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欧州市場サマリー(29日)

[29日 ロイター] - <ロンドン株式市場> 反落して取引を終えた。英政府の新経済政策による影響が懸念されて市場の混乱が続き、幅広い銘柄が売られた。

イングランド銀行(英中央銀行)が前日発表した緊急の国債買い入れ措置を好感した買いは、英国債利回りが英ポンドと同様に再び上昇したことで効果が一時的だったことが証明された。

中型株で構成するFTSE250種指数は3.06%下げ、2020年5月以来の安値水準を付けた。一般消費財銘柄が低調だったのが相場を押し下げた。

FTSE100種は、銀行株や生活必需品株の下落が重しとなった。

大規模減税を含む経済対策は格付け会社ムーディーズや国際通貨基金(IMF)に批判され、市場を混乱させたが、トラス英首相は29日に反論した。

世界の株式市場は今年、インフレ抑制のための積極的な金融引き締めで景気後退に陥るとの懸念から下落。FTSE100種は今年に入ってこれまでに6.81%下げている。

29日は小売りのネクストが12.2%下落。利益や売上高の見通しを下方修正したことが嫌気された。配当落ちしたブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT)は3.6%下げた。

化学メーカーのシンソマーは34.7%と急落。通期の利益予想を引き下げたのが嫌気された。

<欧州株式市場> 反落して取引を終えた。ドイツの9月の消費者物価指数(CPI)速報値の伸びが市場予想を上回り、高インフレを背景にした中央銀行の積極的な金融引き締めによって世界的な景気後退に陥るとの懸念が強まった。

STOXX欧州600種小売株指数は4.44%下落。スウェーデンの衣料品大手H&Mが5.9%下げた。利益が予想を下回ったのが嫌気された。

ドイツのDAX指数は1.71%安。ドイツの9月CPIは欧州連合(EU)基準(HICP)で前年比10.9%上昇と、1996年の調査開始以降で最高となった。エネルギー価格高騰が全体を押し上げた。

欧州中央銀行(ECB)による75ベーシスポイント(bp)の追加利上げの見込みを高めた。

また、欧州連合(EU)欧州委員会が発表した9月のユーロ圏景況感指数は低下幅が予想より大きかった。企業と消費者のインフレ期待が上昇し、景況感が悪化した。

個別銘柄では、高級ブランドを展開するフランスのLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)が0.9%安。

ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン(VW)、VWの筆頭株主の持ち株会社ポルシェ・オートモービル・ホールディング(ポルシェSE)はそれぞれ6.9%、10.9%下落。新規上場したポルシェに投資家がシフトしたのが要因となった。

<ユーロ圏債券> 域内国債利回りが上昇した。ドイツのインフレ統計を受け、追加利上げに対する投資家の懸念が再燃した。

ドイツ10年債利回りは5ベーシスポイント(bp)上昇し2.20%。前日には2.35%と2011年12月以来の高水準を付けていた。7─9月の上昇幅は87bpと四半期ベースでは1990年初以降で最大となる見込み。

英10年債利回りは12bp上昇の4.13%。前日にはイングランド銀行(英中央銀行)が650億ポンド(約694億ドル)に上る長期国債の一時買い入れを開始すると発表したことを受け、50bp近く低下していた。

HSBCの欧州金利ストラテジスト、クリス・アットフィールド氏は「英中銀の債券買い入れ発表により市場は落ち着いたが、政治の方向性が変わらなければ、英中銀の対応だけでは転換点とはならないかもしれない」と述べた。

ドイツ連邦統計庁が29日発表した9月の消費者物価指数(CPI)速報値は、欧州連合(EU)基準(HICP)で前年比10.9%上昇となり、1996年の調査開始以降で最高となった。

INGのストラテジストは「金融政策の手綱が世界中でさらに引き締められるにつれ、市場ではシステミックなストレスに対する懸念がより強く示されている。英国での出来事以降、金利市場のインプライド・ボラティリティーは記録的な水準にとどまっている」とした。

イタリア10年債利回りは8bp上昇の4.65%。前日には13年2月以来の高水準となる4.927%に達した。

独伊10年債の利回り格差は約245bp。序盤には232bpまで縮小していた。

<為替> 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ/ドル    0.9771 0.9655

ドル/円 144.45 144.66

ユーロ/円 141.16 139.67

<株式指数> 終値 前日比 % 前営業日終値 コード

STOXX欧州600種 382.89 -6.52 -1.67 389.41

FTSEユーロファースト300種 1519.74 -24.57 -1.59 1544.31

ユーロSTOXX50種 3279.04 -56.26 -1.69 3335.30

FTSE100種 6881.59 -123.80 -1.77 7005.39

クセトラDAX 11975.55 -207.73 -1.71 12183.28

CAC40種 5676.87 -88.14 -1.53 5765.01

<金現物> 午後 コード

値決め 1654.8

<金利・債券>

米東部時間14時0分

*先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

3カ月物ユーロ 98.56 +0.06 98.50

独連邦債2年物 106.99 +0.07 106.92

独連邦債5年物 119.16 -0.03 119.19

独連邦債10年物 137.50 -0.41 137.91

独連邦債30年物 145.52 -3.04 148.56

*現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債2年物 1.807 -0.031 1.853

独連邦債5年物 2.063 +0.006 2.044

独連邦債10年物 2.209 +0.045 2.157

独連邦債30年物 2.177 +0.113 2.058

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