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欧州市場サマリー(1日)

[1日 ロイター] - <ロンドン株式市場> 小幅続落して取引を終えた。物価上昇圧力を背景に6月の英製造業関連の経済指標が低下し、英経済の急激な減速または景気後退のリスクが示されたことが相場の重しとなった。

中型株で構成するFTSE250種指数は0.16%安。S&Pグローバルが発表した英国の6月の製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値は52.8と、速報値の53.4から下方改定された。5月の54.6から低下した。

ハーグリーブス・ランズダウンのシニア投資・市場アナリスト、スザンナ・ストリーター氏は「インフレが頑固に高止まりする中、投資家は景気後退が迫っている兆候に動揺し、金融市場を混乱させている不安が弱まる兆しはあまりみられない」と述べた。

下げが目立ったのはFTSE350種鉱業株指数で、3.17%下落。ただ、ディフェンシブ銘柄の生活必需品株や公益事業株が買われたため相場の下げ幅は限られた。

石油大手のシェルは0.6%安。ナイジェリアの陸上石油資産の売却計画を一時中止したほか、ロシアが極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」の権益などを引き継ぐ新会社の設立に動いたことが材料視された。

資産運用会社のジュピター・ファンド・マネジメント、アバディーンはそれぞれ4.2%、3.3%下落。シティグループが投資判断を「中立」から「売り」に引き下げたことが嫌気された。

<欧州株式市場> ほぼ横ばいで取引を終えた。ディフェンシブ銘柄の上昇が半導体や商品関連銘柄の売りを相殺した。

1日発表された6月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値は前年同月より8.6%上昇し、集計開始後の最高を更新。インフレのピークはまだ数カ月先となる可能性があり、ECBの利上げ加速観測が強まった。

中央銀行によるインフレ抑制の積極的な動きが経済成長への打撃となるとの懸念が根強く、STOXX欧州600種指数は週間で1.40%下落。今年に入り16.54%下げている。

キャクストンのマーケットインテリジェンス部門責任者、マイケル・ブラウン氏は「(ECBが)インフレを抑えようと、より一層積極的になる可能性がある」と指摘した。

欧州半導体大手STマイクロエレクトロニクス、インフィニオン・テクノロジーズ 、オランダの半導体製造装置メーカーASMLホールディングは2.9%─5.4%下落。米半導体大手のマイクロン・テクノロジー が市場予想を大幅に下回る業績見通しを示したことが嫌気された。

STOXX欧州600種公益事業株指数は3.10%上昇。スペインとイタリアの製造業購買担当者景気指数(PMI)が低調だったのを背景にした景気後退懸念で他のディフェンシブ部門も物色され、通信株指数は0.73%、ヘルスケア指数は0.39%それぞれ上げた。

フランスのケータリング・食品サービス会社のソデクソは4.1%上昇。第3・四半期決算の売上高が予想を上回ったのが好感された。

<ユーロ圏債券> 国債利回りが大きく低下した。リセッション(景気後退)懸念が改めて意識されたことで、安全資産としての国債に資金が流入した。

欧州中央銀行(ECB)のユーロ圏分断化策への期待から、周辺国と中核国の利回り格差は縮小した。

欧州連合(EU)統計局がこの日発表した6月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値は前年比上昇率が8.6%と、前月の8.1%から加速し過去最高を更新。市場予想(8.4%)も上回った。

ウニクレディトの戦略調査部門責任者、ルカ・カズラーニ氏は「消費者物価統計で成長懸念が払拭されなかったため、利回りはこのところの低水準にとどまっている」と述べた。

独10年債利回りは前日終値から約20ベーシスポイント(bp)低下。一時1.16%と、6月1日以来の低水準を付けた。ただユーロ圏消費者物価統計の発表を受け、1.41%に上昇する場面もあった。

独2年債利回りも大きく低下。週初からの低下幅は30bpを超え、週間ベースの低下としては3月以来最大となった。

INGのアナリストは「年末にかけてユーロ圏がテクニカルなリセッションに陥るリスクが高いことに加え、来年はインフレ率の低下が予想されているため、来年に追加利上げを実施する余地はほとんどない」との見方を示している。

イタリア10年債利回りは一時20bp低下の3.19%。イタリアとドイツの10年債利回り格差は終盤の取引で196bp。

コメルツバンクのアナリストは「ECBの分断化防止に向けた取り組みが想定通りの効果をもたらしている」としている。

<為替> 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ/ドル    1.0406 1.0444

ドル/円 135.07 135.30

ユーロ/円 140.57 141.34

<株式指数> 終値 前日比 % 前営業日終値 コード

STOXX欧州600種 407.13 -0.07 -0.02 407.20

FTSEユーロファースト300種 1603.72 -0.39 -0.02 1604.11

ユーロSTOXX50種 3448.31 -6.55 -0.19 3454.86

FTSE100種 7168.65 -0.63 -0.01 7169.28

クセトラDAX 12813.03 +29.26 +0.23 12783.77

CAC40種 5931.06 +8.20 +0.14 5922.86

<金現物> 午後 コード

値決め 1797.45

<金利・債券>

米東部時間14時55分

*先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

3カ月物ユーロ 100.10 +0.03 100.07

独連邦債2年物 109.53 +0.38 109.15

独連邦債5年物 125.35 +1.16 124.19

独連邦債10年物 150.85 +2.07 148.78

独連邦債30年物 166.36 +2.80 163.56

*現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債2年物 0.507 -0.171 0.678

独連邦債5年物 0.918 -0.183 1.038

独連邦債10年物 1.229 -0.146 1.371

独連邦債30年物 1.562 -0.079 1.636

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