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追加:起債条件一覧=6月14日現在
June 14, 2013 / 8:18 AM / 5 years ago

追加:起債条件一覧=6月14日現在

[東京 14日 ロイター] - 

  #は新規に追加、情報の更新。

■国内SB■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド      払込日  主幹事
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#6/14 関西電力 第490回 A+/A3/AA  
300億円   3年 0.718% T280+54    6/21 みずほ
                                  SMBC日興
                                  野村
#6/14 丸紅 第95回 A+/A‐  
100億円   5年 0.558% T295+19    6/20 三菱UFJMS
                                  大和
                                  みずほ
#6/14 丸紅 第96回 A+/A‐  
100億円   7年 0.859% T309+25    6/20 三菱UFJMS
                                  大和
                                  しんきん
6/13 三菱UFJリース 第23回 AA‐/A+  
200億円   5年 0.498% T295+15    6/19 三菱UFJMS
                                  みずほ
                                  野村
                                  RBS
                                  東海東京
6/13 大成建設 第33回 A‐/A  
100億円   5年 0.66% L+8         6/20 みずほ
6/13 ジャックス 第7回 A‐/A‐  
150億円   5年 0.77% L+20        6/20 三菱UFJMS
                                  野村
                                  みずほ
                                  SMBC日興
6/13 ジャックス 第8回 A‐/A‐  
150億円   7年 1.13% L+35        6/20 みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  大和
6/12 野村ホールディングス 第41回 A+/AA‐  
200億円   5年 0.783% T295+46    6/20 野村
6/12 野村ホールディングス 第42回 A+/AA‐  
170億円   7年 1.214% T309+64    6/20 野村
6/ 7 中部電力 第499回 AA‐/A3/AA  
200億円  10年 1.194% T329+38bp  6/14 SMBC日興
                                  野村
                                  大和
6/ 7 花王 第3回 AA  
250億円   5年 0.387% T295+9bp   6/14 大和
                                  野村
                                  GS
6/ 7 花王 第4回 AA  
250億円   7年 0.624% T309+9bp   6/14 野村
                                  大和
                                  GS
6/ 7 NTTデータ 第27回 AA+/AA+  
250億円  10年 0.90%  T329+9bp   6/14 みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  野村
6/ 7 IHI 第38回 BBB+/A‐  
100億円   7年 1.11%  L+38bp     6/14 野村
                                  SMBC日興
6/ 7 京阪電気鉄道 第27回 A‐  
100億円  10年 1.06%  L+4bp      6/14 SMBC日興
                                  大和
6/ 7 サンケン電気 第7回 BBB+  
100億円   3年 1.81%  L+145bp    6/17 大和
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
                                  みずほ
6/ 7 阪和興業 第24回 BBB+/BBB+  
100億円   5年 0.74%  L+21bp     6/14 大和
                                  SMBC日興
                                  野村
6/ 7 ソニー 第29回 A‐/A  
1500億円  5年 0.86%  ─          6/19 野村
                                  大和
                                  SMBC日興
6/ 6 東北電力 第470回 A+/AA  
300億円  10年 1.55%  ─          6/25 みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
6/ 5 東京地下鉄 第14回 AA/AAA  
100億円  20年 1.760% T143+9bp   6/14 SMBC日興
                                  野村
6/ 5 クレディセゾン 第47回 A+  
100億円   7年 0.879% T309+27bp  6/14 SMBC日興
                                  野村
                                  東海東京
6/ 3 ソフトバンク 第43回 A  
4000億円  5年 1.74%  ─          6/20 大和
                                  野村
                                  みずほ
                                  SMBC日興
                                  三菱UFJMS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。
・関西電力債:
 格付けのA+(R&I)は格下げ方向でレーティング・モニター中。
・中部電力債:
 格付けのAA─(R&I)は格下げ方向でレーティング・モニター中。
・NTTデータ債:
 発行価格は99円96銭、応募者利回りは0.904%(単利)。
・ソニー債:
 個人投資家向けに販売。
・東北電力債:
 個人投資家向けに販売。
 格付けのA+(R&I)は格下げ方向でレーティング・モニター中。
・ソフトバンク債:
 個人投資家向けに販売。
 格付けはA(格下げ方向でクレジット・モニター指定中/JCR)。

