追加：起債予測一覧〔表〕＝11月11日現在

追加：・国立大学財務・経営センターを財投機関債に追加しました。

　　　・備考欄のマーケティングレンジや起債時期を修正しました。

　　　・日産フィナンシャルサービスを社債発行登録企業に追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　ダイセル化学 <0#4202=JFI> 11/ 6 A 発行額最大200億円、

　工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和ＳＭＢＣ

　資生堂　　　 <0#4911=JFI> 11/ 6 A 期間5年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和ＳＭＢＣ

　ホンダファイナンス　　　　11/ 4 A 主幹事：みずほ、日興コーディアル、

　　　　　　　 <0#8461=JFI>　　　　　　　 メリルリンチ日本証

　日本原子力発電　 9/ 1 A　 期間10年、　　

　 <0#9512=JFI> 主幹事：野村、みずほ

　三越伊勢丹　　　(3099.T: 株価, ニュース, レポート)　 8/ 5 A 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

　ホールディングス 日興コーディアル、大和ＳＭＢＣ

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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# 国立大学財務・経営 11/11 A 期間5年、発行額50億円、

　センター <0#1286=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村　　　　　

　中日本高速道路　　　　　11/ 6 AA 期間5年、発行額200億円、

　　　　　　<0#1289=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野村、みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(264回)+10bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日起債予定

　国際協力機構　　　　　　11/ 4 A 期間20年、発行額200億円、

　　　　　　<0#1273=JFI>　　　　　　　　主幹事：みずほ、大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に起債予定

　福祉医療機構　　　　　　10/28 A 期間3年、

　　　　　　<0#0940=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ

　住宅金融支援機構　　　　10/16 A 期間5年、発行額150億円程度、

　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　期間10年、発行額350億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間15年、発行額30億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間20年、発行額150億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、大和ＳＭＢＣ、みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月下旬に起債予定、12月上旬発行予定

　日本私立学校振興・ 9/ 7 A 期間10年、発行額80億円、

共済事業団<0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　沖縄振興開発金融公庫　　 9/ 3 AA 期間10年、発行額100億円、

　　　　　　<0#0949=JFI>　　　　　　　　主幹事：野村、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(303回)+9bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日に起債予定

　環境再生保全機構　　　　 6/24 AA 期間5年、発行額50億円、

　　　　　　<0#1298=JFI> 主幹事：野村、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(264回)+10bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日に起債予定

　水資源機構<0#0909=JFI> 6/24 AA 期間3年、発行額70億円、

主幹事：野村、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(246回)+11bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日に起債予定

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　都市再生機構<0#0917=JFI> 10/19 A 期間5・10年、発行総額500億円程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月に起債予定

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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　地方公共団体金融機構 9/28 AA 期間10年、発行額250億円程度、

　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(303回)+10bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月12日に起債予定

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 A　 期間10年、発行額250億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に発行予定

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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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　北海道　 <0#0101=JFI> 10/28 AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日に起債予定

　愛知県 <0#0108=JFI> 11/ 9 A 期間30年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バークレイズ・キャピタル

　　　　　　　　　　　 10/28 AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日に起債予定

　埼玉県　 <0#0110=JFI> 10/28 AA 期間20年、発行額200億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

T(113回)+8bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日に起債予定

　川崎市 <0#0156=JFI> 10/ 8 AA 期間20年、発行額100