起債予測一覧〔表〕＝7月14日現在

AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(302回）+13bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

　関西電力　　　<0#9503=JFI> 7/10 AA 期間10年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(302回）+13bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　住宅金融支援機構　　　　 7/ 1 A 期間5年、10年、15年、20年、

　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メリルリンチ日本、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月下旬ごろに起債予定

　環境再生保全機構　　　　 6/24 A 期間5年、発行額50億円、

　　　　　　<0#1298=JFI> 主幹事：野村、みずほ

　水資源機構<0#0909=JFI> 6/24 A 発行額90億円、

主幹事：野村、みずほ

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　地方公共団体金融機構 6/24 　A 期間10年、発行額250億円、

　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　 主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月に発行予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　 期間10年、発行額250億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月に発行予定

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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　鉄道建設・<0#1295=JFI> 6/ 3 A 期間5年、発行額500億円程度、

運輸施設整備支援機構 主幹事：みずほ、ゴールドマン・サックス、

8月に起債予定

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　名古屋市 <0#0151=JFI> 6/30 AA 期間5年、発行額100億円、

7月14日に起債予定

　愛知県 <0#0108=JFI>　　6/24 AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

　大阪府 <0#0104=JFI>　　6/24 AA 期間5年、発行額300億円、

7月17日に起債予定

　福岡市　 <0#0158=JFI> 6/18 A 期間20年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　神奈川県 <0#0103=JFI> 6/15 A　 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3四半期：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4四半期：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

　札幌市 <0#0155=JFI> 5/22 A　 期間20年、

主幹事：下期：三菱ＵＦＪ、野村

　福岡県 <0#0111=JFI> 7/ 3 A 期間10年、発行額100億円、

幹事：野村、みずほ、

8月7日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　 5/15 A 期間20年、

主幹事：三菱ＵＦＪ、クレディ・スイス、

野村

　東京都 <0#0100=JFI> 6/24 AA 期間10年、発行額400億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月15日に起債予定

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【起債予測（公社債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　名古屋高速道路公社 6/22 A 主幹事：

<0#1292=JFI> 上期：日興シティグループ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下期：日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ

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【起債予測（投資法人債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（円建て外債）】

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　発行体 　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　フィリピン 6/16 A 総額最大10億ドル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力銀行の保証供与

　インドネシア 4/ 7 AA 国際協力銀行の部分保証付き、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間10年、発行額15億ドル、私募債

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【起債予測（海外ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（国内ＣＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【起債予測（海外ＣＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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【社債発行登録　企業（別表）】

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