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UPDATE 1-山九 、期間5年の国内SB発行条件を決定=利率0.481%
2013年9月13日 / 00:47 / 4年後

UPDATE 1-山九 、期間5年の国内SB発行条件を決定=利率0.481%

[東京 13日 ロイター] - みずほ証券によると、山九 は、期間5年の
国内普通社債(SB)の発行条件を決定した。発行額120億円。
  利率    0.481%
  発行価格  100円
  スプレッド 第296回国債利回り+23ベーシスポイント(bp)

              【  発行条件一覧  】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
銘柄     山九            募集期間   9月13日
       第1回国内普通社債     払込日    9月20日
発行額    120億円         各社債の金額 1億円
期間     5年            主幹事    下記参照
利率     0.481%        財務代理人  みずほ銀行
発行価格   100円          格付け・予定 A─(R&I)
応募者利回り 0.481%
償還日    2018年9月20日
利払日    3月、9月の各20日
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・主幹事:みずほ証券、野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・引受証券と引受額(単位:億円)
 みずほ証66 野村証43 三菱UFJモルガン・スタンレー証11
・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料30銭

 (片山直幸

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