UPDATE1: ホンダファイナンス、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.052％

　［東京　１６日　ロイター］　三菱ＵＦＪ証券によると、ホンダファイナンス

<0#8461=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。

　発行額３００億円。

　　　　　　　　利率　　　　　　１．０５２％

　　　　　　　　発行価格　　　　１００円

　　　　　　　　スプレッド　　　第２６４回国債流通利回り＋０．３２％

　　　　　　　　　　　　　　【　　発行条件一覧　　】

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銘柄　　　　　ホンダファイナンス　　　　募集期間　　　７月１６日

　　　　　　　第１３回無担保社債　　　　払込期日　　　７月２４日

発行額 　　　３００億円　　　　　　　　各社債の金額　１億円

期間　　　　　５年　　　　　　　　　　　主幹事　　　　三菱ＵＦＪ証券

利率　　　　　１．０５２％　　　　　　　　　　　　　　野村証券

発行価格　　　１００円　　　　　　　　　財務代理人　　三菱東京ＵＦＪ銀行　　　　

応募者利回り　１．０５２％　　　　　　　格付け・予定　ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）

償還期限　　　２０１４年　９月１９日　　　　　　　　　Ａ１（ムーディーズ）

利払日　　　　３月、９月の各２０日　　　　　

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・引受証券と引受額（案、単位：億円）

　　三菱ＵＦＪ証１５０　野村証１５０

・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料１２．５銭

　　（ロイター日本語ニュース　星　裕康記者）

（hiroyasu.hoshi@thomsonreuters.com；03-6441-1786；ロイターメッセージング

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