May 18, 2018 / 12:16 AM / 7 months ago

〔投信ウオッチ〕株式、社債ファンドが総じて増加=18年4月の総資産ランキング

    〔東京 18日 ロイター〕 - トムソン・ロイターのリッパー評価対象で国内設定の追加型公募投資信託(
上場投信など除く)のうち、2018年4月末時点での純資産総額をまとめ、ランキングした。企業業績の拡大
期待の高まりを背景に日米の株式市場が底堅く推移したことなどから、株式や社債を対象としたファンドが総じ
て伸びた。円安傾向も追い風になり、上位10ファンドのうち6銘柄が前月比で増加した。
  一方、減少した4銘柄のうち三つは米国の不動産投資信託(リート)関連だった。4月の米リート相場は一
部銘柄の好決算もあって小幅に上昇したが、米長期金利の急上昇などで運用環境が悪化する局面もあった。
  1位は米国の高利回り社債を主に扱うフィデリティの「USハイ・イールド」(7892億円)で、前月の
2位(7828億円)から浮上した。「米中貿易摩擦への懸念が後退し、景気拡大期待が膨らんだ。エネルギー
関連社債の組み入れ割合が高く、原油高も追い風だった」(運用担当者)。4月に設定20周年を迎え、実績を
アピールしたことも奏功した。
  2位は同じくフィデリティの米リートを扱う「USリートB(為替ヘッジなし)」の7369億円。前月の
7422億円から減少したが、減り幅が比較的少なく3位から順位を上げた。3位は同様に米リートが投資対象
のアセットマネジメントOneの「新光USーREITオープン」の7287億円で、前月の1位(7844億
円)から後退した。
 4─10位は前月と同じだった。4位は米国を中心に世界各国のリートを対象とする日興の「ラサール・グロ
ーバルREIT(毎月分配型)」の6007億円(前月6093億円)。
  5位は日米の割安株に投資するレオス・キャピタルワークスの「ひふみプラス」の5868億円(同572
8億円)、6位は電力、通信など世界の高配当の公益企業株に投資するピクテの「グローバル・インカム株式(
毎月分配型)」の5763億円(同5650億円)で、いずれも株高が寄与した。「米政治の不透明感が高まる
中、公益株式は引き続きディフェンシブ性が注目されるとみられる」(ピクテの月次リポート)という。
    
 (注)ランキング対象は、国内公募の投資信託。単位型や確定拠出専用の投資信託、上場投資信託、マネー型
投資信託、公社債投信などは除外した。
    
      名前                               リッパーI  運用会社                  設定日       純資産総
                                         D                                                 額(百万
                                                                                            円)
  1   フィデリティ USハイイールドフ   62002607    フィデリティ投信           1998/04/01   789,295 
      ァンド                                                                                
  2   フィデリティ USリートファンド   62004433    フィデリティ投信           2003/12/09   736,925 
      B                                                                                    
  3   AM-One 新光US-REIT   62004766    アセットマネジメントOn   2004/09/30   728,793 
                                                     e                                     
  4   日興 ラサールグローバルREIT   62004552    日興アセットマネジメント   2004/03/26   600,703 
      毎月配                                                                                
  5   レオス ひふみプラス               62008591    レオス・キャピタルワーク   2012/05/28   586,821 
                                                     ス                                     
  6   ピクテ グローバルインカム株式     62004937    ピクテ投信投資顧問         2005/02/28   576,346 
  7   大和 US-REITオープンB     62004683    大和証券投資信託委託       2004/07/21   558,783 
  8   日興 グローバルロボティクス株(   62902080    日興アセットマネジメント   2015/08/31   517,934 
      1Y)                                                                                
  9   野村 インド株投資                 62005066    野村アセットマネジメント   2005/06/22   515,688 
 10   MUKAM グローバルソブリンO   62002137    三菱UFJ国際投信         1997/12/18   502,418 
      P 毎月                                                                              
 11   日興 グローバルロボティクス株(   62902081    日興アセットマネジメント   2015/08/31   494,373 
      2Y)                                                                                
 12   大和 FW日本債券セレクト         62006326    大和証券投資信託委託       2007/11/01   483,921 
 13   フィデリティ 日本成長株・ファン   62002590    フィデリティ投信           1998/04/01   411,620 
      ド                                                                                    
 14   LM オーストラリア高配当 毎月   62008247    レッグ・メイソン・アセッ   2011/09/29   397,806 
                                                     ト・マネジメント                       
 15   大和 ロボットテクノロジー関連株   62902232    大和証券投資信託委託       2015/12/07   393,870 
 16   岡三 アジアオセアニア好配当成長   62005262    岡三アセットマネジメント   2005/10/27   379,022 
      株                                                                                    
 17   東京海上 円資産バランス(毎月)   62008801    東京海上アセットマネジメ   2012/11/09   373,059 
                                                     ント                                   
 18   大和 米国リート(M)NH         62004602    大和証券投資信託委託       2004/05/20   364,236 
 19   野村 外国債券インデックスB       62006457    野村アセットマネジメント   2008/02/27   352,050 
 20   日興 財産3分法ファンド           62004307    日興アセットマネジメント   2003/08/05   351,203 
 

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