来週の発行スケジュール〔表〕＝7月10日現在

【　発行スケジュール（国内ＳＢ）　】

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曜 回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 主幹事

日 　　　　　　　　　　　　　 （億円） 間　（％）　（bp）

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木　 557　東京電力　<0#9501=JFI>　　 300　　6　 0.923　T/271+13　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｇ　Ｓ

　　 556　東京電力　<0#9501=JFI>　　 300　 12　 1.630 　T/51+13　　みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Mｽﾀﾝﾚｰ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

金　　30　アサヒビール　　　　　　　 150　　3　 0.634　T/240+26　　野　村

　　　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　　31　アサヒビール 　　　 　　　 100　　5　 0.923　T/260+26　　大和SM

　　　　　　　　　　<0#2502=JFI>　　　　　　　　　　 　　　　　　　野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　 　4　りそな銀行<0#8319=JFI>　　 500 　10　 2.766 T/302+148 野　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日興Ｃ

　　 105　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　 200 3 0.605 T/240+23 三菱UFJ

　　　　　　　　　　<0#8315=JFI>

　　106　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　 400 5 　0.905 T/260+24 三菱UFJ

　　　　　　　　　　<0#8315=JFI>

　　107　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　 100 10　 1.575 T/302+28　 三菱UFJ

　　　　　　　　　　<0#8315=JFI>

37　住友商事　<0#8053=JFI>　 100　 10 1.605 T/302+30 大和SM

　　　 1　住友林業 　　(1911.OS: 株価, ニュース, レポート)　 100　　5　　1.25　 　L/+38　 大和SM

　2　住友林業 　　(1911.OS: 株価, ニュース, レポート)　 50　　7　　1.56　 　L/+50　 大和SM

13　横浜銀行　<0#8332=JFI>　 200　 10　注参照　　 L/+95　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

14　横浜銀行　<0#8332=JFI>　 100　 10　注参照　　 ─　 　 日興Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＵＢＳ

71　丸紅　　　<0#8002=JFI> 　 200　　5　　1.46　　 L/+59 みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　大和SM

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注）・発行価格は注意書きがない場合は１００円。

　　・りそな銀行債：劣後特約付。

　　・横浜銀行第１３回債（固定利付）：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　１．８２％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

　　・横浜銀行第１４回債（変動利付）：期限前償還条項付劣後債。利率は当初５年が

　　　　６カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．９５％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．４５％。

【　発行スケジュール（円建て外債）　】

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曜 回号　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 発行額　 期　利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 主幹事

日 　　　　　　　　　　　　　 （億円） 間　（％）　（bp）　

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火　　 3　バークレイズバンク 　　　　192　　3　　2.09　 L+138　　ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

　　　　　　　　 <0#1254=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　　　 大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

　　2　バークレイズバンク　　 　　335　　3　 注参照　 ─ 　ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ

　　　　　　　　 <0#1254=JFI>　　　　　　　　　　　　　　　 　　大和SM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みずほ

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注）・バークレイズバンク第３回債：発行価格１００円

　　・バークレイズバンク第２回債：変動利付。

　　　　利率は６カ月円ＬＩＢＯＲ＋１．４３％。発行価格１００円。

【　発行スケジュール（海外ＳＢ）　】

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曜　発行体　　 　 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　通　発行額　期間　利　率　 価 格 主幹事

日　　　　　　　　　　　 　 　　　　 貨　　　 　 (年) （％） （％）

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水 トヨタファイナンスオーストラリア 注 　 4億 　 2 3.90 100.00 注参照

　　トヨタファイナンスオーストラリア 注 4.15億 　 2 4.41 100.00 注参照

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注）・トヨタ ファイナンス オーストラリア　ニュージーランドドル建て債（上段）：

　　　　価格は売出価格。売出期間は７月１日─１４日。受渡日は７月１６日。

　　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　　売出人は大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　　売出取扱人は大和証券。

　　・トヨタ ファイナンス オーストラリア　豪ドル建て債（下段）：

　　　　価格は売出価格。売出期間は７月１日─１４日。受渡日は７月１６日。

　　　　主幹事は大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ。

　　　　売出人は大和証券ＳＭＢＣ、トヨタファイナンシャルサービス証券。

　　　　売出取扱人は大和証券、東海東京証券。

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京　１０日　ロイター）

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