ホットストック：野村ＨＤ<8604.T>が売り先行、劣後ＣＢ発行による希薄化を懸念

　［東京　２日　ロイター］　野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)が売り先行となっている。同社は１日、劣後特約付社債（ＳＢ）と劣後特約付の転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の発行で最大４１００億円を調達すると発表した。将来的な希薄化の懸念から売りが出ている。

　劣後ＣＢは第三者割当で第一生命に１０００億円、信金中央金庫に１００億円を割り当てる。野村ＨＤは、過去１年間の１日平均売買代金（約２１０億円）を加味すると、同劣後ＣＢが転換された際の希薄化率は現時点の発行済み株式総数の約７．５％で、１１００億円の発行規模は市場に過度の影響を与えないと説明しているが、市場は潜在的な需給圧迫を懸念した。

　一方、野村ＨＤが発行する劣後特約付ＳＢの発行登録の枠は３０００億円。同劣後ＳＢの償還期限は２０１６年１２月２６日の８年債で、利率は３．６％（仮条件）。今後、野村証券のリテール営業部門が個人投資家を中心とする投資家に販売する。

記事中の企業の関連情報は、各コードをダブルクリックしてご覧ください。