追加：起債条件一覧〔表〕＝4月20日現在

追加：三井住友銀行債を追加しました。

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）　　

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* 46　三井住友銀行　　　　　　1000　　5　　1.26 T/258+41　　 5/ 1　大和SM　　AA-

　　　　　　　　<0#8412=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A+

　42　ＪＲ東海　<0#9022=JFI> 　300　 20　 2.312 T/109+21　　 4/24　野　村　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　　Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ

　43　ＪＲ東海　<0#9022=JFI> 　100　 30　 2.556 T/ 30+31　　 4/24　野　村　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ Aa2

473　関西電力　<0#9503=JFI>　 300　 10　 1.665 T/299+22　　 4/22　野　村　　Aa2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AAA

362　中国電力　<0#9504=JFI>　 200　 10　 1.665 T/299+22　　 4/24　大和SM　　AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ　 AAA

11　リコーリース　　　　　　 350　　5　 1.473 T/258+62　　 4/22　みずほ　　AA-

　　　　　　　　<0#8566=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A+

59　住友金属工業　　　　　　 250　　5　 1.557 T/258+70　　 4/27　大和SM　　AA-

　　　　　　　　<0#5405=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ

　18　豊田自動織機　　　　　 500　 10　 2.109 T/299+65　　 4/22　野　村 　AA+

　　　　　　　　<0#6201=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾖﾀFS

　39　トヨタファイナンス　　　 300　　3　 1.175 T/240+55　　 4/23　大和SM　　Aa1

　　　　　　　　<0#8498=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　ﾄﾖﾀFS

　40　トヨタファイナンス　　　 700　　5　 1.478 T/260+58　　 4/23　大和SM　　Aa1

　　　　　　　　<0#8498=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　ﾄﾖﾀFS

　57　ＮＴＴ　　<0#9432=JFI> 600 4 1.00　　─　　　　4/30　野　村　　Aa1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　 AA

10　岡村製作所<0#7994=JFI>　　50　　4　　2.52　　─　　　　4/27　野　村　　 A‐

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・三井住友銀行債：発行価格９９円９８銭、応募者利回り１．２６４％

　　・ＮＴＴ債と岡村製作所債：個人投資家向け。

【起債条件一覧＝無担保社債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝財投機関債】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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46　高速道路機構<0#0905=JFI> 500　 40　　2.70　T/1+40　　　4/21　Mｽﾀﾝﾚｰ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aaa

47　高速道路機構<0#0905=JFI> 500　 20　　2.41　T/109+30　　4/21　大和SM　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ 　Aaa

48　高速道路機構<0#0905=JFI> 400　 10　　1.71　　─　　 　4/21　日興Ｃ　 AAA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Aaa

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注）高速道路機構債：独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債。

　　　第４６回債は発行価格９９円９２銭、応募者利回り２．７０４％。

　　　第４７回債は発行価格９９円９２銭、応募者利回り２．４１５％。

　　　第４８回債は発行価格１００円。日興シティグループ証が事務幹事。

【起債条件一覧＝都市再生債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝地方公営企業等金融機構債券】

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回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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　3　地方公営企業等金融機構　 300　 10　　1.65　T/299+20　 4/28　野　村　 AAA

　　　　　　　　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aaa

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注）・地方公営企業等金融機構債券：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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スペイン開発金融　 1　　 229　　 5　　1.67　　L/+60　　4/23　大和SM　 Aaa

　公庫（固定利付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　AA+

　　　　　[ICO.UL]　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　みずほ　 AAA

スペイン開発金融　 1　　 271　　 5　注参照　 　─　　　4/23　大和SM　 Aaa

　公庫（変動利付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　AA+

　　　　　[ICO.UL]