September 5, 2019 / 11:45 PM / in 14 days

欧州市場サマリー(5日)

[5日 ロイター] - <ロンドン株式市場> 反落して取引を終えた。ポンド高を受け輸出株が売られた。

ポンドはここ2日間で、10カ月ぶりの大幅な値上がりとなった。英議会は10月31日に英国を合意なしで欧州連合(EU)から離脱させようとするジョンソン首相の動きを阻止する法案を可決した。合意なき離脱への懸念が後退し、ポンドを押し上げた。

国際的な銘柄である酒造大手のディアジオ(DGE.L)と製薬のアストラゼネカ(AZN.L)、同グラクソ・スミスクライン(GSK)(GSK.L)は約3%値を下げた。

米中が10月に通商閣僚協議を開くことで合意し、米国や欧州株式市場では株価が上がった。リスク資産が買われる中、比較的安全な資産とされる金が値を下げ、金・銀生産のフレスニロ(FRES.L)は5.8%下落。FTSE100種で最も大幅に落ち込んだ。

一方、工業株は買われた。防衛大手BAEシステムズ(BAES.L)とエンジンメーカーのロールスロイス(RR.L)はともに約1%値を上げた。フランスの航空機エンジンメーカーのサフラン(SAF.PA)が利益見通しを引き上げたことや、フランスの戦闘機メーカー、ダッソー・アビアシオン(AVMD.PA)が売り上げ目標の引き上げ確認したことが買い材料だった。

ロンドンの新興企業向け株式市場、AIMに上場するオンラインファッション販売のブーフー(BOOH.L)は15.1%急騰し、過去最高値をつけた。通期の売り上げ見通しを引き上げたことが好感された。

中型株では、銀行のCYBG(CYBGC.L)が21.4%急落し、過去最安値をつけた。支払補償保険の不適切販売を巡る引当金を増やす見込みだとの発言が不安視された。

<欧州株式市場> 続伸して取引を終えた。米中通商協議への期待と好調な企業決算が買い材料だった。また、銀行株の値上がりを受けて市場心理が好転した。

米中が10月初めに通商閣僚協議を開くことで合意したとの報道で、両国の通商協議が進展するとの期待が高まった。通商政策に左右されやすいSTOXX欧州600種自動車・部品株指数.SXAPは2.88%上昇し、部門別で最も大幅に伸びた。

銀行株指数.SX7Pも前日に続き上昇し、2.56%伸びた。米統計が好調だったほか、欧州中央銀行(ECB)当局者が今週、積極的な刺激策導入に慎重な発言をし、銀行の収益悪化懸念が後退したことが買い材料だった。個別銘柄ではアイルランド銀行(BIRG.I)が8.5%上昇。新たな最高経営責任者(CEO)を任命したフィンランドのノルデア銀行(NDAFI.HE)は7.3%高だった。スペインの銀行株も値を上げた。

フランスの航空機エンジンメーカーのサフラン(SAF.PA)は5.1%上昇した。通期の利益見通しを引き上げたことが好感された。フランスの戦闘機メーカー、ダッソー・アビアシオン(AVMD.PA)は5.7%値上がり。2019年の純売上高が増えるとの見方を確認したことが買い材料だった。

<ユーロ圏債券> 長期債を中心に売りが膨らんだ。米中貿易摩擦解消に向けた兆しを受け、両国の対立激化が世界景気後退を招くとの懸念が和らいだ。イタリアや英国を巡る政治的リスクが後退したことも、安全資産としての国債への投資妙味を低下させた。

米中両国はこの日、閣僚級の通商交渉を10月初旬にワシントンで開催することで合意。政局混迷が続いていたイタリアではコンテ新内閣が発足し、英国では「合意なき」欧州連合(EU)離脱を阻止する法案が可決された。[nL3N25W0LW][nL3N25W2ZN][nL3N25V4MV] 

ラボバンクの金利戦略主任リチャード・マグワイヤ氏は「逃避買いがイールドカーブのフラット化につながっていたが、こうした動きが小幅ながらも反転している」と述べた。

仏30年債FR30YT=RRとオランダ30年債NL30YT=RRの利回りは13─14ベーシスポイント(bp)上昇。独30年債利回りDE30YT=RRも1日としては2015年以来の大幅な上昇を記録し、マイナス0.03%を付けた。

独10年債利回りDE10Y=RRは9bp上昇のマイナス0.59%。1日としては約1年ぶりの大幅な上昇となる勢い。

イタリア10年債利回りIT10YT=RRも10bp上昇し、0.92%。同50年債利回りIT50YT=RRも20bp上昇の2.31%。

市場では来週の欧州中央銀行(ECB)理事会が注目されるが、一部ECB当局者が積極的な刺激策は必要ないとの認識を示していることに加え、フランスやスペインでの大規模国債入札、底堅い米指標などを受け、ECBが予想ほど積極的な刺激策を打ち出さない可能性があるとの見方が浮上している。

<為替> 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ/ドル    1.1036 1.1038 EUR=

ドル/円 106.95 106.52 JPY=

ユーロ/円 118.06 117.58 EURJPY=

<株式指数> 終値 前日比 % 前営業日終値 コード

STOXX欧州600種 385.92 +2.74 +0.72 383.18

FTSEユーロファースト300種 1518.32 +9.93 +0.66 1508.39 .FTEU3

ユーロSTOXX50種 3484.70 +33.87 +0.98 3450.83 .STOXX50E

FTSE100種 7271.17 -40.09 -0.55 7311.26 .FTSE

クセトラDAX 12126.78 +101.74 +0.85 12025.04 .GDAXI

CAC40種 5593.37 +61.30 +1.11 5532.07 .FCHI

<金現物> 午後 コード

値決め 1529.1 <GOLD/EU1

>

<金利・債券>

米東部時間14時24分

*先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

3カ月物ユーロ 100.47 -0.01 100.48 FEIc1

独連邦債2年物 112.45 -0.07 112.52 FGBSc1

独連邦債5年物 135.77 -0.24 136.01 FGBMc1

独連邦債10年物 177.31 -1.21 178.52 FGBLc1

独連邦債30年物 216.68 -5.94 222.62 FGBXc1

*現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債2年物 -0.827 +0.034 -0.884 DE2YT=RR

独連邦債5年物 -0.880 +0.042 -0.896 DE5YT=RR

独連邦債10年物 -0.595 +0.091 -0.671 DE10YT=RR

独連邦債30年物 -0.044 +0.157 -0.183 DE30YT=RR

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