再送：起債条件一覧〔表〕＝11月12日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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270 四国電力 <0#9507=JFI> 100 3 1.00 ─ 11/25 野　村　AA+

10 日本ラッド (4736.Q: 株価, ニュース, レポート) 3 3 1.22 ─ 11/13 ─　　　─

1 カナヤマ　　未上場　　注参照　 注 5.0 ─　　 　12/ 1 ─　　　─

　　　コーポレーション

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

　　・四国電力債：発行価格１００円。個人債。

　　・カナヤマコーポレーション債：発行額４９００万円。

　　　期間２年１０カ月。発行価額：額面１００万円につき１００万円。

　　　割当先：株主など。

　　・日本ラッド債：発行価額：額面１００円につき１００円。

　　　三菱東京ＵＦＪ銀行保証付き。適格機関投資家限定。

　　　総額引受会社：三菱東京ＵＦＪ銀行。

【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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21 鉄道建設・運輸施設 150 10 1.86 T/296+39 11/20 みずほ　Aaa

整備支援機構 日興Ｃ AA

<0#1295=JFI>

20 鉄道建設・運輸施設 370 5 1.23 T/254+35 11/20 みずほ　Aaa

整備支援機構 日興Ｃ AA

<0#1295=JFI>

　5　中日本高速道路 500 10 1.86 T/296+39 11/18 三菱 AAA

　　　　　　　　<0#1289=JFI> ＵＦＪ Aaa

日興Ｃ

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注）・鉄道建設・運輸施設整備支援機構債（期間１０年）：

　　　発行価格９９円９９銭、応募者利回り１．８６１％。

　　・鉄道建設・運輸施設整備支援機構債（期間５年）：

　　　発行価格９９円９５銭、応募者利回り１．２４０％。

　　・中日本高速道路債：発行価格９９円９４銭、応募者利回り１．８６７％。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　22 都市再生機構 350 3 1.03 T/234+35 11/17 野　村　AA

<0#0917=JFI> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ AA

Aaa

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注）・発行価格１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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1 丸八証券 (8700.Q: 株価, ニュース, レポート) 5 5 3.50 50 11/20 注参照　─

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注）・丸八証券第１回無担保転換社債型新株予約権付社債：

　　　募集の方法：第三者割当の方法により、エース証券などに割り当てる。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　国際金融公社 ＄　 未定 3 未定 100.00 11/26 注参照

　国際金融公社 注　 未定 2 未定 100.00 11/26 注参照

　ノルウェー地方金融公社　　　　注　7700万 2 4.00 100.00 11/13 注参照

　スウェーデン地方金融公社 注 9000万 2 未定 100.00 11/27 注参照

　スウェーデン地方金融公社 注 2500万 2 8.70 100.00 11/25 注参照

　マネックスグループ (8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円　　70億　注　　1.00 100.00 11/12 注参照

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注）・国際金融公社米ドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率１．８─３．０％。売出期間１１月１９日─２６日。

　　　受渡日１１月２７日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・国際金融公社豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　仮条件：利率３．０─４．５％。売出期間１１月１９日─２６日。

　　　受渡日１１月２７日。主幹事野村インターナショナル。売出人野村証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・ノルウェー地方金融公社豪ドル建て債：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月４日─１３日。受渡日１１月１４日。

　　　主幹事みずほインターナショナル。売出人みずほインベスターズ証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。仮条件：利率８．２５─９．７５％。

　　　売出期間１１月２０日─２７日。受渡日１１月２８日。

　　　主幹事みずほインターナショナル。売出人コスモ証券。

　　　売出取扱人静岡東海証券、上光証券、大熊本証券、津山証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・スウェーデン地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　売出期間１１月４日─２５日。受渡日１１月２６日。

　　　売出人インヴァスト証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・マネックスグループ円建て社債：価格：売出価格。期間３カ