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NY市場サマリー(30日)
2017年5月30日 / 21:47 / 4ヶ月前

NY市場サマリー(30日)

    [30日 ロイター] -    
    <為替> ドルが下落。株安やコモディティー価格下落、欧州政治情勢を巡る懸念などを背景に、安全
通貨とされる円とスイスフランに逃避買いが入った。
    ドル/円は一時2週間ぶり安値の110.67円を付けた。ドル/スイスフランも2週間
ぶりの低水準となる場面があり、終盤は0.4%安の0.9745フランだった。
    ユーロは売りが先行。スペインと、ドイツのいくつかの地域の消費者物価が鈍化したことや、欧州中央
銀行(ECB)のドラギ総裁が29日に大規模な景気刺激策がなお必要と発言したことが影響した。イタリ
アで秋に総選挙が実施されそうな政治情勢も、ユーロの下げ圧力として働いた。ただその後はドルが全般的
に弱含んだため、終盤までに持ち直した。
    ドルは過去2週間、トランプ政権が税制改革など市場が期待する政策を早期に実現できそうにないとの
見方が広がり、軟調地合いとなっている。オッペンハイマー・ファンズのポートフォリオマネジャー、アレ
ッシオ・デロンギス氏は「現段階でわれわれは、税制改革に関する有意義な進展は来年に持ち越され、改革
が実現するとしてもその度合いが小さくなりそうだと考えている」と話した。
    市場関係者によると、この日発表された米経済指標は強弱まちまちだったが、それでも米連邦準備理事
会(FRB)の6月利上げ観測を後押しする内容だった。4月個人消費支出は前月比0.4%増と4カ月ぶ
りの大きな伸び。個人消費支出(PCE)物価指数の前月比上昇率は0.2%に改善した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが低下。月末の調整買いが入ったほか、この日発表された米インフレ指標を受け
、連邦準備理事会(FRB)は6月の連邦公開市場委員会(FOMC)以降、利上げを行わず、年内の利上
げ回数は1回にとどまるとの見方が強まった。
    4月の個人消費支出(PCE)価格指数は、食品・エネルギーを除いたコアベースの伸びが前年比1.
5%と、前月の1.6%から鈍化した。一方、前月比では0.2%上昇し、前月の0.1%下落から持ち直
した。同コア指数はFRBがインフレ指標として注目しており、2%の目標を掲げている。
    パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略部長、ジャスティン・フーゲンドーン氏は「基調インフレ
がFRBの目標に達していないどころか、頭打ちになっているのではないかと市場は認識している」と述べ
た。
    3年債から30年債の利回りは約2週間ぶりの低水準となった。CMEグルー
プのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む6月の利上げ確率はこの日約89%。前週末は88%だ
った。
    ブレイナードFRB理事はこの日、利上げはおそらく早期に行われる見通しとする一方、最近の軟調な
インフレ指標が継続するようであれば、FRBは利上げを遅らせることが望ましいとした上で、過去数カ月
間でインフレが2%に向かう動きがみられないことが最も懸念されるとの考えを示した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> S&P総合500種が反落するなど下落して取引を終えた。エネルギーや金融といったセク
ターが値下がりし、全体水準を押し下げた。一方でIT株は堅調だった。
    原油価格が下落し、米原油先物は引き続き1バレル=50ドルの節目を下回った。石油輸出国機
構(OPEC)などによる減産が、世界的な在庫過剰を解消するには不十分な可能性が意識された。
    S&Pエネルギー株指数は1.3%低下。米石油大手、エクソンモービルは0.6%安
だった。
    S&P金融株指数は0.8%安。米銀行大手JPモルガン・チェースは1.7%、バン
ク・オブ・アメリカは1.4%それぞれ値下がりした。
    グローバル・マーケッツ・アドバイザリー・グループのシニア市場ストラテジスト、ピーター・ケニー
氏は「市場は地政学リスクや純粋な政治的リスクに敏感だが、経済や企業収益の点で言えば、現状は悪くな
い」と指摘。ただ、市場には株や国債をがむしゃらに買い急ぐ動きはないとも付け加えた。
    情報技術株指数は0.3%高。米アップルやマイクロソフトが値上がりし
た。
    米アマゾン・ドット・コムは0.1%高の996.70ドル。一時は1000ドルを超えた。
グーグル親会社の米アルファベットのクラスA株も0.3%高で、最高値を更新する場面があっ
た。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 反落。前週末に約1カ月ぶりの高値を付けた反動から調整的な売りが出た。テクニカル要
因から早朝には一時1261.80ドルまで下落。ドルが徐々に対ユーロで軟化したため割高感は次第に後
退したものの、買い戻しは限定的で上値は重い展開だった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 反落。ベーカー・ヒューズが前週末発表した最新週の国内掘削リグ稼働数は19週連
続で増加した。これを受けて、米国内での増産が石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産効果を相殺す
るのではないかとの懸念が広がり、早朝から軟調に推移した。外国為替市場でドルが徐々に対ユーロで売ら
れたことを受けた割安感から買い戻しが入り、昼すぎには下げ幅を大きく縮小した。
               
    NYMEXエネルギー:
       ドル/円 NY終値     110.82/110.88                                           
                     始値            110.98                                           
                     高値            111.23                                           
                     安値            110.67                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1183/1.1188                                           
                     始値            1.1153                                           
                     高値            1.1205                                           
                     安値            1.1147                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    102*14.50    2.8772%             
                               前営業日終値    101*21.50    2.9160%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分    101*15.50    2.2080%             
                               前営業日終値    101*03.50    2.2500%                   
       5年債(指標銘柄)          17時01分     99*31.00    1.7565%            
                               前営業日終値     99*25.75    1.7910%                   
       2年債(指標銘柄)          17時00分     99*29.75    1.2857%            
                               前営業日終値     99*28.75    1.3020%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          21029.47       -50.81      -0.24        
            前営業日終値          21080.28                                           
           ナスダック総合           6203.19        -7.01      -0.11         
            前営業日終値           6210.19                                           
       S&P総合500種           2412.91        -2.91      -0.12        
            前営業日終値           2415.82                                           
                                                                                      
      COMEX金 6月限            1262.1        ‐6.0                          
             前営業日終値            1268.1                                           
      COMEX銀 7月限            1742.7        +10.4                          
             前営業日終値           1732.3                                            
      北海ブレント 7月限             51.84       ‐0.45                            
             前営業日終値             52.29                                           
      米WTI先物 7月限             49.66       ‐0.14                          
             前営業日終値             49.80                                           
           CRB商品指数          181.3280     ‐0.6768                      
             前営業日終値          182.0048                                           
 
    
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