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UPDATE1: 東京プロボンドの蘭ING銀行、2年・507億円の社債発行条件を決定=利率1.40%
2012年4月10日 / 00:51 / 5年前

UPDATE1: 東京プロボンドの蘭ING銀行、2年・507億円の社債発行条件を決定=利率1.40%

 [東京 10日 ロイター] 主幹事によると、オランダのING銀行は、期間2年の
社債の発行条件を決定した。発行額は507億円。東京プロボンド市場に上場したプログ
ラムからの社債発行となる。 
 
     利率     1.40%
     発行価格   100円
     スプレッド  LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)+1.00%

              [ 募集要項一覧 ]
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銘柄     ING銀行         払込期日   4月16日
       第1回社債         各社債の金額  1億円
発行額    507億円               主幹事    下記参照
期間     2年            財務代理人  みずほコーポレート銀行
利率     1.40%         格付け・予定 Aa3(ムーディーズ)
発行価格   100円                 A+(S&P)
償還期限   2014年 4月16日          A+(フィッチ) 
利払日    4月、10月の各16日
申込期間   4月10日
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・主幹事:バークレイズ・キャピタル証券、野村証券、SMBC日興証券
・引受証券:
 バークレイズ・キャピタル証 野村証 SMBC日興証
 大和証 三菱UFJモルガン・スタンレー証
・準拠法:日本法
・譲渡制限:あり(特定投資家等限定)

  (ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理)

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