三井住友、日興シティの債券・株式の引受部門も買収へ

　［東京　２８日　ロイター］　三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)は、交渉が大詰めを迎えている日興コーディアル証券と日興シティグループ証券の一部買収で、日興シティの中小企業取引部門などに加えて、債券や株式の引き受け部門も買い取る方向で調整に入った。

両部門は資本市場業務の根幹を担っており、三井住友は投資銀行分野の強化にも大きく一歩を踏み出す。複数の関係筋が２８日、明らかにした。

　三井住友とシティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)はすでにリテール分野の日興コーディアル証券の買収で大筋合意している。当初はこれに加えて、日興シティの中で、新規上場などを柱とする中堅・中小企業取引部門を買収する見通しだったが、上場企業の株式の引き受け（ＥＣＭ）や債券の引き受け（ＤＣＭ）部門の買収についても合意を得る見通しとなった。

　トムソンロイターによると、２００８年１─１２月期の国内の債券の引受のリーグテーブルで日興シティは、ランキング５位（２兆３８０３億円）、マーケットシェアは１１％だった。株式引受け（エクイティファイナンス）のリーグテーブルでは、同３位（約１５５４億円）、市場シェアは１０％だった。日興シティは０７年１２月期にも３位で、大和、野村に並んでエクイティファイナンスの上位３指に入る常連となっている。

　両部門で引き受けた債券や株式を日興コーディアルのネットワークに乗せて販売すれば、より相乗効果が得られると判断した。三井住友はリテール販売力だけではなく、投資銀行ビジネスでも一定の地位を確保することになる。三井住友は買収した日興シティの投資銀行部門を、大和証券グループ本社(8601.T: 株価, ニュース, レポート)と合弁で事業展開する法人向け証券、大和証券ＳＭＢＣと統合させることも検討する。日興シティのうち、売却対象とならないのはマーケット部門などのごく一部に限られることになる。

　三井住友は日興コーディアルと日興シティの買収で、米シティと基本合意する。買収価格は５０００億円超になり、週内にも発表する見通し。

　（ロイター日本語ニュース　布施太郎記者　江本恵美記者）