新生銀<8303.T>が住宅ローン債権を証券化、12月に300億円の特定社債発行

　［東京　１９日　ロイター］　新生銀行(8303.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8303=JFI>は、住宅ローン債権を証券化する。ビッグスカイ２００８─１特定目的会社を発行体として第１回特定社債を１２月１９日に発行する。特定社債はＳ１号が発行額９０億円、Ｓ２号６０億円、Ｓ３号１５０億円の３本建てで、発行総額は３００億円。償還期日はいずれも２００９年２月１３日を第１回としてその後毎年毎月の各１５日。引受会社は新生証券、大和証券ＳＭＢＣ、クレディ・スイス証券の３社、特定社債管理者はみずほ信託銀行(8404.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8404=JFI>が担当する。オリジネーター兼サービサーは新生銀行、受託者はみずほ信託銀行。利率は１２月１１日ごろに決定する予定で、発行価格はいずれも１００円。この特定社債は一般募集となる。有価証券届出書で１９日明らかになった。

　ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、この特定社債に（Ｐ）Ａａａ、スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）はＡＡＡの予備格付けを付与した。　　　

　

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