■財投機関債など■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド     払込日   主幹事
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6/13 国際協力機構 第18回 AA+/AA‐  
100億円  10年 0.868% T329+2.5bp6/20  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  メリル
6/13 国際協力機構 第19回 AA+/AA‐  
100億円  20年 1.725% T143+5bp  6/20  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  メリル
6/13 沖縄振興開発金融公庫 第19回 AA+/  
100億円  10年 0.868% T329+2.5bp6/19  三菱UFJMS
                                  大和
6/11 地方公共団体金融機構 第49回 AA+/AA‐/Aa3  
400億円  10年 0.887% T329+2.5bp6/20  みずほ
                                  三菱UFJMS
6/11 地方公共団体金融機構 第29回 AA+/AA‐/Aa3  
100億円  20年 1.725% T143+5bp  6/20  三菱UFJMS
                                  MスタンレーMUFG
                                  バークレイズ
6/ 7 住宅金融支援機構 第136回 AA+/AA‐  
 50億円  10年 0.849% T329+3bp  6/14  みずほ
                                  大和
                                  三菱UFJMS
6/ 7 住宅金融支援機構 第137回 AA+/AA‐  
100億円  15年 1.310% T104+5bp  6/14  みずほ
                                  大和
                                  三菱UFJMS
6/ 6 都市再生機構 第75回 AA/AA/Aa3  
200億円   3年 0.213% T280+7bp  6/19  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
6/ 6 都市再生機構 第76回 AA/AA/Aa3  
200億円   5年 0.387% T295+8bp  6/19  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
6/ 6 都市再生機構 第77回 AA/AA/Aa3  
100億円  10年 0.892% T329+3.5bp6/19  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
6/ 6 都市再生機構 第78回 AA/AA/Aa3  
100億円  15年 1.340% T100+6bp  6/19  みずほ
                                  三菱UFJMS
                                  SMBC日興
6/ 5 福祉医療機構 第34回 AA  
190臆円   3年 0.233% T280+6bp  6/18  野村
                                  みずほ
                                  三菱UFJMS
6/ 5 福祉医療機構 第35回 AA  
100臆円  10年 0.892% T329+2.5bp6/18  野村
                                  みずほ
                                  三菱UFJMS
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注)
・発行価格は注意書きがない場合100円。

■投資法人債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額     期間 利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■円建て外債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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注)

■東京プロボンド■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド   払込日   主幹事
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■国内/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
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■海外/CB型新株予約権付社債■
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起債日/発行体/通貨/格付け/リックコード
発行額    期間  利率      転換価額   払込日   主幹事
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6/ 4 日本ユニシス ユーロ円  
150億円  3年  0.00%   1114円  6/20  UBS  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・日本ユニシス債:2016年満期ユーロ円建てCB。
 払込金額は額面金額の101.5%。
 募集価格(発行価格)は額面金額の104.0%

