ありがとう投信が9日で設立6周年、業界初「分けて買いプラン」を導入

　［東京　８日　ロイター］　税理士・公認会計士が立ち上げた日本で最初の独立系資産運用会社、ありがとう投信があす９日に設立６周年を迎える。同社はこれを機に、「分けて買いプラン」という業界初の投資プランを導入すると発表した。

　「分けて買いプラン」は、投資家が投資したい金額と、分けて買う回数を５回、１０回のいずれかから選択して手続きをしておけば、毎月１回、決められた回数分の買い付けを実施してくれるというもの（１回の買い付け額は投資金額を回数で割ったもの）。ありがとう投信によると、今回の新プランは「今、少しまとまったお金があるものの、１度に投資してしまうのは怖いような気もするという投資家の声に応えた」。特徴としては、１）時間分散ができる、２）自動購入のため投資タイミングを気にする必要がない、３）振込手数料がかからない──を挙げている。

　また同社は、一般的に投信の買い付けは１万円からという常識を破り、０９年２月から１０００円から投資できるようにもしている。

　０４年９月１日に設定された旗艦ファンド「ありがとうファンド（愛称：ファンドの宝石箱）」（追加型／内外／資産複合／ファンド・オブ・ファンズ）62004738JP.LPの設定当初約１億６２００万円だった純資産は、５日時点で６９億８９００万円まで拡大。基準価額は８４８３円となっている。

　「ありがとうファンド」の口座数は２月末時点で前月比１０人増の５６１３人。個人比率は９９．３％で、毎月購入比率は４６．７％となっている。投資家の地理的分布状況（人数ベース）は関東４４．６％、中部１８．２％、近畿１５．３％、北海道・東北７．９％、九州・沖縄７．１％、中国・四国６．７％、海外０．２％──。

　同ファンドの投資先は「さわかみファンド」、「トヨタグループ株式ファンド」（適格機関投資家専用私募）、「社会貢献ファンド」（同）、「ＴＭＡ長期投資ファンド」（同）、「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（同）、「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ」（同）、「ＡＬＡＭＣＯハリス　グローバル　バリューカブファンド２００７」（同）、「コモンズ３０ファンド」(同）──の８本となっている。

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　（ロイター日本語ニュース　岩崎成子記者）