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追加:起債予測一覧〔表〕=9月12日現在
2012年9月12日 / 08:07 / 5年前

追加:起債予測一覧〔表〕=9月12日現在

追加:・鹿島を国内SB表に追加しました。    ・フランス相互信用連合銀行(円建て外債表掲載)の固定利付3年債と     変動利付5年債の募集が取り止めとなったため、表から削除しました。    ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。  【起債予測(国内SB)】   --------------------------------------------------------------------------------  発行体      リックコード    掲載日 確度  備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 鹿島            <0#1812=JFI>  9/12    AA    期間5年、発行額150億円程度                                               主幹事:SMBC日興、大和、野村、                                               みずほ                                               来週半ばに起債予定  中部電力        <0#9502=JFI>  9/10    AA    期間5年、発行額200億円                                               主幹事:三菱UFJMS、                                               SMBC日興、みずほ                        レンジ/T(288回)+35─36bp                                               9月13日に起債予定  東北電力    <0#9506=JFI>  9/ 4    AA    期間10年、発行額200億円                                               主幹事:SMBC日興、みずほ、                                               三菱UFJMS、GS                                               レンジ/T(325回)+46bp                        9月13日に起債予定  出光興産      (5019.T)  9/ 4    AA    期間5年・7年、発行額各100億円                        主幹事:5年債がSMBC日興、                        三菱UFJMS、7年債が                        三菱UFJMS、SMBC日興                        レンジ/                        5年債:L+20bp                        7年債:L+43bp                        9月13日に起債予定  アンリツ    <0#6754=JFI>  9/ 3    AA    期間5年、発行額60億円                                               主幹事:大和                        レンジ/L+39─41bp                        9月14日に起債予定  日立造船      (7004.T)  8/31    AA    期間3年、発行額100億円                        主幹事:三菱UFJMS                        レンジ/L+55─60bp                        9月14日に起債予定  東芝      <0#6502=JFI>  8/30     A    期間5年・7年                        主幹事:野村、みずほ、大和                        9月中旬に起債予定  野村ホールディングス          8/29    AA    期間3年・5年、発行額各100億円                   <0#8604=JFI>        大口投資家向け債                        主幹事:野村                        レンジ/                        3年債:T(272回)+69─72bp                        5年債:T(288回)+80─83bp                        9月14日に起債予定                 8/28    AA    期間3年・5年、個人債                        主幹事:野村                        仮条件(利率)/                        3年債:0.50─1.10%                        5年債:0.70─1.30%                        9月14日に起債予定                        格付け:                        A+(R&I)、AA─(JCR)  あいおいニッセイ同和損害保険  8/24     A    期間10年、発行額各150億円                        劣後債と期限前償還条項付劣後債                        主幹事:野村、大和                        レンジ/                        劣後債:T(325回)+95─102bp                        期限前償還条項付劣後債:                        L+83─87bp                        9月19日─21日に起債予定                        格付け:A+(R&I)  阪神高速道路  <0#0908=JFI> 8/ 6   A    期間5年、発行額100億円                        主幹事:みずほ、三菱UFJMS、                        SMBC日興                        10月に起債予定  首都高速道路   <0#0907=JFI>  8/ 1     A    期間5年                                               主幹事:みずほ、三菱UFJMS                                               10月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。  【起債予測(財投機関債)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  日本私立学校振興・       9/11     A   期間10年、発行額50億円程度   共済事業団  <0#0947=JFI>       主幹事:三菱UFJMS、SMBC日興  高速道路機構<0#0905=JFI> 9/10    AA   期間4年・10年、発行額各300億円                     入札方式                     9月14日に起債予定  住宅金融支援機構         9/ 7     A   期間10年・15年・20年               <0#0943=JFI>              主幹事:三菱UFJMS、野村、大和                     10月上旬に起債予定  国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2    AA   期間10年・20年、発行額各100億円                                         主幹事:大和、野村、SMBC日興、                     シティG                     レンジ/                     10年債:T(325回)+2.5、3.0bp                     20年債:T(新発)+6、7bp                     9月14日に起債予定                     払込日:9月24日                     利払日:毎年3月、9月の各20日                     格付け:AA+(R&I)、AA─(S&P)  水資源機構  <0#0909=JFI> 7/ 2     A   期間3年、発行額:上限80億円                     主幹事:野村、三菱UFJMS                     第3・四半期に起債予定   日本政策投資銀行         4/ 2     <2012年度発行方針>   <0#0903=JFI>                 発行額:4000億円程度  日本学生支援機構         9/10     A   期間3年、発行額500億円   <0#0948=JFI>             主幹事:野村、大和、三菱UFJMS                     10月下旬に起債予定                            4/ 6        <2012年度発行予定、総額1800億円>                                                2013年2月(400億円)                     3年債:11月(500億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測(鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------

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