■ABS■
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起債日/発行体/回号/格付け/リックコード
発行額    期間  利率     スプレッド    払込日  主幹事
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■海外SB■
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発行体/リックコード
通貨  発行額     期 間  利 率(%) 価 格(%) 払込日   主幹事
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BNPパリバ 
注参照 2.5億     7年  4.40   100.00 7/11  注参照
注参照 6000万 4年9カ月  4.10   100.00 7/11  注参照
注参照 5.3億     8年  7.00   100.00 6/27  注参照
バンコ・エスタード・チリ
円   240億     5年  0.837  100.00 6/18  注参照
モルガン・スタンレー 
注参照 9.2億    30年  注参照     21.12 6/25  注参照
注参照 4000万    7年  0.50    67.30 6/25  注参照
マネックスグループ 
円   50億     6カ月  0.70   100.00 6/18  注参照
フィンランド地方金融公社
注参照 3500万    4年  4.73   100.00 6/26  注参照
ノルデア銀行 
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 6/25  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 6/25  注参照
注参照 未定       4年  未定     100.00 6/25  注参照
米ドル 未定       5年  未定     100.00 6/25  注参照
豪ドル 1.08億    4年  3.50   100.00 6/20  注参照
注参照 6.26億    4年  6.32   100.00 6/20  注参照
スウェーデン輸出信用銀行
注参照 未定       5年  未定     100.00 6/24  注参照
米ドル 未定      10年  未定     100.00 6/24  注参照
注参照 1.356億   5年  3.70   100.00 6/27  注参照
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー  
注参照 3.87億    5年  4.16   100.00 6/21  注参照
注参照 1.446    5年  6.50   100.00 6/21  注参照
三井住友銀行   
豪ドル 未定       4年  未定     100.00 6/24  注参照
米ドル 未定       6年  未定     100.00 6/24  注参照
ゴールドマン・サックス  
円   156億     5年  0.62   100.00 6/26  注参照
三菱UFJ信託銀行  
米ドル 8000万    5年  1.68   100.00 6/24
 注参照
豪ドル 5000万    5年  3.91   100.00 6/24  注参照
ドイツ銀行ロンドン支店
注参照 3億       5年  5.70   100.00 6/20  注参照
ラボバンク・ネダーランド
注参照 1.26億 5年6カ月  4.50   100.00 6/27  注参照
注参照 5350万 5年6カ月  5.76   100.00 6/27  注参照
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
注参照 3450万 4年6カ月  3.93   100.00 6/27  注参照
注参照 1.2億  3年6カ月  4.00   100.00 6/25  注参照
注参照 2.4億     5年  4.42   100.00 6/24  注参照
注参照 7000万 4年6カ月  0.50    85.25 6/17  注参照
ソシエテ・ジェネラル  
注参照 9.6133億  5年  4.42   100.00 6/26  注参照
HSBC銀行
注参照 20億     10年  4.64   100.00 7/ 2  注参照
注参照 1800万 7年6カ月  0.50    69.50 6/27  注参照
注参照 660万  5年6カ月  5.14   100.00 6/27  注参照
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注)
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月12日─7月11日。受渡日は7月12日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月12日─7月11日。受渡日は7月12日。売出人はSBI証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P)。
・BNPパリバ ロシアルーブル建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月13日─26日。受渡日は6月28日。売出人は安藤証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・バンコ・エスタード・チリ 円建て債:価格は発行価格。
 主幹事はシティG、大和キャピタルマーケッツアメリカ。
 スプレッドはミッドスワップ+35bp。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P)、A+(フィッチ)。
・モルガン・スタンレー メキシコペソ建て債ディスカウント債(1段目):
 価格は売出価格。利率は当初15年が0.50%、以降が0.55%。
 売出期間は6月14日─25日。受渡日は6月26日。売出人は極東証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)A(フィッチ、R&I)。
・モルガン・スタンレー トルコリラ建てディスカウント債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は6月12日─25日。
