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欧州市場サマリー(11日)

    [11日 ロイター] -   <ロンドン株式市場> 上昇して取引を終えた。鉱業や
エネルギー関連の大型株が買われた。ただ、インフレ高進や利上げ観測を背景とするポン
ド高が上値を抑制した。
    イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会のソーンダーズ委員はテレグラフ紙
で、国内でインフレ圧力が高まっているため、家計は「大幅に早期の」利上げに備える必
要があるとの認識を示した。
    またベイリー総裁は、地方紙ヨークシャー・ポストとのインタビューに応じ、インフ
レ率が目標の2.0%を上回っているのは懸念要因で、定着を防ぐために管理が必要だと
の認識を示した。
    エクイティ・キャピタルのマクロエコノミクス部門責任者、スチュアート・コール氏
は、政策当局者が直面している問題は、これまで一過性と思われていたインフレ要因が持
続的になりつつあることだと述べた。
    ロイヤル・ダッチ・シェル、BP、アングロ・アメリカン、
リオ・ティントなどが上昇率上位となった。
    ポンドは0.2%上昇し、輸出株比率の高いFTSE100種の上値
を抑えた。
    銀行株は約2.2%高。ベイリー総裁の発言を受けイールドカーブ(
利回り曲線)全体が上昇した。
    石油株は昨年3月以来の高値を付けた。鉱業株は7月
以降で最も上昇した。
    一方、中型株で構成するFTSE250種指数は0.2%安。一般消費財セ
クターが下落した。
    
    ロンドン株式市場:
    
    <欧州株式市場> 上昇して取引を終えた。決算発表シーズンを控えているほか、イ
ンフレ懸念などを背景に序盤は下落したものの、鉱業株が買われ、プラス圏に転じた。
    鉱業株は3%上昇。3カ月ぶりの大幅な上昇となった。鉄鉱石やコークス用
炭が供給懸念から上昇したことなどが寄与した。
    世界的なエネルギー危機により原油価格が上昇したことを受け、石油株は約
1%上昇。自動車株も上昇したが、旅行・レジャー株、公益株、
小売株が下落した。
    キャピタル・エコノミクスは「エネルギー価格の高騰や商品不足により、インフレ率
は従来想定よりも長期にわたり、より高水準で推移すると見込まれるが、エネルギー価格
による押し上げはベース効果や原油・ガス価格の下落により来年には落ち着くだろう」と
した。
    今週は第3・四半期決算の発表シーズンを迎える。投資家はエネルギー価格の上昇が
企業業績に与える影響を懸念している。リフィニティブによると、米企業の利益成長率は
29.6%、欧州企業では45.6%と推定されている。
    銀行株は2020年2月以来の高値を付けた。欧州短期金融市場が11日、
来年末までに欧州中央銀行(ECB)が10ベーシスポイント(bp)利上げする可能性
を100%織り込んだ。インフレ高進を背景に、政策引き締め観測が強まりつつある。[n
L4N2R71FJ]
    HSBC、ロイズ・バンキング・グループ、ナットウエスト・グル
ープなどが2%超上昇した。
    
    欧州株式市場:
    
    <ユーロ圏債券> ドイツ国債利回りが5月以来の高水準となった。一方、短期金融
市場では欧州中央銀行(ECB)による2022年末までの利上げを完全に織り込んだ。
    域内国債利回りの上昇は英債が主導。英2年債利回りは2020年初以来
の高水準を付けた。イングランド銀行(英中央銀行)の政策当局者らがインフレ高進への
懸念を表明したことを受けた。
    英債利回りは5ベーシスポイント(bp)以上上昇。スイスの10年債利回りCH10Y
T=RRはマイナス0.051%付近と2018年末以来の高水準となった。
    独英10年債の利回り差は135bpと2016年以来の
水準に拡大した。
    RBCキャピタル・マーケッツのマクロストラテジスト、ピーター・シャフリック氏
は「インフレ期待の高まりが利回りを押し上げ、中銀の言外の反応につながっている」と
述べた。
    ドイツ10年債利回りは2.5bp上昇のマイナス0.108%と5月
以来の高水準。過去1カ月で20bp超上昇しており、プラス圏が近付いている。
    ユーロ圏無担保翌日物平均金利(EONIA)先物の2022年12月限は10bp
利上げの確率を100%織り込んだ。8日は約60%だった。22年9月実施の確率は8
0%織り込んでいる。8日は約50%だった。
    欧州中央銀行(ECB)のレーン専務理事兼主任エコノミストは11日、ユーロ圏で
現在みられるインフレ高進を巡り、サービス価格や賃金の伸びが依然として弱いため金融
政策を変更するきっかけにはならないと述べた。
    しかし、INGのシニア金利ストラテジスト、アントワーヌ・ブーベ氏は「欧州債利
回りは米債利回りよりも優れた耐性を示すはずだが、インフレはECBメンバーの間でも
懸念されている」と指摘。ECBのラガルド総裁は市場のインフレ懸念を和らげようとし
たが、市場は最初の利上げ時期を前倒ししていると述べた。
    
    ユーロ圏金融・債券市場: 
    
 <為替>                 欧州終盤  アジア市場  コード                                 
                                          終盤                            
 ユーロ/ドル            1.1570      1.1574                                         
 ドル/円                   113.35      112.78 ユーロ/円                 131.19      130.53 <株式指数>                 終値      前日比         %   前営業日終値  コード
 STOXX欧州600種     457.53       +0.24      +0.05         457.29          
 FTSEユーロファース    1773.47       +1.67      +0.09        1771.80          
 ト300種                                                               
 ユーロSTOXX50種    4072.52       -0.77      -0.02        4073.29             
 FTSE100種          7146.85      +51.30      +0.72        7095.55          
 クセトラDAX           15199.14       -6.99      -0.05       15206.13          
 CAC40種              6570.54      +10.55      +0.16        6559.99         
                                                                                       
 <金現物>                   午後              コード                                 
 値決め                    1773.25              <GOLD/EU1                              
                                                > <金利・債券>                                                                        
 米東部時間13時4分                                                                     
 *先物                     清算値      前日比   前営業日  コード                      
                                                     終盤                 
 3カ月物ユーロ             100.55        0.00     100.55                              
 独連邦債2年物             112.18       -0.04     112.22                              
 独連邦債5年物             134.62       -0.18     134.80                              
 独連邦債10年物           168.78       -0.44     169.22                              
 独連邦債30年物           200.12       -1.22     201.34                              
 *現物利回り               現在値      前日比   前営業日  コード                      
                                                     終盤                 
 独連邦債2年物             -0.678      +0.015     -0.688                              
 独連邦債5年物             -0.504      +0.029     -0.531                              
 独連邦債10年物           -0.118      +0.032     -0.152                              
 独連邦債30年物            0.386      +0.030      0.328                              
 

    
 
 
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