June 4, 2013 / 11:38 PM / 6 years ago

起債条件一覧〔表〕=6月5日現在

[東京 5日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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6/ 4 電気化学工業 第18回 A > 
150億円   5年 0.528% T295+20bp  6/10 みずほ
6/ 3 ソフトバンク 第43回 A  
4000億円  5年 1.74%  ─          6/20 大和
                                  野村
                                  みずほ
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
5/31 アコム 第63回 BBB/A  
250億円   4年 0.99%  L+50bp     6/ 7 三菱UFJMS
                                  大和
                                  SMBC日興
5/31 大日本スクリーン製造 第16回 BBB  
 86億円   3年 2.00%  ─          6/ 7 野村
                                  三菱UFJMS
5/30 トヨタ自動車 第13回 AA+/Aa3/AA‐  
400億円   3年 0.289% T280+7bp   6/ 6 野村
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  大和
                                  みずほ
5/30 トヨタ自動車 第14回 AA+/Aa3/AA‐  
200億円  10年 0.963% T328+8bp   6/ 6 野村
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  大和
                                  みずほ
5/30 富士電機 第27回 BBB+/BBB+  
200億円   5年 0.90%  L+29bp     6/ 6 SMBC日興
                                  みずほ
                                  野村
5/30 ホンダファイナンス 第25回 AA/A1  
500億円   5年 0.554% T295+12bp  6/ 7 SMBC日興
                                  野村
5/30 三菱UFJ信託銀行 第3回 AA  
200億円   5年 0.51%  T295+9bp   6/ 5 三菱UFJMS
5/30 宇部興産 第9回 A‐/A‐  
100億円   5年 0.604% T295+18bp  6/ 6 みずほ
                                  野村
                                  三菱UFJMS
5/30 トピー工業 第20回 BBB+  
 50億円   5年 0.81%  L+20bp     6/ 6 みずほ
5/30 トピー工業 第21回 BBB+  
 50億円   7年 1.26%  L+43bp     6/ 6 みずほ
                                  三菱UFJMS
5/30 住友不動産 第87回 A‐/A  
200億円   7年 0.877% T307+24bp  6/ 5 三菱UFJMS
5/24 新生銀行 第5回 BBB  
100億円  10年 注参照    ─          6/ 7 大和
                                  新生
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
 ソフトバンク債:
 個人投資家向けに販売。
 格付けはA(格下げ方向でクレジット・モニター指定中/JCR)。
・新生銀行債:
 利率は当初5年が3.59%、以降が5年物円スワップレート+3.00%。
 期限前償還条項付劣後債。
 個人投資家向けに販売。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5/30 日本学生支援機構 第31回 AA/AA+  
500億円   2年 0.206% T271+6bp  6/ 7  三菱UFJMS
                                  野村
                                  SMBC日興    
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5/30 韓国産業銀行 第41回 A+/AA‐/Aa3
200億円  2年  0.54%  L+20    6/ 7  シティG
                                メリル
                                三菱UFJMS
                                みずほ
5/30 韓国産業銀行 第42回 A+/AA‐/Aa3
 35億円  3年  0.66%  L+25    6/ 7  シティG
                                メリル
                                三菱UFJMS
                                みずほ
5/30 韓国産業銀行 第43回 A+/AA‐/Aa3
 65億円  5年  0.89%  L+28    6/ 7  シティG
                                メリル
                                三菱UFJMS
                                みずほ
5/29 ノルデア銀行 第4回 Aa3/AA‐/AA‐  
281億円  3年  0.492% L+8     6/ 5  大和
                                JPモルガン
                                みずほ
                                野村
5/29 ノルデア銀行 第5回 Aa3/AA‐/AA‐  
488億円  5年  0.730% L+11    6/ 5  大和
                                JPモルガン
                                みずほ
                                野村
5/29 ノルデア銀行 第3回(変動) Aa3/AA‐/AA‐  
122億円  3年  注参照    ─       6/ 5  大和
                                JPモルガン
                                みずほ
                                野村
5/29 ノルデア銀行 第4回(変動) Aa3/AA‐/AA‐  
 21億円  5年  注参照    ─       6/ 5  大和
                                JPモルガン
        みずほ
                                野村
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・ノルデア銀行債:
 3段目:変動利付債、利率は3カ月LIBOR+18bp。
 4段目:変動利付債、利率は3カ月LIBOR+21bp。
 格付け:AA─(ネガティブ アウトルック/S&P)。

■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
#6/ 4 日本ユニシス ユーロ円  
150億円  3年  0.00%   1114円  6/20  UBS  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・日本ユニシス債:2016年満期ユーロ円建てCB。
 払込金額は額面金額の101.5%。
 募集価格(発行価格)は額面金額の104.0%

