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NY市場サマリー(2日)
2017年3月2日 / 22:24 / 8ヶ月後

NY市場サマリー(2日)

[2日 ロイター] - <為替> ドルが主要通貨に対して続伸。米連邦準備理事会(FRB)高官のタカ派的な発言が続き、3月利上げ観測が高まった。

終盤のドル/円JPY=は0.75%高の114.56円と2月15日以来の高値。主要6通貨に対するドル指数.DXYは1月11日以来の高値だった。 FRBのブレイナード理事は1日、世界経済の回復と堅調な米経済はFRBにとって「早期の」利上げが適切になることを意味する、と語った。ニューヨーク連銀のダドリー総裁とサンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁も今週、利上げについて予想よりも積極的な姿勢を示し、投資家を驚かせた。 オアンダのシニア市場アナリスト、クレイグ・アーラム氏は「これらFRBの発言者はすべて、非常に早期の利上げを強く支持しているように見受けられる。今や市場の関心はFRBの動向に終始している」と指摘した。

朝方発表された米週間失業保険申請件数は約44年ぶりの低水準となり、前日に発表された1月個人消費支出(PCE)物価指数が大幅上昇したことと共に早期利上げを後押しする材料となった。

シティグループの為替戦略グローバル責任者、スティーブン・イングランダー氏は「強い内容の米経済データが続き、3月利上げ観測が強まった」と述べた。

3日はFRBのイエレン議長、フィッシャー副議長の講演が予定されている。

<債券> 3月の米利上げ観測が強まるなか国債利回りが総じて上昇。2年債利回りは約7年半ぶりの高水準をつけた。

CMEのフェドウォッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物が織り込む3月利上げの確率は79.7%と、前日の66.4%から上昇。今週に入り、一部の米連邦準備理事会(FRB)当局者の間からタカ派的な発言が相次いでいることを受けた動き。

2年債利回りUS2YT=RRは一時1.340%と、2009年8月以来の水準に上昇。3年債利回りUS3YT=RRは1.617%、指標10年債利回りUS10YT=RRは2.505%と、それぞれ約11週間、約2週間ぶりの高水準をつけた。

キャンター・フィツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は「市場参加者3月利上げに向け態勢を整えている」と指摘した。

ブレイナードFRB理事も1日、世界経済の回復と堅調な米経済はFRBによる利上げが「早期に適切」となることを意味するとの見解を示した。

30年債US30YT=RRと7年債US7YT=RRの利回りはともに2週間ぶりの水準に上昇し、それぞれ3.101%、2.344%をつけた。5年債利回りUS5YT=RRは2.049%と、2カ月ぶりの高水準をつけた。

<株式> 反落。金融株が全般に軟調となったほか、重機のキャタピラー(CAT.N)が売られて指数を押し下げた。

リバティービュー・キャピタル・マネジメントのリック・メクラー社長は「昨日は裏付けとなる実質的な材料が必ずしも多くないのに相場が急上昇しており、今日は利益確保の売りがある程度出た」と指摘。投資家は公益株など、昨年秋の米大統領選以降に出遅れているセクターに資金を移しているようだと述べた。

キャタピラーは、イリノイ州の施設が米当局の家宅捜索を受けたとのニュースが重しとなり、4.3%急落。家宅捜索の理由は明らかになっていない。

銀行株は前日、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測を支えに上昇したが、この日は売りが優勢となった。S&P金融株指数.SPSYは1.5%安と、1月半ば以来の大幅下落となった。

スーパーマーケットのクローガー(KR.N)は4.3%安。競争激化が響き、四半期決算で既存店売上高が減少した。

メッセージングサービス「スナップチャット」を運営する米スナップ(SNAP.N)は今日が上場初日。株価は商いを伴って上昇し、公開価格を44%上回る水準で取引を終えた。

<金先物> 3日続落。FRB高官による早期利上げに前向きな発言が相次ぎ、月内の利上げ観測が強まった。最新週の新規失業保険申請件数が44年ぶり低水準を記録したことも、追加利上げを後押しする材料。

<米原油先物> 3日続落。ロシアによる減産合意の履行が遅れているとの報やドル高の進行に伴う割高感に圧迫された。前日にEIAが発表した週報を受けた米国内での供給過剰懸念で、きょうも売り地合いが継続した。

2月のロシア産油量は前月比変わらずの日量約1111万バレルとなり、減産目標の3割程度しか履行されていないことが明らかになった。

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