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NY市場サマリー(8日)
2017年2月8日 / 22:51 / 8ヶ月前

NY市場サマリー(8日)

[8日 ロイター] - <為替> ドルが下落。トランプ米大統領の政策を巡る先行き不透明感がくすぶるなか、米連邦準備理事会(FRB)の3月利上げ観測が後退し、米国債利回りが低下したことがドルの下げ圧力になった。

フォレックス・ドット・コムの調査責任者、ジェームズ・チェン氏は「金融政策正常化へのFRBのためらいが続き、それにトランプ政権の一致結束したドル安への取り組みが加われば、少なくとも短期的にはドルにさらなる下落余地が生まれるだろう」と述べた。

10日の日米首脳会談においてトランプ氏はドル高/円安に反対する姿勢をあらためて表明する公算が大きく、これがドルを押し下げる可能性がある。

円が主要通貨に対して買われた背景には、欧州の政治リスクを懸念した投資家が資金を避難させた側面もある。

最近低迷していたユーロ/ドルにはこの日、買い戻しが入った。ただ、ナショナル・オーストラリア銀行のギャビン・フレンド氏は「トランプ氏が税制改革やインフラ投資に関して具体的な内容を明らかにすれば、ドルが上昇するということを市場は承知している」と指摘した。

<債券> 国債利回りが数週間ぶりの水準に低下。トランプ新政権や欧州情勢をめぐる不透明感を背景にした安全資産需要や、テクニカルな買いが追い風となった。

5年債利回りUS5YT=RRが、昨年12月8日以来の低水準をつけた。7・10・30年債利回りUS7YT=RRUS10YT=RRUS30YT=RRも、1月中旬以来の水準に低下した。

アナリストによると、米利上げ回数やトランプ政権の財政刺激策・減税への期待後退に伴い、債券買いが今週加速している。欧州政治をめぐる不透明感も、海外勢がより高い利回りを求めて米国債を買う動きにつながっている。

エバコアISIのストラテジスト、スタン・シプリー氏は、10年債利回りが50日移動平均や、複数の主要なテクニカル水準を割り込み、債券買いが加速したとも指摘する。

10年債入札が低調だったことを受け、利回りが下げ幅を縮小する場面もあった。

<株式> まちまちで取引を終えた。S&P総合500種が小幅続伸する一方で、銀行株の値下がりが重しとなり、ダウ工業株30種は反落した。

ナスダック総合指数は、米フェイスブック(FB.O)や米アップル(AAPL.O)などの値上がりを背景に続伸し、2日連続で終値ベースの過去最高値を更新した。

主要な株式指数は、昨年11月の大統領選以降、新政権による景気刺激策や規制緩和、減税への期待を背景につけた過去最高値の水準近くで推移している。しかし、トランプ政権の政策の詳細を見極めようと、ここへ来て上値が重い状態もみられる。

チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「この時期はたいてい、企業決算が市場を動かすものだ。しかし、過激なことをやろうとしているトランプ大統領の就任から3、4週間ということで、市場は企業の業績よりもトランプ政権の動向を注目している」と指摘する。

金融株はS&Pの主要セクター中、もっとも大きく下落。米金融大手ゴールドマン・サックス(GS.N)は0.8%下落し、ダウ指数の主な押し下げ要因となった。JPモルガン・チェース(JPM.N)も0.9%値下がりした。

<金先物> 5日続伸。リスク選好意欲が後退するなか質への逃避買いが入った。連日の上昇を受けて午後には利益確定の売りも出て上げ幅を削った。

<米原油先物> 反発。エネルギー情報局(EIA)の週報でのガソリン在庫減少を受けて製品の需給引き締まり観測が強まり、ガソリン相場が上昇。原油も連れ高となった。続落していたことからテクニカルにショートカバーが入ったことも相場を支えたもよう。

原油在庫が1380万バレル増と、ロイター調査の市場予想250万バレル増を大幅に上回り、米国内での原油供給過剰が意識されたため、上値は抑えられた。

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