスケア 病院・有料老人ホームを裏付けとするシングルアセットの
不動産証券化取引。
摂津千里特定目的会社が調達する総額36億円の特定目的
借入：クロージング日：2008年10月31日。Ａ２。
特定社債：30億円。ＮＲ。
有明インベストメント 総額44億円の特定社債。裏付け資産：物流倉庫1物件。
特別目的会社 アレンジャー：みずほ証券。
クロージング日：2005年8月31日。
A号＝Ａ２、B号＝Ｂａ２。
スパーク・スリー・ 発行金額20億円のノート。Ａ１。
リミテッド・シリーズO1 発行日：2008年7月24日。予定償還日：2013年9月25日。
参照組織：国内企業1銘柄。
アロッサ・ファンディング発行額20億円。クーポン：固定。発行日2008年7月17日。
・リミテッド・シリーズ 予定償還日2013年6月25日。Ａ２。
2008-2
アプローズ特定目的会社 第1回特定社債。発行額：87億円。
予定償還日：2011年3月14日。社債発行日：2008年6月30日。
裏付け債権：クレジットカード債権（ショッピング債権、
キャッシング債権）。Ａａａ。
合同会社ゴールデン・ 発行総額150億円。社債発行日：2008年6月25日。
ゲート・ツー 予定償還日：2013年6月20日。
裏付け資産：カードショッピング債権。
A-1号、A-2号＝Ａａａ。
合同会社 JLOC41 発行総額233.6億円相当。Ａ号─Ｄ３号社債。
裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする3ボロワーに
よる3本のローン。
ローンオリジネーター：モルガン・スタンレー証券。
クロージング日：2008年6月12日。
Ａａａ─Ｂａａ２。
パイシーズ・ 発行金額：5億円。 発行日：2008年
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