起債予測一覧〔表〕＝7月17日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　東京急行電鉄<0#9005=JFI> 7/16 A 期間3年、発行額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、野村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間7年、発行額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、みずほ

　名古屋鉄道 <0#9048=JFI> 7/16 A 期間10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ

　ＴＨＫ (6481.T: 株価, ニュース, レポート) 7/15 AA 期間5年、発行額100億円、

　　　　　　　　　　　 主幹事：野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+35─43bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

　三菱地所 <0#8802=JFI> 7/15 AA 期間10年、発行額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：ドイツ証、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(302回）+25─26bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月21日に起債予定

　三菱商事　　<0#8058=JFI> 7/14 AA 期間5年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(260回）+25─29bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：T(302回）+30─32bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週中ごろに起債予定

　積水化学工業<0#4204=JFI> 7/14 AA 期間5年、発行額100億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+27─29bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7月22日に起債予定

　住友金属工業<0#5405=JFI> 7/13 AA 期間6年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(271回）+31─32bp、

7月17日に起債予定

　三井物産　　<0#8031=JFI> 7/13 AA 期間15年、発行額100億円、

主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(71回）+37─39bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　大日本印刷　<0#7912=JFI> 7/ 9 AA 期間10年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(302回）+30─37bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

　東武鉄道　　<0#9001=JFI> 7/ 9 AA 期間5年、発行額100億円、

主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+55bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　相模鉄道　　<0#9003=JFI> 7/ 8 AA 期間7年、発行額150億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+55bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　ＪＦＥホールディングス 7/ 7　　AA　 期間5年、発行額200億円、

<0#5411=JFI>　　　　　　　　主幹事：みずほ、大和証券ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(260回）+25─26bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　パナソニック<0#6991=JFI> 7/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、

電工 　　　主幹事：日興シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和証券ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(302回）+26bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　ダイキン工業<0#6367=JFI> 6/30 AA 期間5年・7年・10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行額：5年債：300億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7年債：100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：300億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ、

みずほ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来週後半に起債予定

--------------------------------------------------------------------------------

注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　みずほコーポレート銀行　　　　 7/10 AA 期間5年、発行額1100億円、

　　　　　　　　　<0#8310=JFI> 主幹事：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(260回）+27─28bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月21日に起債予定

　滋賀銀行 (8366.T: 株価, ニュース, レポート) 6/26 AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限前償還条項付劣後債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、日興シティグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+100bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月17日に起債予定

　東京スター銀行　<0#8384=JFI> 6/26 A 期間8年、発行額30億円、

期限前償還条項付劣後債、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引受人：バークレイズ・キャピタル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件決定：8月10─12日までの間

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（電力債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【起債予測（財投機関債）】

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　中日本高速道路　　　　　 7/14 A 期間5年、

　　　　　　<0#1289=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、大和証券ＳＭＢＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　住宅金融支援機構　　　　 7/ 1 A 期間5年、10年、15年、20年、

　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　主幹事：大和証券ＳＭＢＣ、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メリルリンチ日本、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月下旬ごろに起債予定

　環境再生保全機構　　　　 6/24 A 期間5年、発行額50億円、

　　　　　　<0#1298=JFI>