追加：起債予測一覧〔表〕＝11月12日現在

追加：名古屋市地方債を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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　ダイセル化学 <0#4202=JFI> 11/ 6 A 発行額最大200億円、

　工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和ＳＭＢＣ

　資生堂　　　 <0#4911=JFI> 11/ 6 A 期間5年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和ＳＭＢＣ

　ホンダファイナンス　　　　11/ 4 A 主幹事：みずほ、日興コーディアル、

　　　　　　　 <0#8461=JFI>　　　　　　　 メリルリンチ日本証

　日本原子力発電　 9/ 1 A　 期間10年、　　

　 <0#9512=JFI> 主幹事：野村、みずほ

　三越伊勢丹　　　(3099.T: 株価, ニュース, レポート)　 8/ 5 A 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

　ホールディングス 日興コーディアル、大和ＳＭＢＣ

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　国立大学財務・経営 11/11 A 期間5年、発行額50億円、

　センター <0#1286=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村　　　　　

　国際協力機構　　　　　　11/ 4 A 期間20年、発行額200億円、

　　　　　　<0#1273=JFI>　　　　　　　　主幹事：みずほ、大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に起債予定

　福祉医療機構　　　　　　10/28 A 期間3年、

　　　　　　<0#0940=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ

　住宅金融支援機構　　　　10/16 A 期間5年、発行額150億円程度、

　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　期間10年、発行額350億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間15年、発行額30億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間20年、発行額150億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、大和ＳＭＢＣ、みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月下旬に起債予定、12月上旬発行予定

　日本私立学校振興・ 9/ 7 A 期間10年、発行額80億円、

共済事業団<0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　都市再生機構<0#0917=JFI> 10/19 A 期間5・10年、発行総額500億円程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月に起債予定

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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　地方公共団体金融機構 9/28 A　 期間10年、発行額250億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に発行予定

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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方債）】

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　発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　掲載日　確度　備考

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# 名古屋市 <0#0151=JFI> 11/12 A 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間30年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

　北海道　 <0#0101=JFI> 10/28 AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日に起債予定

　愛知県 <0#0108=JFI> 11/ 9 A 期間30年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モルガン・スタンレー、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バークレイズ・キャピタル

　　　　　　　　　　　 10/28 AA 期間10年、発行額200億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日に起債予定

　埼玉県　 <0#0110=JFI> 10/28 AA 期間20年、発行額200億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

T(113回)+8bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日に起債予定

　京都府　 <0#0105=JFI>　 10/ 7 AA 期間20年、発行額200億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、日興コーディアル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(113回)+8bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日起債予定

　神戸市　 <0#0153=JFI> 10/ 6 　A 期間5年、発行額100億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、バークレイズ・キャピタル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月前半に起債予定

　大阪府 <0#0104=JFI> 10/28 AA 期間5年、発行額300億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月16日に起債予定

　横浜市　 <0#0154=JFI> 9/29 AA 期間5年、発行額150億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(264回)+9bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日起債予定

　福岡市　 <0#0158=JFI> 　9/11 A 期間30年、発行額100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：みずほ、モルガン・スタンレー　

　東京都　 <0#0100=JFI>　 11/ 5 A 期間30年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、みずほ、ＪＰモルガン

　　　　　　　　　　　 10/28 AA 期間10年、発行額400億円、

11月17日に起債予定

　神奈川県 <0#0103=JFI> 6/15 　 A　 期間20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3四半期：大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4四半期：みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴールドマン・サックス