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仏オルトラン、米アリセント買収へ KKRなどから20億ドルで
December 1, 2017 / 1:43 AM / in 14 days

仏オルトラン、米アリセント買収へ KKRなどから20億ドルで

[30日 ロイター] - 仏テクノロジー・コンサルティング会社オルトラン(ALTT.PA)は、米プライベートエクイティ(PE)大手KKR(KKR.N)が主導する投資家グループからデザイン・エンジニアリングサービス会社アリセントを17億ユーロ(20億1000万ドル)で買収する。

オルトランは買収資金を賄うため、7億5000万ユーロの株主割当増資を計画しており、30日の株価急落の材料となった。

今回の買収はオルトランによる一連の案件で最大。統合後の新会社の売上高は約30億ユーロになるという。

    オルトランのドミニク・セルッティ最高経営責任者(CEO)は、記者との電話会見で「この組み合わせにオーバーラップはない。買収は通信、技術システム、半導体、ソフトウエア、デザインをもたらす」と指摘。アリセント買収によりオルトランは、フィンランドのノキアNOK1V.HEや米クアルコム(QCOM.O)、AT&T(T.N)、英ボーダフォン・グループ(VOD.L)などの企業へのアクセスを得ると述べた。

    アナリストは株主割当増資と買収規模を巡る懸念が株価を押し下げたとの見方を示した。

    オルトランは同買収で、売上高30億ユーロ超、利払い・税引き前利益(EBIT)率約13%、フリーキャッシュフロー7%という2020年の目標を2年前倒しで達成できると見込んでいる。

    買収は2018年第1・四半期に完了する見通しで、1年目から1株利益の増加につながるほか、売上高を1億5000万ユーロ押し上げるとしている。

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