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NY市場サマリー(18日)
2017年5月18日 / 22:07 / 5ヶ月前

NY市場サマリー(18日)

[19日 ロイター] - <為替> ドルが反発。堅調な米経済指標が発表されたため、トランプ政権の先行きに関心を奪われていた市場が、米連邦準備理事会(FRB)による6月利上げの可能性に再び注目した。

比較的安全な通貨とされる円とスイスフランはともに対ドルで売られ、終盤のドル/円JPY=は0.65%高、ドル/スイスフランCHF=は0.15%高となった。ユーロ/ドルEUR=は直近が0.55%安の1.1095ドル。

米国の失業保険受給者総数は約28年半ぶりの低水準となったほか、フィラデルフィア地区連銀の5月業況指数が予想を大幅に上回った。

ウェスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は「米経済(の動き)はワシントンの政界から流れてくる悪いニュースから目をそらせる材料を提供している。失業保険統計とフィラデルフィア地区連銀の業況指数は、(第2・四半期の)成長が加速し、FRBが来月に利上げするとの見方を裏付けるものだ」と指摘した。

最近はいくつかさえない指標が続いた上に、トランプ大統領の連邦捜査局(FBI)長官解任に関連して政権とロシアの結託疑惑が報じられた影響で、6月の利上げ観測はやや後退していた。しかしマニンボ氏は、この日のデータで投資家の6月利上げ期待がまた強まるのではないかと予想した。

ドルは、午後になって米国債利回り上昇と米株高が進んだことも支援材料になった。

ポンド/ドルGBP=は終盤が0.25%安の1.2931ドルと過去8カ月近くで初めて1.30ドルの節目を割り込んだ。

<債券> 国債利回りが上昇した。株式相場が前日の急落から反発し、安全資産としての債券需要が後退した。

ただ、トランプ大統領を巡る疑惑で不透明感が広がる中、投資家は神経をとがらせたようだ。不安定な政治情勢に対する懸念からブラジル株式市場が急落し、安全資産とされる米債券を下支えした面もある。

終盤の取引で、10年債US10YT=RR価格が5/32安。利回りは2.23%と、前日終盤の2.22%から上昇した。

トランプ陣営が選挙戦中に、ロシア政府関係者らと18回以上接触していたとロイターが報道し、10年債利回りはオーバーナイトの取引で、4月19日以来の低水準となる2.18%まで下がっていた。

2年債と10年債の利回り格差US2US10=TWEBは95ベーシスポイント(bp)にフラット化し、昨年10月27日以来の低水準となった。

2年債は金利政策の変更にかなり敏感とされる。連邦準備理事会(FRB)は来月、利上げに踏み切るとみられている。一方、より長期の債券に需要が集まった。

市場関係者の1人は「解決に至らない現在のような状況が延々と続き、新政権が税制や規制改革に取り組めないことが今後のリスク」と話した。

米財務省が行った、110億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)銘柄統合(リオープン)入札は堅調な需要を集め、間接入札者の落札比率は80.3%に達した。

<株式> 主要株価指数が反発して取引を終えた。インターネットに関する規制を緩和する動きや堅調な経済指標に下支えされ、過去8カ月超で最大の下げとなった前日から持ち直した。

トランプ大統領がフリン前大統領補佐官(国家安全保障担当)とロシアの関係を巡る捜査を打ち切るよう求めていたとの報道を受け、投資家は依然としてワシントンの政界の動きに強く注目している。

こうした中、米連邦通信委員会(FCC)は「ネットの中立性」に関する規制を撤廃する計画を進めることを可決した。これを受けて通信株が買われ、S&P電気通信サービス株指数.SPLRCLは1.2%上昇した。

個別銘柄では、ネットワーク機器のシスコシステムズ(CSCO.O)が7.2%安。同社が示した今四半期の売上高見通しはアナリスト予想より低い水準だった。

小売りのウォルマート・ストアーズ(WMT.N)は3.2%高。同社の四半期決算は、利益がアナリスト予想を上回った。

<金先物> 利益確定の売りなどに押され、反落した。6月物の清算値は前日比5.90ドル(0. 47%)安の1オンス=1252.80ドル。

<米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産が延長されるとの期待から続伸した。米国産標準油種WTI6月物の清算値は前日比0.28ドル(0.57%)高の1バレル=49.35ドルと、中心限月ベースで4月26日(49.62ドル)以来約3週間ぶりの 高値となった。7月物は0.25ドル高の49.66ドルとなった。

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