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追加:起債予測一覧〔表〕=11月2日現在
2012年11月2日 / 08:22 / 5年前

追加:起債予測一覧〔表〕=11月2日現在

追加:・住宅金融支援機構(財投機関債表掲載)の備考欄に30年債のマーケティング     レンジなどを追加しました。    ・大阪市(地方債表掲載)の備考欄に20年債の主幹事などを追加しました。    ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。  【起債予測(国内SB)】   --------------------------------------------------------------------------------  発行体      リックコード    掲載日 確度  備考 --------------------------------------------------------------------------------  四国電力        <0#9507=JFI> 10/31     A    期間3年、発行額100億円、個人債                        11月に起債予定  J.フロント リテイリング   10/30    AA    期間3年・5年、発行額各100億円程度                       (3086.T)                主幹事:野村                        レンジ/                        3年債:L+0─8bp                        5年債:L+10─20bp                        来週後半に起債予定  日本電産           6594.OS 10/24    AA    期間5年・7年・10年                        発行額:各400億円以上、200億円以上                        100億円以上(発行総額1000億円規模)                        主幹事:三菱UFJMS                        レンジ/                        5年債:T(288回)+19─21bp                        7年債:T(304回)+19─21bp                        10年債:T(325回)+19─21bp                                11月7日に起債予定  西日本高速道路  <0#1290=JFI> 10/15    AA    期間3年、発行額200億円                                               主幹事:三菱UFJMS、大和、                                               みずほ                        レンジ/T(272回)+13─15bp                                               11月7日に起債予定  東日本高速道路  <0#1288=JFI> 10/10     A    期間5年、発行額200億円                                               主幹事:みずほ、野村、大和                                               11月下旬に起債予定  東芝      <0#6502=JFI>  8/30     A    期間5年・7年                        主幹事:野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。  【起債予測(財投機関債など)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  福祉医療機構<0#0940=JFI>10/29     A   期間3年・10年、発行額各100億円                     主幹事:三菱UFJMS、野村、みずほ                     12月に発行予定  日本政策投資銀行        10/16    A   期間10年       <0#0903=JFI>                 主幹事:みずほ、野村、しんきん                     11月に発行予定               4/ 2     <2012年度発行方針>                     発行額:4000億円程度   都市再生機構<0#0917=JFI>10/ 3     A   期間3年・5年・10年                                         主幹事:大和、三菱UFJMS、野村                                         11月に起債予定  国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1     A   個人向け(JICA債)                                         主幹事:大和、三菱UFJMS、野村                                         12月に起債予定  鉄道建設・運輸施設整備   9/13    AA   期間4年・10年   支援機構    <0#1295=JFI>       発行額各270億円、140億円                     主幹事:野村、みずほ、GS                     来週後半に起債予定                     払込日:4年債が11月29日、                     10年債が11月20日  日本私立学校振興・       9/11     A   期間10年、発行額50億円   共済事業団  <0#0947=JFI>       主幹事:三菱UFJMS、SMBC日興                     11月に起債予定 # 住宅金融支援機構        10/ 5    AA   期間15年・20年        <0#0943=JFI>              発行額:各120億円以上、200億円程度                     (ともに増額の可能性あり)                     主幹事:みずほ、野村、SMBC日興                     レンジ/                     15年債:T(98回)+11─12bp                     20年債:T(140回)+14─16bp                                         11月6日に起債予定              11/ 2    AA   期間30年(第121回債)、発行額50億円程度                     主幹事:三菱UFJMS、GS、みずほ                                         レンジ/T(37回)+27─29bp                     11月6日に起債予定              10/ 2         <2012年度下期の30年債>                            期間30年                     主幹事:三菱UFJMS、GS、みずほ  水資源機構  <0#0909=JFI> 7/ 2     A   期間3年、発行額:上限80億円                     主幹事:野村、三菱UFJMS                     第3・四半期に起債予定  日本学生支援機構         4/ 6        <2012年度発行予定、総額1800億円>   <0#0948=JFI>             2013年2月(400億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測(地方公共団体金融機構債券)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  地方公共団体金融機構    9/20    AA   期間10年、発行額350億円程度    <0#0906=JFI>                          主幹事:野村、大和                                         11月8日に起債予定                            9/20     A   期間10年、発行額350億円程度                                         主幹事:SMBC日興、三菱UFJMS                                         12月に発行予定                            9/20     A   期間20年                                         主幹事:三菱UFJMS、みずほ、                                         MスタンレーMUFG                                         12月に発行予定               9/20         <2012年度下半期発行計画>                     10年債:2100─2400億円程度                     20年債:600億円程度                     5年債:200億円程度                     FLIP、スポット債:1000億円程度                     EMTN:200億円程度                     総額:4300億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測(地方債)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体    リックコード      掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------   千葉県  <0#0120=JFI>  9/18         <2012年度下期20年債>                     主幹事:三菱UFJMS、GS、

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