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド    払込日  主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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ノルデア銀行 
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 6/25  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 6/25  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 6/25  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 6/25  注参照
豪ドル 1.08億    4年  3.50   100.00 6/20  注参照
注参照 6.26億    4年  6.32   100.00 6/20  注参照
スウェーデン輸出信用銀行
注参照 1.356億   5年  3.70   100.00 6/27  注参照
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー  
注参照 未定       5年  未定     100.00 6/21  注参照
注参照 未定       5年  未定     100.00 6/21  注参照
東京都  
米ドル 10億      5年  1.625  99.514 6/ 6  注参照
三井住友銀行   
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 6/24  注参照
米ドル 未定       6年  未定     100.00 6/24  注参照
ゴールドマン・サックス  
円   未定       5年  未定     100.00 6/26  注参照
三菱UFJ信託銀行  
米ドル 5000万    5年  未定     100.00 6/24  注参照
豪ドル 5000万    5年  未定     100.00 6/24  注参照
ドイツ銀行ロンドン支店
注参照 3億       5年  5.70   100.00 6/20  注参照
ラボバンク・ネダーランド
注参照 1.26億 5年6カ月  4.50   100.00 6/27  注参照
注参照 5350万 5年6カ月  5.76   100.00 6/27  注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
注参照 3450万 4年6カ月  3.93   100.00 6/27  注参照
注参照 1.2億  3年6カ月  4.00   100.00 6/25  注参照
注参照 2.4億     5年  4.42   100.00 6/24  注参照
注参照 1800万    5年  5.90   100.00 6/12  注参照
注参照 1.43億    4年  4.10   100.00 6/12  注参照
注参照 7000万 4年6カ月  0.50    85.25 6/17  注参照
注参照 1億       4年  6.15   100.00 6/ 5  注参照
ソシエテ・ジェネラル  
注参照 10億     10年  0.50   未定     6/11  注参照
HSBC銀行
注参照 660万  5年6カ月  5.14   100.00 6/27  注参照
注参照 2.2億    10年  0.50    64.30 6/10  注参照
バークレイズ・バンク  
注参照 3.7億  5年2カ月  4.02   100.00 6/ 6  注参照
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・ノルデア銀行債:価格は売出価格。
 1段目:豪ドル建て債。売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス。
 2段目:メキシコペソ建て債。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。
 3段目:トルコリラ建て債。
 4段目:米ドル建て債。
 売出期間は6月19日─25日。受渡日は6月26日。売出人は野村証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・ノルデア銀行債:価格は売出価格。
 5段目:豪ドル建て債。
 6段目:南アフリカランド建て債。
 売出期間は6月7日─18日。受渡日は6月21日。売出人は大和証券。  
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─26日。受渡日は6月28日。
 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は臼木証券、中泉証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・ジェー・ピー・モルガン・チェース債:価格は売出価格。
 1段目:メキシコペソ建て債。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出期間は6月11日─19日。受渡日は6月24日。売出人は大和証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・東京都 ユーロ米ドル建て債:価格は発行価格。
 主幹事はバンカメ・メリル、バークレイズ、野村インタ。
 格付けはAA─(S&P)。
 スプレッドはミッドスワップ+43bp、米国債+68bp。
・三井住友銀行債:価格は売出価格。
 1段目:豪ドル建て債、売出人はSMBC日興証券、SMBCフレンド証券。
 2段目:米ドル建て債、売出人はSMBC日興証券。
 売出期間は6月10日─24日。受渡日は6月25日。
 格付けはAa3(ムーディーズ)。
・ゴールドマン・サックス ユーロ円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月11日─26日。受渡日は6月27日。
 売出人はSMBC日興証券。
 無担保債務の信用格付けはA3(ムーディーズ)、A─(S&P)。
・三菱UFJ信託銀行債:価格は売出価格。
 1段目:米ドル建て債。
 2段目:豪ドル建て債。
 売出期間は6月13日─24日。受渡日は6月25日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 売出取扱人はいよぎん証券、カブドットコム証券、静銀ティーエム証券、
 常陽証券、ちばぎん証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。
 プログラム格付けはAA(JCR)。個別の社債に適用されない。
・ドイツ銀行ロンドン支店 ロシアルーブル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は5月23日─6月18日。受渡日は6月21日。
 売出人は日の出証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド債:価格は売出価格。
 1段目:メキシコペソ建て債。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出期間は5月29日─6月27日。受渡日は6月28日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─26日。受渡日は6月28日。売出人はあかつき証券。
 売出取扱人は坂本北陸証券、大熊本証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─25日。受渡日は6月26日。売出人はむさし証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─21日。受渡日は6月25日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 トルコリラ建て債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─12日。受渡日は6月13日。売出人は岩井コスモ証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(5段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─12日。受渡日は6月13日。売出人は岩井コスモ証券。
 売出取扱人は静岡東海証券、島大証券、ニュース証券、松阪証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建てディスカウント債(6段目):価格は売出価格。
 売出期間は5月15日─6月17日。受渡日は6月18日。
 売出人は明和証券、リーディング証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 ロシアルーブル建て債(7段目):価格は売出価格。
 売出期間は5月13日─6月5日。受渡日は6月6日。売出人はマネックス証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・ソシエテ・ジェネラル ロシアルーブル建てディープ・ディスカウント債:
 価格は売出価格。売出期間は6月6日─10日。
 受渡日は6月12日。売出人はソシエテ・ジェネラル証券。
 売出取扱人は三菱UFJメリルリンチPB証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・HSBC銀行 トルコリラ建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は6月5日─26日。受渡日は6月28日。
 売出人は阿波証券、愛媛証券、楽天証券。
・HSBC銀行 メキシコペソ建てディスカウント債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は5月23日─6月7日。受渡日は6月11日。
 売出人は安藤証券。
・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は5月13日─6月6日。受渡日は6月7日。
 売出人はSMBCフレンド証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。

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