UPDATE1: アイシン精機<7259.T>、6年・100億円SBの発行条件決定=利率1.063%
[東京 15日 ロイター] 野村証券によると、アイシン精機(7259.T: 株価, ニュース, レポート)<0#7259=JFI>
は、期間6年の国内普通社債(SB)の発行条件を決定した。
発行額100億円
利率 1.063%
発行価格 100円
スプレッド 第271回国債流通利回り+0.25%
【 発行条件一覧 】
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銘柄 アイシン精機 募集期間 7月15日
第10回国内普通社債 払込日 7月23日
発行額 100億円 各社債の金額 1億円
期間 6年 担保 無担保
利率 1.063% 主幹事 下記参照
発行価格 100円 財務代理人 三菱東京UFJ銀行
応募者利回り 1.063% 格付け・予定 AA─(R&I)
償還日 2015年7月23日 A+(S&P)
利払日 1月、7月の各23日
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・主幹事:野村証券、三菱UFJ証券、みずほ証券、日興シティグループ証券、
UBS証券
・引受証券と引受額(単位:億円)
野村32 三菱UFJ証21 みずほ証16 日興シティグループ証15 UBS9
東海東京2 トヨタファイナンシャルサービス証2 JPモルガン2
モルガン・スタンレー1
・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料20銭
(ロイター日本語ニュース 片山 直幸記者)
(naoyuki.katayama@thomsonreuters.com;03-6441-1788;ロイターメッセージング
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