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NY市場サマリー(16日)
2017年3月16日 / 22:42 / 6ヶ月前

NY市場サマリー(16日)

[17日 ロイター] - <為替> ドルが主要通貨に対して弱含んだ。前日に米連邦準備理事会(FRB)が緩やかな利上げペースを引き続き想定していることを示した影響が尾を引いた。ただ、一部の市場関係者からはドル売りの局面は長続きしないとの声も出ている。

ドル/円JPY=は海外市場で2週間ぶりの安値に沈んだ後、終盤は0.1%安の113.28円。ユーロ/ドルEUR=は一時6週間ぶり高値まで買われ、直近は0.2%高の1.0751ドルだった。

投資家がFRBが年内に4回利上げすると考えていた中で、15日に終わった連邦公開市場委員会(FOMC)で判明した想定回数は3回だった。

INTL FCストーンの店頭FX・金利担当マネジングディレクター、ロン・ワリチェク氏は、FOMCまでにドルは買われ過ぎていたと指摘。市場はより急速な利上げを織り込んでいたので、ドルが値固めで下げに転じる局面として、FOMC結果公表は絶好のタイミングだったとの見方を示した。

それでもフォレックス・ドット・コムの調査責任者ジェームズ・チェン氏は「FRBが見込む利上げパス(経路)は実質的に昨年12月時点と同じで、予想される財政政策(の拡大)と物価上昇圧力に対応して今後いつペースが加速しても全然おかしくない。だから現段階でドルの新たな弱気トレンドが始まる公算は依然として乏しい」と述べた。

<債券> 国債利回りが上昇。米連邦準備理事会(FRB)が前日に年内の利上げペース加速を示唆しなかったことを受け、利回りは急低下していたものの、一夜明けた16日にはこうした動きが行き過ぎだったとの見方が広がり、利回りは約1週間ぶりの低水準から上げに転じた。

FRBは15日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC)で、過去3カ月で2回目の利上げに踏み切った。追加利上げについては「緩やか」になるとし、FRB当局者の政策金利見通しは年内さらに2回の利上げ、2018年は3回で据え置かれた。

ロイターが前日まとめたエコノミスト調査でも、年内はあと2回、18年は3回の利上げが実施されるとの見方が大勢となっている。

ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券セールス・取引主任のデイビッド・コアード氏は「米債は前日、幾分買われ過ぎた感がある」とし、「一部で利益を確定させる動きが出た可能性がある」と語った。

15日投開票されたオランダ下院選挙でルッテ首相率いる与党の中道右派、自由民主党(VVD)が第1党を維持し、ナショナリズム拡大の懸念が和らいだことも、利回り上昇への追い風となった。

<株式> ダウ工業株30種とS&P総合500種の両指数が反落して取引を終えた。今年に入り堅調に推移してきたヘルスケア関連銘柄に利益確定の売りが出て両指数を圧迫した。一方でナスダック総合指数は過去最高値を更新したアップル(AAPL.O)に下支えされ、小幅続伸となった。

トランプ米大統領の来年度予算案では、ヘルスケア関連企業が負担する規制コストを増やすとともに、医療の研究開発に対する連邦政府の支出を削減する方針が示された。予算案は実現するには程遠い段階にあるが、トレーダーに売り手掛かりを与える格好になり、S&Pヘルスケア株指数.SPXHCは0.9%低下した。

米国債利回りの上昇を受けてS&P金融株指数.SPSYは反発したが、S&P公益株指数.SPLRCUは軟調となった。

<金先物> 対ユーロでのドル安を背景にショートカバーなどが入り、3日ぶりに反発した。中心限月4月物の清算値は前日比26.40ドル(2.2%)高の1オンス=1227.10ドル。

<米原油先物> 米国内でのシェールオイル増産の動きを警戒した売りが再燃し、小反落した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は、前日比0.11ドル(0.23%)安の1バレル=48.75ドル。5月物は0.14ドル安の49.24ドルだった。

米エネルギー情報会社ジェンスケープの情報として、WTIの受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫が前週比200万バレル超増加したと伝わったことなどが重しとなり、朝方に流れは反転。前日の米エネルギー情報局(EIA)週報では、国内の原油在庫が10週ぶりに減少し、いったんは供給過剰を懸念した売りに歯止めがかかったものの、依然として在庫は記録的な高水準にあるとの警戒感がくすぶった。

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