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欧州市場サマリー(19日)

    [19日 ロイター] -   <ロンドン株式市場> 反落して取引を終えた。世界経
済の減速懸念を背景とした売りに加え、金融機関が投資判断を引き下げた企業も下落して
相場を圧迫した。英日用品のユニリーバ、レキット・ベンキーザー、酒
造大手のディアジオなど、生活必需品銘柄の下落が目立った。
    中型株で構成するFTSE250種指数は0.75%下落。下落率が大きか
ったのは空港や鉄道駅で食品・飲料販売を手掛ける英SSPグループで6.3%
安。ドイツ銀行が投資判断を「買い」から「ホールド」に引き下げたことが嫌気された。
    世界銀行は18日、ロシアのウクライナ侵攻の影響により、2022年の世界の成長
率予想を4.1%から3.2%に引き下げた。国際通貨基金(IMF)も19日に22年
の世界経済見通しを4.4%から3.6%へ下方修正した。
    カクストンのマーケット・インテリジェンス部門責任者、マイケル・ブラウン氏は「
市場は、昨日の経済成長に関する予測の引き下げだけに反応しているのではなく、これが
年内に発表される成長率や企業業績予想の下方修正の皮切りとなる可能性があると考えて
いる」と述べた。
    一方、商品関連株が値上がりしたため、相場全体の下げ幅は限られた。石油大手のB
P、シェルはJPモルガンによる目標株価の引き上げが好感され、それぞ
れ0.4%、1.6%上昇した。
    個別銘柄では、精密計測機器・制御機器供給会社のスペクトリスが4.7%
高。測定器や計測器を生産するオメガエンジニアリングをプライベートエクイティ(PE
)会社のアークライン・インベストメント・マネジメントに5億2500万ドルで売却す
ることや、3億ポンドの自社株買いを発表したことが好感された。
    
    ロンドン株式市場:
    
    <欧州株式市場> 反落して取引を終えた。国債利回りの上昇やウクライナ戦争への
懸念が重しとなり、企業の決算発表が集中するシーズンを控えて神経質な展開となった。
    ヘルスケアや主要消費財を含むディフェンシブ銘柄が相場全体を押し下げた。
    原油価格が下落したものの、STOXX欧州600種石油・ガス株指数が0
.52%上昇した。
    中央銀行が金融引き締めを進めるとの見方を背景に、欧米の債券利回りは急上昇した
。
    フランス石油大手トタル、英同業大手のBP、シェル が
それぞれ1.4%、0.4%、1.6%上昇した。
    TSロンバードの戦略部門のトップ、アンドレア・チチオーネ氏は「エネルギー(銘
柄)は割安だと考えられている。そのため今日のように債券利回りが大きく上昇すると、
エネルギーはアウトパフォームする傾向がある。エネルギーは一般消費財など他のいくつ
かの部門に比べ、まだ比較的安値で取引されているからだ」と指摘した。
    チチオーネ氏によると、米石油サービス大手ハリバートンの好決算も同業他
社が追随できるとの期待からエネルギー関連銘柄を引き上げている可能性がある。  
    一方、国際通貨基金(IMF)と世界銀行は、ロシアのウクライナ侵攻を背景に20
22年の世界経済の成長率予測を引き下げた。
    フランスのCAC40指数は0.83%下落。今月24日のフランス大統領
の決選投票に向けた世論調査で、現職マクロン大統領のリードがさらに拡大したことが明
らかになった。
    フランスの再保険大手スコールは5.2%下落。ウクライナ紛争に関連す
る費用を計上する見込みと発表したのが嫌気された。
    ポーランドのビデオゲームメーカー、CDプロジェクトは10.2%安。通
期業績の好調にもかかわらず、新作ゲームの発売再延期が影を落とした。
    
    欧州株式市場:
    
    <ユーロ圏債券> 指標となるドイツの10年債利回りが2015年7
月以来の高水準まで上昇し、1%台乗せが間近に迫った。世界の債券市場で金融引き締め
観測が引き続き支配的となっている。
    独10年債利回りは一時0.96%に上昇した。前回1%台に乗せていたのは15年
6月だった。
    欧州中央銀行(ECB)は先週の理事会で、量的緩和の段階的縮小について具体的日
程は示さなかったものの、アナリストによると、ラガルド総裁が会見でハト派的な発言を
行わなかったことから債券市場には再び売り圧力がかかった。
    バンク・オブ・アメリカ(BofA)の債券ストラテジスト、エルジョン・サトコ氏
は「ECBは予想通り選択肢を維持してきたが、現在の独利回り水準に対する懸念表明が
なかったことは、市場の大幅利上げ予想を暗に支持している」と述べた。
    5年後から5年間のユーロ圏の期待インフレ率を反映するブレークイーブン・インフ
レ率(フォワードBEI)はこの日、再び2.40%を上回り、過去10
年で最も高い水準となった。
    独債のイールドカーブはスティープ化が進行した。
    2年債と30年債のスプレッドは、14日のECB理事会前の約80b
p(ベーシスポイント)から103bp近辺まで拡大。2年債と10年債のスプレッドD
E2DE10=RRは約88bpに拡大し、18年12月以来の水準を記録した。 
    イタリア10年債利回りは2.58%と、20年3月以来の高水準に上
昇した。
    24日に行われるフランス大統領選の決選投票に注目が集まる中、独仏10年債のス
プレッドは45bpと、50bpを下回って推移している。
    最新の世論調査では、現職のマクロン大統領が極右候補のマリーヌ・ルペン氏に僅差
で勝利する見通しとなっている。
    
    ユーロ圏金融・債券市場: 
 <為替>                  欧州終盤   アジア市場  コード                                  
                                            終盤                            
 ユーロ/ドル             1.0788       1.0800                                          
 ドル/円                    128.53       128.06 ユーロ/円                  138.68       138.34 <株式指数>                  終値       前日比         %   前営業日終値  コード
 STOXX欧州600種      456.28        -3.54      -0.77         459.82          
 FTSEユーロファースト   1785.05       -13.71      -0.76        1798.76          
 300種                                                                   
 ユーロSTOXX50種     3830.76       -17.92      -0.47        3848.68             
 FTSE100種           7601.28       -15.10      -0.20        7616.38          
 クセトラDAX            14153.46       -10.39      -0.07       14163.85          
 CAC40種               6534.79       -54.56      -0.83        6589.35 <金現物>                    午後               コード                                  
 値決め                        1964               <GOLD/EU1                               
                                                  > <金利・債券>                                                                           
 米東部時間14時19分                                                                       
 *先物                      清算値       前日比   前営業日  コード                       
                                                       終盤                 
 3カ月物ユーロ              100.42         0.00     100.42                               
 独連邦債2年物              110.54         0.00     110.54                               
 独連邦債5年物              127.45        -0.29     127.74                               
 独連邦債10年物            153.70        -1.25     154.95                               
 独連邦債30年物            170.58        -3.56     174.14                               
 *現物利回り                現在値       前日比   前営業日  コード                       
                                                       終盤                 
 独連邦債2年物               0.072       -0.002      0.062                               
 独連邦債5年物               0.632       +0.038      0.581                               
 独連邦債10年物             0.926       +0.087      0.831                               
 独連邦債30年物             1.087       +0.088      0.997                               
 
    
 
 
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