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欧州市場サマリー(23日)

[23日 ロイター] - <ロンドン株式市場> 続落して取引を終えた。クワーテング英財務相が景気押し上げのための歴史的な減税や歳出計画を発表したが、政府の借り入れが大幅増加するとの懸念から投資家心理が悪化した。

FTSE100種の終値は6月17日以来、約3カ月ぶりの安値。中型株で構成するFTSE250種指数は1.96%下落し、約1年10カ月ぶりの安値となった。

経済対策には、所得税の最高税率の引き下げや、法人税率の引き上げ凍結が含まれる。クワーテング氏は、家庭や企業向けのエネルギー料金の補助に今後半年間で約600億ポンド(670億ドル)を費やす予定だとした。

GAMインベストメンツの投資ディレクター、チャールズ・ヘップワース氏は「インフレの逆風は続いており、この減税はインフレ懸念を助長する可能性がある。物価上昇を抑制するというイングランド銀行(英中央銀行)の仕事をさらに難しくする」と指摘した。

FTSE350種住宅建設株指数は1.34%下落。住宅購入支援のために英政府が不動産購入時の印紙税を削減すると発表し、一時は買いが先行する場面もあった。

S&Pグローバル/CIPSが発表した英国の9月の総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は、企業がコストの大幅上昇と需要の低迷に直面し、景気後退リスクが高まっていることから一段と悪化した。

英高級ブランド会社バーバリーは4.6%安。ジュリー・ブラウン最高財務責任者(CFO)が来年4月に退任する予定だと発表したことが嫌気された。

<欧州株式市場> 続落して取引を終えた。中央銀行のタカ派的動きへの懸念に加え、9月のユーロ圏総合購買担当者景気指数(PMI)が低下して景気後退入りの可能性を示唆したのが嫌気され、エネルギー銘柄や資源株が売られたのが相場全体を押し下げた。

STOXX欧州600種指数は週間で4.37%下落し、週間ベースで6月中旬以来の下げ幅となった。

生活費の上昇を受けた消費手控えで打撃を受け、ユーロ圏は景気後退入りする可能性が高まった。

ドイツのDAX指数は1.97%下落し、2020年11月以来の安値を付けた。

金融サービス企業ODDO BHFのエコノミストらは「下振れリスクと高い不確実性を考えると、あらゆることが今後数四半期にわたるユーロ圏の経済活動の縮小に向かっている」とし、ドイツは22年第3・四半期の時点で既に景気後退入りしている可能性があるとの見方を示した。

STOXX欧州600種石油・ガス株指数は5.87%下落。需要懸念から原油価格が5%下落した中で、石油大手のトタル、シェル、BPが4.9─5.5%下げた。

資源株指数は5.68%下落し、下落率は約5カ月ぶりの大きさとなった。金属価格下落が響いた。

銀行株指数は3.64%安。スイスの金融大手クレディ・スイスが12.4%下げ、上場来安値を付けた。関係筋によると、投資銀行部門の抜本的な再建策として過去約7年間で4回目となる投資家への増資を打診したのが重しとなった。

<ユーロ圏債券> ドイツの2年国債利回りが一時2008年以来の高水準に達した。英政府が発表した大規模な減税と大幅な借り入れ増額を受け、英国債利回りが上昇。ユーロ圏債券も連られる形となった。

ただアナリストらは、序盤の利回り急上昇は市場の過剰反応とみており、終盤では上昇幅を縮小した。

クワーテング英財務相は23日、今年度の国債発行を724億ポンド増額し2341億ポンド(2590億ドル)とする計画を発表。これを受けて、英短期債の利回りは約50ベーシスポイント(bp)急上昇した。

金利期待に敏感な独2年債利回りは一時15bp上昇し、08年後半以来初めて2%を超えた。ただ、終盤には1.913%まで低下した。週間では35bp上昇し、3月以降で最大の上昇幅を記録した。

指標となる独10年債利回り は一時11年以来の高水準となる2.113%に上昇。終盤は5bp上昇の2.027%となった。

アリアンツ・グローバル・インベスターズのシニア債券スペシャリスト、マッシミリアーノ・マクシア氏は「今日の利回り上昇は英国債から始まった。英とユーロ圏の債券価格には、まだ一定の相関がある」と指摘した。

25日に総選挙を控えたイタリアにも注目が集まった。

伊10年債利回りは一時13年以来の高水準となる4.367%に達した。終盤では14bp上昇の4.318%となった。独伊10年債の利回り格差は230bpに拡大した。

<為替> 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ/ドル    0.9716 0.9774

ドル/円 143.18 142.27

ユーロ/円 139.13 139.08

<株式指数> 終値 前日比 % 前営業日終値 コード

STOXX欧州600種 390.40 -9.36 -2.34 399.76

FTSEユーロファースト300種 1545.21 -35.99 -2.28 1581.20

ユーロSTOXX50種 3348.60 -78.54 -2.29 3427.14

FTSE100種 7018.60 -140.92 -1.97 7159.52

クセトラDAX 12284.19 -247.44 -1.97 12531.63

CAC40種 5783.41 -135.09 -2.28 5918.50

<金現物> 午後 コード

値決め 1643.55

<金利・債券>

米東部時間14時3分

*先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

3カ月物ユーロ 98.47 0.00 98.47

独連邦債2年物 106.77 -0.10 106.87

独連邦債5年物 119.28 -0.36 119.64

独連邦債10年物 139.48 -0.54 140.02

独連邦債30年物 154.88 +0.74 154.14

*現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債2年物 1.934 +0.057 1.863

独連邦債5年物 2.037 +0.074 1.956

独連邦債10年物 2.028 +0.045 1.986

独連邦債30年物 1.834 -0.027 1.906

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