追加：起債条件一覧〔表〕＝4月21日現在

　 10　　1.65　T/299+20　 4/28　野　村　 AAA

　　　　　　　　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ　　AA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aaa

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注）・地方公営企業等金融機構債券：発行価格１００円。

【起債条件一覧＝公社債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【起債条件一覧＝投資法人債】

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回号　発行体 　　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ払込日 主幹事 格付

　　　　　　　　　　　　　　　（億円） 間　（％）　（bp）

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【発行条件一覧（円建て外債）】

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　発行体 回　発行額　期間　利 率　ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ　払込日 主幹事 格付

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 　号　(億円)　(年)　 (％)　 （bp）

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スペイン開発金融　 1　　 229　　 5　　1.67　　L/+60　　4/23　大和SM　 Aaa

　公庫（固定利付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　AA+

　　　　　[ICO.UL]　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　みずほ　 AAA

スペイン開発金融　 1　　 271　　 5　注参照　 　─　　　4/23　大和SM　 Aaa

　公庫（変動利付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ　AA+

　　　　　[ICO.UL]　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　みずほ　 AAA

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注）・スペイン開発金融公庫債：発行価格はいずれも１００円。スペイン王国保証付き。

　　　　変動利付債の利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋０．６８％。

【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】

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回号　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　発行額　期　利　率　価　額　払込日　主幹事　格付

　　　　　　　　　　　　　　　　(億円) 間　（％）　（円）

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　1　大成建設　　　　(1801.T: 株価, ニュース, レポート)　　 200　 5　 4.517　　 342　 4/30　　 ─　　BBB

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注）・大成建設債：第三者割当方式で劣後特約付。価格は転換価額。

　　　　　　　　　割当先はみずほコーポレート銀行、あいおい損害保険など。

【発行条件一覧＝海外／円建ＣＢ型新株予約権付社債】<0#NEWALLCJPY>

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　発行体　　　　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　種　発行額　期　利　率　価　額　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　貨　別 （億円） 間　（％）　（円）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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　発行体　　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期　利　率　価　　格　払込日 主幹事

　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　　　　間　（％）　 （％）

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# スウェーデン地方金融公社 注 1.7億 2 未　定 100.00 　5/18 注参照

デンマーク地方金融公庫 注 2825万　 3 4.67 100.00 4/28 注参照

　フィンランド地方金融公社 注 2080万 2 6.15 100.00 4/23 注参照

　フィンランド地方金融公社 注 1760万 3 4.56 100.00 4/23 注参照

フィンランド地方金融公社　　　注　9150万　 3 7.31 100.00 4/28 注参照

　予防接種のための ＄　　 2億 3 未　定 100.00 　5/27 注参照

国際金融ファシリティ

　予防接種のための 注　　 1億 3 未　定 100.00 　5/27 注参照

国際金融ファシリティ

　ＳＢＩホールディングス　　　　円　 45億 注 1.80 100.00 　4/22 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

　ＳＢＩホールディングス　　　　円　 25億 1 1.96 100.00 　4/22 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

ＳＢＩホールディングス　　　　円　　55億 注 1.80 100.00 　4/23 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

ＳＢＩホールディングス　　　　円　　65億 1 1.96 100.00 　4/23 注参照

　　　　　　　　　　(8473.T: 株価, ニュース, レポート)

トヨタ モーター クレジット 注 2.54億 2 3.62　 100.00 　4/30 注参照

コーポレーション

　トヨタ モーター クレジット　　注 9.2億 2 6.60　 100.00 　4/28 注参照

コーポレーション

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注）・スウェーデン地方金融公社豪ドル建て債：価格は売出価格。発行額は予定。

　　　仮条件は利率２．６─４．０％。売出期間は５月７日─１５日。

　　　受渡日は５月１９日。主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　売出人は大和証券ＳＭＢＣ。売出取扱人は大和証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・デンマーク地方金融公庫ニュージーランドドル建て債：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月１３日─２７日。受渡日は４月３０日。

　　　売出人は東海東京証券。売出取扱人は宇都宮証券、ワイエム証券、浜銀ＴＴ証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（上段）：価格は売出価格。

　　　売出期間は４月２０日─２３日。受渡日は４月２４日。

　　　主幹事はＨＳＢＣ。売出人はコスモ証券。売出取扱人は静岡東海証券、

　　　上光証券、大熊本証券、竹松証券、津山証券、富証券、奈良証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付き。

　　・フィンランド地方金融公社ニュージーランドドル建て債（中段）：

　　　価格は売出価格。売出期間は４月２０日─２３日。受渡日は４月２４日。

　　　主幹事はＨＳＢＣ。売出人はコスモ証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付き。

　　・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（下段）：価格は売出価格。

売出期間は４月１３日─２７日。受渡日は４月３０日。

　　　主幹事は東海東京証券ヨーロッパ。

　　　売出人は東海東京証券。売出取扱人は宇都宮証券、ワイエム証券、浜銀ＴＴ証券。

　　　格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

　　　フィンランド地方政府保証機構保証付き。

・予防接種のための国際金融ファシリティ米ドル建て債：（上段）：

　　　価格は売出価格。発行額は予定。仮条件は利率０．５─１．５％。

　　　売出期間は５月１９日─２７日。受渡日は５月２８日。

　　　主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、

　　　八十二証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・予防接種のための国際金融ファシリティ豪ドル建て債：（下段）：

　　　価格は売出価格。発行額は予定。仮条件は利率２．４─３．４％。

　　　売出期間は５月１９日─２７日。受渡日は５月２８日。

　　　主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

　　　売出人は三菱ＵＦＪ証券。売出取扱人は静銀ティーエム証券、常陽証券、

　　　八十二証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

　　・ＳＢＩホールディングス円建て債：（第１回債）：価格は売出価格。

　　　期間６カ月。売出期間は４月１日─２０日。受渡日は４月２３日。

　　　主幹事はみずほインターナショナル。売出人はＳＢＩ証券。