再送：起債条件一覧〔表〕＝12月25日現在

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　マネックスグループ (8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円 40億 注 1.00 100.00 注参照 注参照

国際金融ファシリティ 　注 2.6億 3 未定 100.00 注参照 注参照

　国際金融ファシリティ 　注 22億 3 未定 100.00 注参照 注参照

　国際金融ファシリティ 　注 1.6億 3 未定 100.00 注参照 注参照

フィンランド地方金融公社 注 3500万　 2 8.76 100.00 12/29 注参照

　トヨタ モーター クレジット　　注 7.04億　 2 3.91 100.00 12/29 注参照

　コーポレーション

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注）・マネックスグループ円建て社債：価格：売出価格。期間３カ月。

　　　売出期間１２月１５日─２００９年１月８日。払込日２００９年１月８日。

　　　受渡日２００９年１月９日。主幹事みずほインター。売出人マネックス証券。

　　　格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

　　・国際金融ファシリティニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間２００９年２月９日─１８日。

　　　払込日２００９年２月１９日。受渡日２００９年２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（中段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間２００９年２月９日─１８日。

　　　払込日２００９年２月１９日。受渡日２００９年２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・国際金融ファシリティ豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間２００９年２月９日─１８日。

　　　払込日２００９年２月１９日。受渡日２００９年２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債：

　　　価格：売出価格。売出期間１２月１日─２９日。受渡日１２月３０日。

　　　主幹事ロイヤル・バンク・オブ・カナダ・ヨーロッパ。

　　　売出人インヴァスト証券。フィンランド地方政府保証機構保証付。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・トヨタ モーター クレジット コーポレーション　ニュージーランドドル建て債

　　　：価格：売出価格。売出期間１２月１２日─２５日。受渡日１２月３０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ

　　　売出人大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　売出取扱人大和証券、東海東京証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　２５日　ロイター）

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