〔外為マーケットアイ〕ドル一時90.97円まで上昇、渡辺元財務官発言は手掛かりにならず

〔外為マーケットアイ〕

　＜１９：１０＞　ドル一時90.97円まで上昇、渡辺元財務官発言は手掛かりにならず

　夕方の取引ではドルが一時９０．９７円まで上昇。ユーロが１３４．２５円まで買われるなど円が下落した。「今夜のＦＯＭＣ声明がハト派に振れるとの観測からドル売りが進み、結果としてクロス円の買いにつながっている」（邦銀）という。

　渡辺博史元財務官（国際協力銀行経営責任者）はロイターとのインタビューで、米ドルの地位が峠を過ぎたことは間違いないが、他の通貨が代替できる状況でないとの認識を示した。今年後半のドル／円は９０円前後か９０―９５円付近の推移を見込んでいるという。市場で目立った反応はなかった。

　＜１５：１２＞　ドル90.35円付近、出光興産(5019.T: 株価, ニュース, レポート)の為替前提レートは90円

　出光興産(5019.T: 株価, ニュース, レポート)は、きょうの２０１０年３月期業績予想の修正にあたり、為替の前提レートをこれまでの９９．６円から９３．２円に引き下げた。このうち、１１─３月については９０円に設定している。

　輸入企業である石油元売りの決算発表が進んでおり、すでに発表したなかでは、７─９月期の前提レートを９６．２円としていた新日本石油(5001.T: 株価, ニュース, レポート)が、下期の前提レートについては９０円に、７─９月期を９５円としていた新日鉱ホールディングス(5016.T: 株価, ニュース, レポート)が下期については９０円に引き下げている。

　

　＜１４：３０＞　10月米雇用統計は強含みとの観測、きょうのＡＤＰ全米雇用報告に関心

　市場では、米労働省が６日に発表する１０月米雇用統計が強含みになる可能性が出てきたとする声が上がっている。２日に米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した１０月製造業部門指数のうち、雇用指数が５３．１と昨年７月以来の５０超えとなり、０６年４月以来の高水準を記録したため。きょうオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）子会社が発表する１０月ＡＤＰ全米雇用報告が続いて強含みとなれば、「米雇用統計の非農業部門雇用者数が予想を上回る可能性も出てくる」（外銀）という。ＡＤＰ民間部門雇用者数の事前予想は１９万人の減少。

　ロイターが３日にまとめた１０月雇用統計・非農業部門雇用者数の市場予想は、エコノミスト７６人の予想中央値で１７万５０００人の減少。失業率は９．９％と前月の９．８％を上回り２６年ぶりの高水準に上昇する見通し。

　ドルは９０．３０円付近、ユーロは１３３．０３円付近。午後に入って目立った値動きはない。

　＜１３：２４＞　日本の政府債務残高はＧＤＰ比245％に拡大へ、円相場のリスク要因との声

　国際通貨基金（ＩＭＦ）が３日に公表した世界の財政見通しに関する報告書によると、日本の政府債務残高の国内総生産（ＧＤＰ）比は２０１４年時点で２４５．６％。前回調査の７月から６．４ポイント悪化した。主要２０カ国（Ｇ２０）の先進国の平均１１８．４％を大きく上回り、主要国で最高を記録した。

　日本国債は他の主要国に比べて海外投資家の保有比率が低いこと、ロイターが１０月下旬に実施した聞き取り調査で国内主要生保が日本国債を中心とする運用を継続する姿勢を見せたことなどから、外為市場では円金利や日本国債の格付けに大きな影響を及ぼすわけではないとの見方が大勢。だが「目先的な円安要因とは言えないが、長期的な円のリスク要因」（外銀）とする声が上がっている。

　ＩＭＦはリポートで、日本の政府債務残高はＧＤＰ比で、金融危機前に当たる０７年の１８７．７％から０９年に２１８．６％、１０年に２２７．０％に拡大すると予想。Ｇ２０の先進国の平均は０７年が７８．２％、０９年が９８．９％、１０年が１０６．７％だった。日本に続いてＧＤＰ対比の債務が大きくなったイタリアの１４年見通しは１２８．５％。米は１０８．２％、英国は９８．３％となった。

　＜１１：５４＞　豪12月利上げの確率は五分に低下、中銀総裁発言・金融政策報告に関心

　豪ドル／米ドルAUD=D4は０．９０ドル付近で一進一退。朝方に発表された９月小売売上高は予想外のマイナスとなったものの、同時に統計局が発表した９月住宅着工許可件数が前月比２．７％増と事前予想の２．５％を小幅に上回ったことなどから、下げは限られている。市場筋によると、豪金利先物市場<0#YIB:>が織り込む１２月利上げの確率は、この日の取引で５割程度へ小幅低下。市場では、日本時間５日夕方に予定されているスティーブンス・オーストラリア準備銀行（中央銀行）の講演内容や６日に中銀が公表する金融政策報告書から「次回利上げのヒントを得たい」（外銀）との声が上がっている。

