追加：起債予測一覧〔表〕＝7月13日現在

追加：・住友金属工業、三井物産を国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・各表に新たなマーケティングレンジ・起債日程・発行額を追加しました。

　　　・楽天を社債発行登録企業（別表）表に追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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# 住友金属工業<0#5405=JFI> 7/13 A 期間5年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、

来週後半以降起債予定

# 三井物産　　<0#8031=JFI> 7/13 A 期間15年、発行額100億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　大日本印刷　<0#7912=JFI> 7/ 9 A 期間10年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村

　東武鉄道　　<0#9001=JFI> 7/ 9 AA 期間5年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+55─63bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今週後半に起債予定

　三井不動産 <0#8801=JFI> 7/ 8 AA 期間10年、発行額100億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

マーケティングレンジ：

T(302回）+40bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月14日に起債予定

　三井倉庫　　<0#9302=JFI>　 7/ 8 AA 期間5年、発行額60億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+48─50bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月14日に起債予定

　相模鉄道　　<0#9003=JFI> 7/ 8 AA 期間7年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+52─58bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月16日に起債予定

　ＪＦＥホールディングス 7/ 7　　AA　 期間5年、発行額200億円、

<0#5411=JFI>　　　　　　　　主幹事：みずほ、大和証券ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　アイシン精機<0#7259=JFI> 7/ 7 AA 期間6年・10年、発行額各100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：6年債：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ、日興シティグループ、ＵＢＳ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6年債：T(271回）+25bp、

10年債：T(302回）+29─30bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

　ソフトバンク<0#9984=JFI>　 7/ 7 AA 期間3年、発行額200億円程度、

主幹事：大和ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+380─420bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今週前半に起債予定

　パナソニック<0#6991=JFI> 7/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、

電工 　　　主幹事：日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(302回）+24─29bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今週後半に起債予定

　ＪＲ東日本　<0#9020=JFI> 6/30 AA 期間5年・10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行額：5年債：300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：200億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(260回）+13bp、

10年債：T(302回）+13bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月14日に起債予定

　ダイキン工業<0#6367=JFI> 6/30 A 主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ、

みずほ、野村

　大和証券ＳＭＢＣ　　　　　 6/29　　AA　 期間5年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+49─51bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件決定：7月15日─17日　　　

　ホンダファイナンス　　　　 6/25 AA 期間5年、発行額200億円、

　　　　　　　<0#8461=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(260回）+29─35bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今週中ごろに起債予定

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　みずほコーポレート銀行　　　　 7/10 A 期間5年、

　　　　　　　　　<0#8310=JFI> 主幹事：みずほ

　三井住友銀行 <0#8412=JFI> 7/ 2 AA 期間10年、発行額520億円以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限前償還条項付劣後債（固定利付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間10年、発行額460億円以上、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限前償還条項付劣後債（変動利付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間10年、発行額700億円以上、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劣後債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限前償還条項付劣後債：L+90bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 劣後債：T(302回）+90bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月14日に起債予定

AA シニア債：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間5年、発行額500億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(260回）+24bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月14日に起債予定

　滋賀銀行 (8366.T: 株価, ニュース, レポート) 6/26 AA 期間10年、発行額150億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限前償還条項付劣後債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、日興シティグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+95─115bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　東京スター銀行　<0#8384=JFI> 6/26 A 期間8年、発行額30億円、

期限前償還条項付劣後債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引受人：バークレイズ・キャピタル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件決定：8月10─12日までの間

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【起債予測（電力債）】

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