再送：起債条件一覧〔表〕＝1月6日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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注）・スプレッド：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公営企業等金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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　マネックスグループ (8698.T: 株価, ニュース, レポート) 円 40億 注 1.00 100.00 1/ 8 注参照

国際金融ファシリティ 　注 2.6億 3 未定 100.00 2/19 注参照

　国際金融ファシリティ 　注 22億 3 未定 100.00 2/19 注参照

　国際金融ファシリティ 　注 1.6億 3 未定 100.00 2/19 注参照

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注）・マネックスグループ円建て社債：価格：売出価格。期間３カ月。

　　　売出期間２００８年１２月１５日─１月８日。

　　　受渡日１月９日。主幹事みずほインター。売出人マネックス証券。

　　　格付けＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。

　　・国際金融ファシリティニュージーランドドル建て債（上段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間２月９日─１８日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・国際金融ファシリティ南アフリカランド建て債（中段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間２月９日─１８日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　　・国際金融ファシリティ豪ドル建て債（下段）：価格：売出価格。

　　　発行額：予定。売出期間２月９日─１８日。受渡日２月２０日。

　　　主幹事大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。売出人大和証券ＳＭＢＣ。

　　　売出取扱人大和証券。

　　　格付けＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　　予防接種のための国際金融ファシリティ債（ワクチン債）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　６日　ロイター）

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