追加：起債予測一覧〔表〕＝11月24日現在

追加：・日産フィナンシャルサービス、ＪＲ東日本、日本電気硝子を

　　　　国内ＳＢ表に追加しました。

　　　・千葉県などを地方債表に追加しました。

　　　・各表に新たなマーケティングレンジ・発行額・起債日程を追加しました。

【起債予測（国内ＳＢ）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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# 日産　　　 　<0#8434=JFI> 11/24 A 期間3年、

　フィナンシャルサービス 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和ＳＭＢＣ

# ＪＲ東日本　 <0#9020=JFI> 11/24 A 期間6年・10年・20年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、みずほ

# 日本電気硝子 <0#5214=JFI> 11/24 A 主幹事：大和ＳＭＢＣ、野村、みずほ

　日本ガイシ　 (5333.T: 株価, ニュース, レポート) 11/19 AA 期間5年、発行額200億円、

主幹事：野村、日興コーディアル、

三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(267回)+15─18bp、

今週後半に起債予定

　川崎重工業　 <0#7012=JFI> 11/19 AA 期間3年・6年、発行額各100億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：3年債：野村、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6年債：みずほ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年債：L+17─20bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6年債：L+28─31bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月27日に起債予定

　三菱重工業　 <0#7011=JFI> 11/19 A 期間5年・10年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興コーディアル、大和ＳＭＢＣ

　オリックス　 <0#8591=JFI> 11/16 AA 期間3年、発行額200億円、

主幹事：大和ＳＭＢＣ、野村、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L+245─247bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月25日に起債予定

　野村ホール 　<0#8604=JFI> 11/16 AA 期間3年、発行額最大200億円、

　ディングス　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、個人債、　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月25日に起債予定

　三菱ＵＦＪリース 11/16 AA 期間3年、発行額300億円、

　　　　　　　 <0#8593=JFI> 　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、シティグループ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バークレイズ・キャピタル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：L+16bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月26日に起債予定

　コカ・コーラウエスト 11/16 A　 期間5年・10年、

　　　　　　　　 (2579.T: 株価, ニュース, レポート)　　　　　　　 主幹事：大和ＳＭＢＣ、野村、三菱ＵＦＪ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日興コーディアル、みずほ

　ダイセル化学 <0#4202=JFI> 11/ 6 A 発行額最大200億円、

　工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大和ＳＭＢＣ

　資生堂　　　 <0#4911=JFI> 11/ 6 A 期間5年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：大和ＳＭＢＣ

　ホンダファイナンス　　　　11/ 4 AA 期間3年、発行額200億円、

　　　　　　　 <0#8461=JFI>　　　　　　　 主幹事：みずほ、日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メリルリンチ日本証、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T(246回)+16─18bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月26日に起債予定

　日本原子力発電　 9/ 1 A　 期間10年、　　

　 <0#9512=JFI> 主幹事：野村、みずほ

　三越伊勢丹　　 　(3099.T: 株価, ニュース, レポート)　8/ 5 A 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村、

　ホールディングス 日興コーディアル、大和ＳＭＢＣ

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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。

【起債予測（国内ＳＢ／銀行）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（電力債）】

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　発行体　　 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 　 掲載日　確度　備考

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【起債予測（財投機関債）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　国立大学財務・経営 11/11 A 期間5年、発行額50億円、

　センター <0#1286=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、野村　　　　　

　国際協力機構　　　　　　11/ 4 A 期間20年、発行額200億円、

　　　　　　<0#1273=JFI>　　　　　　　　主幹事：みずほ、大和ＳＭＢＣ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に起債予定

　福祉医療機構　　　　　　10/28 A 期間3年、

　　　　　　<0#0940=JFI>　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、みずほ

　住宅金融支援機構　　　　10/16 AA 期間5年、発行額134億円、

　　　　　　<0#0943=JFI>　　　　　　　　期間10年、発行額356億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間15年、発行額34億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間20年、発行額142億円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーケティングレンジ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年債：T(267回)+10bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年債：T(303回)+11bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15年債：T(73回)+9bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年債：T(113回)+11bp、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：三菱ＵＦＪ、大和ＳＭＢＣ、みずほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月25日に起債予定

　日本私立学校振興・ 9/ 7 A 期間10年、発行額80億円、

共済事業団<0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪ、野村

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【起債予測（都市再生債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】

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　発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日　確度　備考

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　地方公共団体金融機構　　11/17 A 期間20年、

　　　　　<0#0906=JFI>　　　　　　　　　主幹事：みずほ、日興コーディアル、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に発行予定　

　　　　　　　　　　　 9/28 　A　期間10年、発行額250億円程度、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村、ゴールドマン・サックス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月に発行予定

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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】

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