追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝4月8日現在

追加：住宅金融支援機構Ｓ種第１３回債（発行予定／住宅金融支援機構表掲載）

　　　の備考欄に、想定加重平均償還年限などを追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

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　発行体　　　　　　　　　備考

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　住宅金融支援機構 第24回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　発行時期：5月中旬（条件決定：4月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：4月17日に公表予定。

　住宅金融支援機構　　　　Ｓ種第13回。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ証券（事務幹事会社）、

　　　　　　　　　　　　　クレディ・スイス証券、野村証券、

　　　　　　　　　　　　　発行時期：5月中旬（条件決定：4月下旬）。

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：4月17日に公表予定。

　　　　　　　　　　　　　想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）の平均値は5.95年、

　　　　　　　　　　　　　プライシングにおける参照国債は第269回10年利付国債

　　　　　　　　　　　　　（2015年3月20日償還）。標準期限前償還（PSJ：

　　　　　　　　　　　　　Prepayment Standard Japan）予測統計値：

　　　　　　　　　　　　　平均値5.30％、中央値5.49％。ＷＡＬ、PSJ予測統計値

　　　　　　　　　　　　　は、引受主幹事候補会社14社が4月6日引値ベースで

　　　　　　　　　　　　　信託候補債権データに基づき推計した平均値と中央値

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【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

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　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

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【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／三都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【発行予定／東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

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　名称　　　　 　　 　備考

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【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

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　案件名　　　 　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券）

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　発行会社／発行体　　 　備考

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［ムーディーズ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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［ムーディーズ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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　HR2受益権　　　　　　　 総額約38.6億円。日本の地方銀行がオリジネートした住宅ロ

ーン債権を参照ポートフォリオとした取引。

発行予定日（優先受益権譲渡予定日）：2009年4月24日。

（Ｐ）Ａａａ。

　MCJ第14回機構保証型　　 発行総額21.2億円。裏付け資産：独立行政法人住宅金融支援

　受益権　　　　　　　　　機構の特定住宅融資保険付住宅ローン債権。（Ｐ）Ａａａ。

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［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考

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　CREATE_“礎”信託　　　 三菱東京ＵＦＪ銀行のＣＭＢＳ取引。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする複数のノンリ

　　　　　　　　　　　　　コースローン。Ａａ２─Ｂａａ２。

　第一信託　　　　　　　　農中信託銀行アレンジのCMBSリパッケージ案件。

　　　　　　　　　　　　　総額119億円の信託受益権。

　　　　　　　　　　　　　クラスA・B受益権＝Ａａ３。

　第8回OCC　　　　　　　　総額251億円。オリックス・クレジットがオリジネートした

　カードローン債権信託　　カードローン債権を裏付け。Ａａａ。

　Lease Trust 1　　　　　 優先受益権。発行額300億円。Ａａａ。

予定償還期日：2013年10月31日。

最終償還期日：2016年6月30日。

裏付け債権：リース料債権。

　北洋銀行第5回　　　　　 総額約33億円。

　ハイブリッド型受益権　　発行日（優先受益権譲渡日）：2008年12月26日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日（信託終了日）：2044年6月25日。

　　　　　　　　　　　　　A号・C号受益権＝Ａａａ。

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［Ｓ＆Ｐ］（債券）

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　発行体　　　　　　　　　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権）

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　信託名称　　 　備考

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／本格付け）

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　信託名称　　 　備考