日立、公募増資とＣＢで最大4156億円の資金調達

　［東京　１６日　ロイター］　日立製作所(6501.T: 株価, ニュース, レポート)は１６日、公募増資と転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）によって最大４１５６億円を調達すると正式発表した。自己資本の調達で財務基盤を強化し、グループ再編の資金や借り入れ金の返済に充てる。

　同社の公募増資は１９８２年に米国で実施して以来２７年ぶり。

　日立が国内外で新たに発行する普通株は、オーバーアロットメントを合わせて最大１１億５０００万株。増資後の発行済株式数は約３４％増える予定。新株による調達額は３１８２億円。さらにＣＢの発行総額は１０００億円で、諸費用を差し引き９７４億円調達する。また、ＣＢ発行分の発行済株式数に対する比率は７．８％。新株の発行条件は１２月７日から１０日までの間に決定し、払い込み期日は１２月１４日から１７日までのいずれかの日とした。　

　日立は、同社のグループ戦略として従来の「総合電機路線」を修正し、電力や交通システム、情報通信など社会インフラ関連事業に経営資源を重点配分するグループ再編に取り組んでいる。公募増資とＣＢで調達する資金は、重点配分する関連事業の設備や投資などに２６００億円を充て、残額を借入金の返済に充てる。

　設備投資の内訳は、１）ソフト・サービスなど情報通信システム事業に９００億円、２）原子力や交通・都市開発など電力・産業システム事業に１０００億円、３）リチウムイオン電池関連の生産能力拡大に３００億円――とする。このほか、データセンタ関連の強化に３００億円、電力・産業システム関連事業の強化に１００億円の投資を実施する予定。

　また、日立はグループ再編の一環として１０月に、日立ソフトウェアエンジニアリング(9694.T: 株価, ニュース, レポート)や日立マクセル(6810.T: 株価, ニュース, レポート)など上場５社の株式公買い付け（ＴＯＢ）を実施した。この際の株式取得資金は約２５５０億円にのぼったが、今回の調達資金は、この際に借り入れた短期借入金の返済にも充てる。

　日立は２００９年３月期に国内製造業としては過去最大となる７８７３億円の最終赤字を計上。０８年３月末時点で２０．６％あった自己資本比率は１１．２％に低下し、０９年９月末には１０．９％まで低下した。２０１０年３月期も２３００億円の最終赤字見込みで、４年連続の最終赤字となる。

　１１月１５日にロイターは、日立製作所が公募増資などで最大４０００億円の資金調達を実施する方針であると伝えていた。

　（ロイター日本語ニュース　村井　令二）