 受渡日は6月26日。売出人は高木証券。
 格付けはBaa1(ムーディーズ)、A─(S&P)A(フィッチ、R&I)。
・マネックスグループ 円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月7日─18日。受渡日は6月19日。売出人はマネックス証券。
 格付けはBBB(JCR)。
・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月6日─26日。受渡日は6月27日。売出人は東洋証券。
 格付けはAaa(ムーディーズ)、AAA(S&P)。
 フィンランド地方政府保証機構保証付。
・ノルデア銀行債:価格は売出価格。
 1段目:豪ドル建て債。売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス。
 2段目:メキシコペソ建て債。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。
 3段目:トルコリラ建て債。
 4段目:米ドル建て債。
 売出期間は6月19日─25日。受渡日は6月26日。売出人は野村証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・ノルデア銀行債:価格は売出価格。
 5段目:豪ドル建て債。
 6段目:南アフリカランド建て債。
 売出期間は6月7日─18日。受渡日は6月21日。売出人は大和証券。
 格付けはAa3(ムーディーズ)、AA─(S&P、フィッチ)。
・スウェーデン輸出信用銀行債:価格は売出価格。
 1段目:メキシコペソ建て債。
 2段目:米ドル建て債。
 売出期間は6月18日─24日。受渡日は6月25日。
 売出人はみずほ証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─26日。受渡日は6月28日。
 売出人は証券ジャパン、木村証券。売出取扱人は臼木証券、中泉証券。
 格付けはAa1(ムーディーズ)、AA+(S&P)。
・ジェー・ピー・モルガン・チェース債:価格は売出価格。
 1段目:メキシコペソ建て債。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出期間は6月11日─19日。受渡日は6月24日。売出人は大和証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・三井住友銀行債:価格は売出価格。
 1段目:豪ドル建て債、売出人はSMBC日興証券、SMBCフレンド証券。
 2段目:米ドル建て債、売出人はSMBC日興証券。
 売出期間は6月10日─24日。受渡日は6月25日。
 格付けはAa3(ムーディーズ)。
・ゴールドマン・サックス ユーロ円建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月11日─26日。受渡日は6月27日。
 売出人はSMBC日興証券。
 無担保債務の信用格付けはA3(ムーディーズ)、A─(S&P)。
・三菱UFJ信託銀行債:価格は売出価格。
 1段目:米ドル建て債。
 2段目:豪ドル建て債。
 売出期間は6月13日─24日。受渡日は6月25日。
 売出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
 売出取扱人はいよぎん証券、カブドットコム証券、静銀ティーエム証券、
 常陽証券、ちばぎん証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。
 プログラム格付けはAA(JCR)。個別の社債に適用されない。
・ドイツ銀行ロンドン支店 ロシアルーブル建て債:価格は売出価格。
 売出期間は5月23日─6月18日。受渡日は6月21日。
 売出人は日の出証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A+(S&P、フィッチ)。
・ラボバンク・ネダーランド債:価格は売出価格。
 1段目:メキシコペソ建て債。
 2段目:トルコリラ建て債。
 売出期間は5月29日─6月27日。受渡日は6月28日。売出人は岡三証券。
 格付けはAa2(ムーディーズ)、AA─(S&P)、AA(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(1段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─26日。受渡日は6月28日。売出人はあかつき証券。
 売出取扱人は坂本北陸証券、大熊本証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(2段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─25日。受渡日は6月26日。売出人はむさし証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建て債(3段目):価格は売出価格。
 売出期間は6月3日─21日。受渡日は6月25日。売出人は水戸証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
 メキシコペソ建てディスカウント債(4段目):価格は売出価格。
 売出期間は5月15日─6月17日。受渡日は6月18日。
 売出人は明和証券、リーディング証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・ソシエテ・ジェネラル メキシコペソ建て債:価格は売出価格。
 売出期間は6月13日─26日。受渡日は6月27日。
 売出人はSMBC日興証券。
 格付けはA2(ムーディーズ)、A(S&P)、A+(フィッチ)。
・HSBC銀行 ハンガリーフォリント建て債(1段目):
 価格は売出価格。売出期間は6月13日─7月1日。受渡日は7月3日。
 売出人は安藤証券。
・HSBC銀行 トルコリラ建てディスカウント債(2段目):
 価格は売出価格。売出期間は6月10日─26日。受渡日は6月28日。
 売出人は豊証券。
・HSBC銀行 トルコリラ建て債(3段目):
 価格は売出価格。売出期間は6月5日─26日。受渡日は6月28日。
 売出人は阿波証券、愛媛証券、楽天証券。

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