　豪中銀は３日、市場予想通り政策金利のオフィシャル・キャッシュ・レートを０．２５％引き上げて３．５％とした。スティーブンス総裁が声明で、理事会は「景気見通しがかなり悪かった時期に導入した刺激措置を段階的に（gradually）解除することが賢明と考えている」としたことで、前日の取引では「市場予想ほどタカ派ではなかった」（別の外銀）との見方から、豪ドルが下落した。

　豪中銀によると、次回理事会は１２月１日の予定。来年は２月２日が初回となる。

　＜１１：１０＞ドル90円前半、ファンド勢も動意薄

　ドル／円は９０．２０円付近。このところ活発に動いていたファンド勢もこの日は動意薄だという。「ファンド勢は１５日前後が年末の約４５日前ということで、もう１ラウンド程度は利食いのフローが出るかもしれないが、きょうは静か」（邦銀）との指摘がある。

　ドル／円については手掛かり材料難から方向感に乏しい値動きになっているが、金現物XAU=は引き続き過去最高値圏にあり、この日いったんは下押しした豪ドル等の資源国通貨の下支え材料とみなされている。

　＜１０：３５＞ユーロ132円後半、輸出筋は売りターゲットを下方修正か

　ユーロは１３２．８０円付近で方向感に乏しい。前週末から週初にかけてクロス円が急落した流れを受け、輸出業者の間ではユーロ売りの目標水準を１３７円付近から１３５円付近いに切り下げる動きがみられるという。「（輸出勢にユーロ売りの）焦燥感はないが、下値警戒感もあり、目先のものは確実に手当てするスタンスのようだ」（信託銀）との指摘もある。

　チャート上では、当面の下値抵抗線が１３１．２０円付近に存在し、この水準を割り込めば、いったんは１２９円付近がサポートになるという。

　

　＜０９：５０＞豪ドル下落、小売売上高の予想外の減少受け

　豪ドルは０．８９９０米ドル付近で一時０．８９５８米ドルまで下落した。対円では８１円付近。オーストラリア統計局が４日発表した９月の小売売上高は、季節調整済みで前月比０．２％減少し、１９７億２０００万豪ドルとなった。 減少は予想外だったことで、豪ドルが全般的に軟化した。。ロイター調査によるエコノミスト予想の中央値は前月比０．４％増だった。

＜０９：０６＞ドル90円前半、FOMC控え様子見ムード広がる

　

　午前９時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ同水準の９０円前半。市場では米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、様子見ムードが広がり、短期筋もポジションを傾けづらい状況だという。

　米アナリストらによると、米経済は過去７０年で最悪となったリセッションから回復しつつあるものの、住宅・銀行分野の状況はまだ脆弱で、失業率も高水準であることから、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が超金融緩和策から脱却することはリスクが高い。市場の関心は、ＦＯＭＣの声明が景気回復を反映して微調整され、非伝統的金融緩和からの出口の時期を何らかの形で表現するか否かに集中している。

　午前９時時点のクロスレートは、英ポンド／円GBPJPY=Rが１４８．４８／５３円、

豪ドル／円AUDJPY=Rが８１．７３／７７円、ＮＺドル／円NZDJPY=Rは６５．２８／

３８円付近。

　＜０８：３５＞ドル90円前半で小動き、ユーロは1.47ドル前半　

　ドル／円は９０．４０円付近、前日対ドルで１カ月ぶりの安値となる１．４６２６ドルをつけたユーロは１．４７３０ドル付近で方向感に乏しい。前日の欧州時間にはＵＢＳ (UBSN.VX: 株価, 企業情報, レポート)の決算に失望感が広がったほか、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）(RBS.L: 株価, 企業情報, レポート)とロイズ・バンキング・グループ(LLOY.L: 株価, 企業情報, レポート)が英政府による追加出資と資産売却計画を発表し、これをきっかけに高金利通貨売り／ドル買いが広がった。

　 「きょうの東京では米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えてポジションを傾けづらい。出口戦略になんらかの言及があるのかが焦点」（外為アナリスト）という。

　＜０７：５０＞　きょうの予想レンジはドル89.90―90.70円、ＦＯＭＣ控え様子見

　きょうのドル／円JPY=の予想レンジは８９．９０―９０．７０円。ユーロ／ドルは１．４６７０―１．４７７０ドル、ユーロ／円は１３２．２０―１３３．４０円。きょうは米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え様子見気分が強まっている。前日は金価格が過去最高値を更新し、原油価格も上昇したことがユーロの反発につながったことから、「ドルキャリーが依然続いているとの印象が強く、ドル安の流れは変わっていない」（外為アナリスト）との声が聞かれる。

　

　（東京　４日　ロイター）

　全スポットレート（ロイターデータ）FX=　

　アジアスポットレート（同）AFX=

　欧州スポットレート（同）EFX=

　クロス円レート（同）JPYX=

　クロス円の時系列レート（同）JPNUJPNXJPOAJPOD

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